ETF облигаций: ETF облигаций Fidelity приносит больше доходов, чем iShares с более низкими комиссиями

ETF облигаций iShares 3-7-летних казначейских обязательств (NASDAQ:IEI) предоставляет доступ с низкой стоимостью к среднесрочным казначейским обязательствам США, тогда как ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity (NYSEMKT:FIGB) предлагает более широкий набор высокодоходных инвестиционных облигаций.

Инвесторы, стремящиеся к стабильности, часто обращаются к фиксированному доходу, однако им приходится выбирать между безопасностью государственных долговых обязательств и более высоким потенциалом дохода от корпоративных облигаций инвестиционного уровня. ETF облигаций iShares 3-7-летних казначейских обязательств фокусируется исключительно на среднесрочных казначейских обязательствах США, тогда как ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity выступает в качестве основного решения для инвестиций в облигации, диверсифицируя инвестиции по различным секторам высокого кредитного рейтинга.

Краткий обзор (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цен относительно индекса S&P 500; бета рассчитывается на основе ежемесячных данных за последние пять лет. Годовой возврат за последний год представляет собой совокупный доход за последние двенадцать месяцев. Дивидендная доходность является распределенной дивидендной доходностью за последние двенадцать месяцев.

Фонд iShares является более доступным вариантом с коэффициентом расходов 0,15%, по сравнению с 0,36% у фонда Fidelity. Однако инвесторы, ищущие доход, могут найти фонд Fidelity более привлекательным, поскольку он предлагает более высокую дивидендную доходность в размере 4,20% по сравнению с фондами, ориентированными на казначейские обязательства, которые предлагают доходность 3,60%.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity (FIGB) управляет разнообразным портфелем из 180 позиций, сосредоточенных на высококачественных облигациях различных секторов, чтобы обеспечить основную экспозицию фиксированного дохода. Запущенный в 2021 году, этот фонд имеет годовой дивиденд в размере $1,77 на акцию. Его портфель в настоящее время состоит полностью из денежных средств и других активов, отражая его ликвидный характер и инвестиционный рейтинг, а также управляется активами под управлением (AUM) примерно в $464,9 млн.

В отличие от этого, ETF облигаций iShares 3-7-летних казначейских обязательств (IEI), запущенный в 2007 году, держит 83 выпуска казначейских обязательств США со средними сроками погашения. Этот фонд фиксированного дохода ориентирован исключительно на государственные долговые обязательства и имеет годовой дивиденд в размере $4,26 на акцию. Его секторный анализ показывает отсутствие экспозиции в акциях, и он управляется активами под управлением (AUM) в размере $18,4 млрд.

Для получения дополнительной информации об инвестировании в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Какой из них выглядит лучшей покупкой

ETF облигаций iShares 3-7-летних казначейских обязательств (IEI) и ETF облигаций инвестиционного уровня Fidelity (FIGB) являются взаимозаменяемыми фондами фиксированного дохода (ETF). Вот как они сравниваются друг с другом.

Во-первых, есть IEI. Этот фонд держит казначейские обязательства США, конкретно сосредотачиваясь на облигациях со сроком до погашения три-семь лет. Таким образом, он стремится предложить более высокий доход по сравнению с фондами, ориентированными на краткосрочные казначейские обязательства США. Фонд в настоящее время предлагает дивидендную доходность около 3,6% и коэффициент расходов 0,15%, что довольно доступно.

Затем идет FIGB. В отличие от IEI, FIGB держит облигации инвестиционного уровня, а не только казначейские обязательства США. В результате фонд FIGB предлагает немного более высокую дивидендную доходность в размере 4,2%. Коэффициент расходов составляет 0,36%. Одним потенциальным недостатком FIGB является его общий размер. Фонд имеет менее $500 млн в активах под управлением (AUM), делая его значительно меньшим, чем IEI, который имеет активы под управлением свыше $18 млрд.

Подводя итог, инвесторы, стремящиеся получить доход, должны рассмотреть оба этих фонда. IEI лучше всего подходит для инвесторов, заинтересованных в фонде, ориентированном исключительно на рынок казначейских обязательств США, с низким коэффициентом расходов и высокой ликвидностью благодаря большому объему активов под управлением. FIGB может привлечь внимание инвесторов, стремящихся к более широкому спектру долговых инструментов и стремящихся к более высокому доходу от своих инвестиций.

Стоит ли сейчас покупать акции Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF?

Прежде чем вы решите купить акции Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила десять акций, которые, по их мнению, являются лучшими акциями для покупки прямо сейчас, и Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Bond ETF не вошел в этот список. Десять акций, попавших в список, могли бы принести впечатляющие доходы в ближайшие годы.

Рассмотрим случай Netflix, когда эта акция попала в список 17 декабря 2004 года... если бы вы вложили $1,000 в то время, когда мы рекомендовали эту акцию, вы получили бы $471,072!* Или Nvidia, которая была включена в список 15 апреля 2005 года... если бы вы вложили $1,000 в тот момент, когда мы рекомендовали эту акцию, вы получили бы $1,303,352!*

Следует отметить, что средний показатель доходности Stock Advisors составляет 983%, что намного превосходит показатели S&P 500 на уровне 210%. Не пропустите последний список из десяти лучших акций, доступных с помощью Stock Advisor, и присоединитесь к сообществу индивидуальных инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

Посмотрите на 10 лучших акций

*Доходность Stock Advisor по состоянию на 28 мая 2026 года.

Джейк Лерч не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Команда Motley Fool не владеет акциями ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool придерживается политики раскрытия информации.

ETF облигаций: ETF облигаций Fidelity приносит больше доходов, чем iShares с более низкими комиссиями первоначально было опубликовано сайтом The Motley Fool