Джейми Даймон снова колеблется в своем экономическом ”ураганном” подходе. Теперь его банк прогнозирует “умеренную рецессию” в конце этого года.
JPMorgan Chase опубликовал свой отчет о доходах за четвертый квартал в пятницу и превзошел ожидания Уолл-стрит. Но банк также предупредил, что “умеренная рецессия“ теперь является его “центральным случаем” для экономики США в этом году. Генеральный директор Джейми Даймон заявил, что экономика США пока остается “сильной”, но JPMorgan “бдителен” и “готов ко всему, что произойдет”.
“Мы все еще не знаем конечного эффекта встречных ветров, вызванных геополитической напряженностью, включая войну в Украине; уязвимое состояние поставок энергии и продовольствия; постоянная инфляция, которая подрывает покупательную способность и приводит к повышению процентных ставок; и беспрецедентное количественное ужесточение”, - сказал он в заявлении.
Последние комментарии Даймона, похоже, представляют собой изменение тона по сравнению с некоторыми из его предыдущих заявлений. В мае прошлого года на ежегодной конференции, спонсируемой AllianceBernstein, Даймон сказал группе инвесторов, что на экономику надвигается “ураган”.
“Сейчас вроде как солнечно, дела идут хорошо, все думают, что ФРС справится с этим”, - сказал он тогда. “Этот ураган прямо там, по дороге, приближается к нам. Мы не знаем, будет ли это незначительный шторм или супершторм "Сэнди". Тебе лучше собраться с духом. JPMorgan собирается с силами”.
Но генеральный директор, которого часто считают голосом банковской отрасли, пояснил в интервью Fox Business ранее на этой неделе, что он не пытался сделать прогноз своими предыдущими комментариями.
“Мне никогда не следовало употреблять слово ”ураган", - сказал он. “Я сказал, что были грозовые облака, которые могут смягчить ситуацию, и люди сказали: ”О, он не думает, что это имеет большое значение". Поэтому я сказал: "Нет, эти грозовые облака могут быть ураганом"."
Даймон сказал, что он просто пытался подчеркнуть, что он готовился ко всем возможным исходам — даже к экономическому “урагану”. И JPMorgan, безусловно, готовится.
Банк увеличил свои резервы — или денежные средства, удерживаемые для покрытия потенциальных потерь по ссудам — на 1,4 миллиарда долларов в четвертом квартале в связи с ожиданием умеренной рецессии в этом году. Это большое изменение по сравнению с прошлым годом, когда он сократил резервы на 1,8 миллиарда долларов. Тем не менее, акции компании выросли на 1,5% к полудню пятницы. Растущие процентные ставки способствовали росту его кредитного бизнеса в четвертом квартале, увеличив общую чистую выручку на 17% в годовом исчислении до 35,6 млрд долларов и чистую прибыль на 6% до 11,0 млрд долларов.
Финансовый директор Джереми Барнум заявил, что JPMorgan в настоящее время находится на пути к возобновлению покупок акций в этом квартале во время отчета о доходах компании в пятницу, и подтвердил, что как малый бизнес, так и потребители “в целом находятся на прочной основе”. Но он также отметил, что расходы по дебетовым и кредитным картам в банке выросли на 9% в годовом исчислении, и потребители планируют сократить свои сбережения в период пандемии к третьему кварталу.
Некоторые конкуренты JPMorgan, включая Bank of America, Wells Fargo и Citigroup, также отчитались о доходах в пятницу, и опасения рецессии были в центре внимания.
Генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихан заявил в пятничном пресс-релизе, что его банк борется с “замедлением экономической конъюнктуры”, несмотря на то, что в четвертом квартале выручка превысила оценки Уолл-стрит, увеличившись на 11% в годовом исчислении до 24,6 миллиарда долларов.
“Наш базовый сценарий предусматривает умеренную рецессию”, - добавил он во время телефонного разговора с аналитиками в пятницу утром в ответ на вопрос о резервных требованиях банка в текущих экономических условиях. “Но мы также добавляем к этому сценарий снижения, и в результате получается, что 95% нашей методологии резервирования ориентировано на рецессионную среду в 2023 году”.
Bank of America отложил 1,1 миллиарда долларов на покрытие кредитных убытков в четвертом квартале из-за опасений рецессии. Что, опять же, является большим изменением по сравнению с выпуском на 500 миллионов долларов в том же квартале год назад и еще одним признаком того, что крупные банки готовятся к неспокойным временам.
Wells Fargo также отложил 957 миллионов долларов на покрытие кредитных убытков в четвертом квартале, после сокращения своих резервов на 452 миллиона долларов за аналогичный период прошлого года. А финансовый директор Citigroup Марк Мейсон также заявил журналистам в пятницу, что его “базовым сценарием” для США является “умеренная рецессия во второй половине 2023 года”, согласно Reuters.
Эта история первоначально была опубликована на Fortune.com
Подробнее от Fortune: авиакомпанию Air India раскритиковали за "системный сбой" после того, как неуправляемый пассажир мужского пола, летевший бизнес–классом, помочился на женщину, летевшую из Нью-Йорка - настоящий грех Меган Маркл, который британская общественность не может простить, а американцы не могут понять: "Это просто не работает". Лучший ресторан в мире закрывается, поскольку его владелец называет современную модель изысканной кухни "неустойчивой". Боб Айгер просто поставил точку и велел сотрудникам Disney вернуться в офис.
>