Если вы когда-либо были арендодателем, вы знаете, что найти надежных арендаторов - это все. Отслеживание просроченных платежей каждый месяц делает ваш поток пассивного дохода чертовски менее пассивным.
Это одна из причин, по которой так многим инвесторам нравятся инвестиционные фонды недвижимости (REIT) — публично торгуемые компании, которые собирают арендную плату со своей недвижимости и передают ее акционерам в виде дивидендов.
UBS сообщает, что 61% коллекционеров-миллионеров выделяют до 30% своего общего портфеля на этот эксклюзивный класс активов
Вы могли бы быть владельцем Walmart, Whole Foods и Kroger (и ежеквартально получать доход, привязанный к продуктовому магазину).
Вот золотой секрет, как сделать ваш пенсионный фонд таким же надежным, как Форт-Нокс
Инвесторам не нужно беспокоиться о проверке или выселении арендаторов. Вместо этого им просто нужно выбрать выигрышный REIT, и они могут просто сидеть сложа руки и наслаждаться поступающими дивидендными чеками.
И у некоторых REIT есть серьезные арендаторы - "голубые фишки", включая Федеральное бюро расследований.
Вот взгляд на то, как действовать в качестве арендодателя для ФБР — и еще одного REIT, который сдает в аренду в основном правительству США. При всей волатильности рынка в наши дни стабильный поток дохода от аренды может помочь вам лучше спать по ночам.
Easternly Government Properties (NYSE: DEA) не является крупнейшим REIT на рынке, но выделяется среди своих конкурентов по очень простой причине: миссия компании заключается в приобретении, развитии и управлении коммерческой недвижимостью, сданной в аренду правительству США.
По состоянию на 30 сентября 2022 года тремя главными арендаторами Истерли были Департамент по делам ветеранов, ФБР и Управление по борьбе с наркотиками. Они вносят 23,8%, 16,5% и 8,5% в годовой доход REIT от аренды соответственно.
Фактически, REIT заявила, что 98% ее дохода от аренды “обеспечено полной верой и кредитом правительства США” в последней презентации для инвесторов. Немногие арендаторы более надежны.
На конец третьего квартала портфель Easterly состоял из 86 объектов недвижимости общей площадью 8,7 миллиона квадратных футов. Они были сданы в аренду на 99,3%, при этом средневзвешенный оставшийся срок аренды составил 10,5 лет.
В июле 2021 года компания увеличила ежеквартальную выплату дивидендов до 26,5 центов на акцию. При текущей цене акций это означает годовую доходность в размере 6,7%.
Хотя Easterly может показаться очевидным выбором, учитывая уровень его арендаторов, акции на самом деле упали на 30% за последние 12 месяцев — не особенно впечатляюще, учитывая, что S & P 500 упал всего на 15% за тот же период.
И это могло бы дать инвесторам, придерживающимся противоположных взглядов, пищу для размышлений.
В то время как Easterly получила среднюю оценку “удержание” от аналитиков с Уолл-стрит, их средняя целевая цена в 17,25 доллара на 9,5% выше, чем у сегодняшних акций.
Подробнее: 4 простых способа защитить свои деньги от раскаленной инфляции (не будучи гением фондового рынка)
Как следует из названия, Office Properties Income Trust (NASDAQ: OPI) владеет большим количеством офисных зданий — его портфель состоит из 162 объектов общей площадью 21,2 миллиона квадратных футов.
В то время как цены на недвижимость в США были устойчивыми в течение этого периода высокой инфляции, OPI не привлек особого внимания инвесторов.
За последние 12 месяцев акции OPI упали на 37%.
Но есть кое-что, что выделяет компанию: ее ежеквартальная ставка дивидендов составляет 55 центов на акцию, а годовая доходность составляет 12,9%.
Чтобы представить это в перспективе, средняя доходность компании S &P 500 на данный момент составляет всего 1,7%.
В отличие от Истерли, ОПИ не является государственным арендодателем в чистом виде. Но правительство США является крупнейшим арендатором REIT, на долю которого приходится 19,1% годового дохода от аренды.
Среди других его ведущих арендаторов такие громкие имена, как материнская компания Google Alphabet, штат Калифорния и Bank of America.
Компания заявляет, что получает 63% своего дохода от арендаторов инвестиционного уровня, то есть арендаторов, которые представляют низкий риск дефолта.
В 3 квартале 2022 года REIT арендовала 606 000 квадратных футов площадей на средневзвешенный срок аренды 7,2 года и средневзвешенный рост арендной платы на 21,6%.
Как и Easterly, OPI получил среднюю оценку удержания от аналитиков, но лучшее может быть еще впереди: средняя целевая цена на OPI составляет 20 долларов — примерно на 16% выше текущих уровней.
"Берегите свои деньги": Джефф Безос говорит, что вы, возможно, захотите переосмыслить покупку "нового автомобиля, холодильника или чего—то еще" - вот 3 лучших покупки, защищающих от рецессии.
Американцы платят почти на 40% больше за страхование жилья по сравнению с 12 годами назад — вот как тратить меньше на душевное спокойствие
Вот 3 простых денежных шага, которые помогут увеличить ваш банковский счет уже сегодня
Эта статья содержит только информацию и не должна быть истолкована как совет. Это предоставляется без каких-либо гарантий.
>