Финансовые консультанты обычно советуют инвесторам диверсифицировать свои портфели.
Диверсификация имеет смысл, потому что рыночные секторы работают по-разному в течение различных циклов экономики США, и инвесторы никогда не знают, какие из них будут работать лучше всего в любой момент времени.
Преимущество диверсификации также можно увидеть в подсекторах инвестиционных фондов недвижимости (REIT). Инвесторы никогда не могут с абсолютной уверенностью предсказать, будет ли торговая, промышленная, офисная, медицинская или жилая недвижимость работать наилучшим образом. REIT, которые инвестируют в несколько типов недвижимости, часто имеют преимущество перед REIT, которые фокусируются на одной области.
Взгляните на три REIT стоимостью более 10 долларов за акцию, которые показали лучшие результаты в диверсифицированном подсекторе REIT за последние четыре недели:
Global Net Lease Inc. (NYSE: GNL) - базирующаяся в Нью-Йорке диверсифицированная международная компания по коммерческой недвижимости REIT с 311 объектами недвижимости в 11 странах. Его 140 арендаторов работают в 50 отраслях промышленности. Его портфель на 54% состоит из промышленности/дистрибуции, на 42% из офисов и на 4% из розничной торговли.
Глобальная чистая аренда стала самым результативным диверсифицированным REIT за последние четыре недели, увеличившись на 4,71%. В долгосрочной перспективе его общая доходность составляет 50,93% с момента минимума COVID-19 в марте 2020 года.
Global Net Lease выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 0,40 доллара США с 2021 года. Его годовой дивиденд в размере 1,60 доллара в настоящее время приносит 11,6%, что делает его отличной акцией для инвесторов с доходом.
Операционные результаты за третий квартал были неоднозначными. Выручка в размере 92,6 млн долларов снизилась на 3,3% в годовом исчислении и оказалась ниже прогноза Уолл-стрит, но средства от операционной деятельности (FFO) в размере 0,46 млн долларов превзошли оценки аналитиков и превысили FFO в размере 0,43 млн долларов в третьем квартале 2021 года. Текущая заполняемость Global Net Lease составляет 99,9%, а средневзвешенный срок аренды составляет 8,3 года.
21 декабря Global Net Lease объявила о приобретении трех объектов недвижимости за 33,3 миллиона долларов со средневзвешенной ставкой капитализации 7,7% и оставшимся сроком аренды 13,6 лет. У Global Net Lease также есть перспективный план приобретения на сумму 64,7 миллиона долларов, который завершится в первом квартале.
Диверсификация этого REIT дает ему долгосрочное преимущество для инвесторов с высоким доходом, стремящихся к высокой доходности, а высокая арендная ставка служит хорошим предзнаменованием для него в будущем.
WP Carey Inc. (NYSE: WPC) - диверсифицированная REIT, которая владеет и сдает в чистую аренду 1428 объектов недвижимости с одним арендатором в Северной Америке и Европе. Его объекты представляют собой сочетание офисных, промышленных, торговых помещений, самостоятельного хранения и складских помещений. Сейчас он празднует свое 50-летие как REIT.
Уровень заполняемости WP Carey на конец третьего квартала составил 98,9%. Кроме того, 99,3% всех его договоров аренды содержат положения об увеличении арендной платы, которые снижают инфляционные расходы. Сочетание 391 арендатора также добавляет диверсификации, чтобы компенсировать опасения рецессии.
Доходы за третий квартал были неоднозначными. Выручка в размере $ 383,62 млн была на 17,76% выше выручки в размере $ 325,75 в третьем квартале 2021 года, но FFO в размере $ 1,17 был значительно ниже FFO в размере $ 1,45 в третьем квартале 2021 года. На прошлой неделе WP Carey объявила, что объем инвестиций в 2022 финансовом году составил 1,42 миллиарда долларов.
Armada Hoffler Properties Inc. (NYSE: AHH) является вертикально интегрированной, диверсифицированной компанией, владельцем и управляющим 56 многоквартирными офисами класса А, многофункциональными объектами и многоквартирными домами класса А в районах с высоким спросом в Среднеатлантическом регионе и на Юго-востоке США. Компания из Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, была основана в 1979 году Исполнительный председатель Дэниел Хоффлер.
Armada Hoffler Properties стала третьей по доходности диверсифицированной инвестиционной компанией за последние четыре недели, набрав 3,82%.
Финансовый результат за третий квартал в размере 0,29 доллара на акцию был на 0,03 доллара лучше, чем 0,26 доллара в третьем квартале 2021 года. Выручка в размере 53,74 млн долларов была на 8,44% выше выручки в 49,56 млн долларов в третьем квартале 2021 года.
Форвардный FFO в размере $ 1,19 легко покрывает дивиденды в размере $ 0,76 с коэффициентом выплаты 63% и доходностью 6,21%.
Хотя четыре недели - это довольно короткий срок, эти REIT могут легко продолжать преобладать над другими диверсифицированными REIT в условиях рецессии 2023 года.
Узнайте больше о недвижимости от Benzinga
Стартап, поддерживаемый Безосом, Позволяет Вам стать Арендодателем за 100 Долларов
Аналитики Настроены Оптимистично В Отношении Промышленной Недвижимости: Вот 2 Предложения на Частном Рынке, которые помогут привлечь внимание
Этот Малоизвестный REIT Приносит Двузначную Прибыль на Медвежьем Рынке: Как?
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени - присоединяйтесь к Benzinga Pro бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и качественнее.
Эта статья первоначально появилась на Benzinga.com
© 2023 Benzinga.com . Benzinga не предоставляет инвестиционных консультаций. Все права защищены.
>