По мере того, как 2023 год начинает готовиться к долгосрочной перспективе, Уолл-стрит по-прежнему придерживается медвежьего взгляда на рынки. Мы все еще имеем дело с теми же встречными ветрами, сочетанием упрямо высокой инфляции, быстро растущих процентных ставок, мрачных экономических показателей, продолжающейся войны на Украине, неопределенности в отношении политики карантина в Китае, цепочки поставок, которая лишь медленно распутывается… список можно продолжать.
Но, несмотря на мрачные перспективы прямо сейчас, все еще есть некоторые сигналы, которые дают основания для долгосрочного оптимизма. Анализируя данные Bank of America, команда аналитиков сообщает, что "Индикатор продаж" Банка приближается к сигналу "Покупать" – и они используют этот сигнал для подтверждения своего прогноза роста S & P 500 на 16% в течение 2023 года.
Индикатор Sell Side отслеживает среднее рекомендуемое размещение акций стратегами Уолл–стрит, и команда BofA отмечает, что “индикатор начал год с 1 п.п. от сигнала "Sell", он закончил год всего на 1,5 п.п. от "Buy", что является самым близким показателем к "Buy" с 2017 года.” Исторически сложилось так, что, когда индикатор находится рядом со знаком покупки, следующие 12 месяцев демонстрировали положительную доходность в впечатляющих 95% случаев.
Аналитики Bank of America также приняли это к сведению и начали указывать на акции, которые могут вырасти, если рынки подскочат в ближайшие месяцы. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы просмотреть некоторые из их вариантов акций, и нашли акции с рейтингом покупки с солидным потенциалом роста на предстоящий год. Вот они, вместе с комментариями BofA.
SpringWorks Therapeutics, Inc. (SWTX)
Первый выбор BofA, на который мы смотрим, - это Springworks Therapeutics, биофармацевтическая фирма клинической стадии, работающая в нише точной медицины, для разработки или приобретения новых лекарств, которые предлагают помощь пациентам, страдающим от опасных видов рака, у которых в настоящее время мало одобренных методов лечения или их вообще нет. В настоящее время Springworks проводит исследования по 17 проектам, которые находятся на различных стадиях - от доклинической разработки до 3-й фазы испытаний на людях.
Ведущим препаратом-кандидатом компании является нирогацестат, пероральный селективный низкомолекулярный ингибитор гамма-секретазы, который в настоящее время проходит несколько одновременных клинических испытаний. Самое передовое направление исследований направлено против десмоидных опухолей у взрослых, уродующего рака мягких тканей, который в настоящее время не имеет одобренных методов лечения. Springworks недавно завершила 3-ю фазу DeFi-исследования нирогацестата для пациентов с десмоидными опухолями, и в сентябре этого года представила положительные данные исследования, свидетельствующие о снижении риска прогрессирования заболевания на 71%. Компания продолжила испытание фазы 3, подав заявку на новое лекарственное средство (NDA) в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в конце декабря.
Нирогацестат также является объектом исследования 2-й фазы, тестирующего препарат в качестве монотерапии для лечения рецидивирующих гранулезноклеточных опухолей яичников. Первый пациент получил дозу в этом исследовании в третьем квартале 2022 года.
Второй ведущий кандидат на препарат Springworks, мирдаметиниб, является объектом клинического испытания ReNeu фазы 2b для лечения как взрослых, так и педиатрических пациентов с NF1-PN или NF1-ассоциированными плексиформными нейрофибромами. Это еще один набор раковых заболеваний, вызывающих как боль, так и косметические отклонения, которые имеют высокие неудовлетворенные медицинские потребности. Пробная версия ReNeu была полностью зарегистрирована, и Springworks планирует выпустить обновление данных в течение 1П23.
По мнению аналитика Bank of America Алека Странахана, эти передовые клинические испытания должны вызвать интерес инвесторов.
“Исследование на продвинутой стадии с многообещающими показателями эффективности (ORR: 41%) ставит нирогацестат в выгодное положение, чтобы стать первой одобренной терапией DT и разрушить существующий дефицит SOC. Аналогичным образом, благоприятная эффективность и переносимость мирдаметиниба открывает возможность для SpringWorks расширить применение селуметиниба, став первой одобренной терапией для лечения NF1-PN как у детей, так и у взрослых", - высказал мнение Странахан.
"Однако сохраняются опасения в отношении небольшого размера рынка и потенциальной конкуренции, которая может ограничить доходы и прибыль от этих показателей, если они будут одобрены. Тем не менее, баланс лучшего в своем классе или наилучшего по заболеваемости потенциала, а также многократных ударов по воротам в более крупных показаниях по всему конвейеру SpringWorks лежит в основе нашего рейтинга покупок ”.
Этот рейтинг покупки соответствует целевой цене в 45 долларов, что предполагает годовой потенциал роста в 66%. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Странахэна, нажмите здесь)
В целом, все четыре недавних отзыва аналитиков о Springworks являются положительными, что делает рейтинг "Сильная покупка" единодушным. Акции продаются по цене 26,27 доллара, а их целевая средняя цена в 60,25 доллара предполагает рост на 122% к концу этого года. (Смотрите прогноз акций SWTX на TipRanks)
BioNTech SE (BNTX)
Далее следует немецкая биотехнологическая фирма в категории с большой капитализацией - общая рыночная капитализация компании составляет 36 миллиардов долларов, даже после потери 32% стоимости ее акций за последние 12 месяцев.
Компания BioNTech располагает разнообразным циклом разработок, включающим более 30 направлений исследований на всех стадиях разработки, от доклинических исследований до клинических испытаний 2-й и 3-й фаз. Компания работает над иммунотерапией, применяемой при лечении рака, инфекционных заболеваний и других серьезных состояний здоровья. BioNTech работает как по собственным программам, так и по партнерским программам с другими фармацевтическими компаниями.
Разнообразный конвейер основан на нескольких платформах разработки лекарств, включая технологию мРНК; разработку на основе антител к организму; клеточную терапию; и разработку лекарств на основе малых молекул. Платформа mRNA сгенерировала основную часть конвейерных программ, всего 24. Эта платформа произвела BNT162b2, одобренную компанией мРНК-вакцину коммерческой стадии для COVID-19. Вакцина доступна для использования в США, ЕС, Великобритании и Канаде, и программа компании COVID vax обеспечивает большую часть ее доходов.
BioNTech также имеет активную программу разработки противораковых вакцин через свою платформу iNeST (индивидуальная неоантигенспецифическая иммунотерапия), которая находится в стадии разработки. Среди них следует отметить BNT122, или аутоген cevumeran, который в настоящее время проходит 2-ю фазу испытаний для лечения колоректального рака. Препарат-кандидат также проходит 1-ю фазу испытаний как в качестве монотерапии, так и комбинированного лечения местнораспространенных или метастатических солидных опухолей.
Что касается финансовой стороны, BioNTech завершила третий квартал 2022 года с более чем 13 миллиардами евро наличных средств и их эквивалентов на руках. Компания сообщила о более чем 3,46 млрд евро выручки за 3кв22, о чем сообщалось в последнем квартале, и в общей сложности 13 млрд евро выручки за первые девять месяцев 2022 года. Как уже отмечалось, основная часть этого дохода поступает от одобренного компанией COVID vax. Заглядывая в будущее, BioNTech повысила прогноз по выручке на весь 2022 год до 16-17 миллиардов евро, принимая во внимание увеличение доходов от программы COVID vax.
Тазин Ахмад, один из 5-звездочных аналитиков BofA, одобряет позицию BNTX как в области исследований, так и в области коммерциализации, и пишет: “Мы рассматриваем текущую оценку как привлекательную возможность для входа, учитывая несколько краткосрочных возможностей для роста, связанных с расширением возможностей для вакцины против COVID, снижением риска для растущий онкологический конвейер и надежная платформа с несколькими ударами по воротам, подкрепленная сильной денежной позицией... Мы считаем, что недавнее обновление программы PCV MRNA / MRK при меланоме положительно отразилось на платформе iNeST от BNTX (BNT122) и обеспечивает валидацию POC перед показаниями BNT122 в сочетании с pembro в 1L advanced melanoma в 1H23”.
Комментарии Ахмада сопровождаются рейтингом покупки и целевой ценой в 239 долларов, что указывает на уверенность в росте акций на ~ 61% до 2023 года. (Чтобы ознакомиться с послужным списком Ахмада, нажмите здесь)
В целом, акции BNTX получили 10 недавних обзоров аналитиков, причем равномерное распределение среди них поддерживает умеренный консенсус-рейтинг покупки. Текущая торговая цена в $ 148,50 и целевая средняя цена в $ 207,78 предполагают рост ~ на 40% на годичном горизонте. (Смотрите прогноз акций BNTX на TipRanks)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>