Кэти Вуд сделала себе имя, поддерживая ориентированные на рост и передовые акции с помощью своего инновационного ETF Ark, приносящего огромную прибыль инвесторам до и во время эры Covid. Однако все изменилось по мере изменения настроений на рынке, и за последние два года репутация некогда хваленого инвестора пострадала из-за того, что фонд ARKK объявил о огромных убытках.
Но пока что 2023 год становится поворотной историей. ARKK вырос почти на 20% с начала года.
Тем временем Вуд сосредоточилась на акциях, которые, по ее мнению, меняют правила игры. Имея это в виду, мы решили отследить две акции, которые она скупала в последнее время. С помощью базы данных TipRanks мы также можем оценить общее отношение улицы к этим названиям. Вот подробности.
Ginkgo Bioworks Holdings (ДНК)
Инновация, вы говорите? Что ж, Ginkgo Bioworks - хорошее место для начала. Рекламируя себя как "Компанию по производству организмов” и сравнивая ДНК с компьютерным кодом, платформа синтетической биологии компании разработана таким образом, чтобы программирование клеток было таким же простым, как программирование компьютеров. Цель состоит в том, чтобы платформа клеточного программирования компании способствовала росту биотехнологий на множестве различных рынков, от фармацевтики до продуктов питания, технологий и косметики.
Синтетическая биология - это быстрорастущий развивающийся сегмент с множеством вариантов использования. В период 2030-2040 годов компания ожидает, что совокупный прямой экономический эффект от биоинженерных продуктов, используемых на различных конечных рынках, составит ~ 4 трлн долларов в год.
Однако сейчас цифры более скромные. В своем последнем квартальном отчете - за 3кв22 – компания получила выручку в размере 66,4 млн долларов, что на 14,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же превысило прогноз Уолл-стрит на 5,97 млн долларов. С итогами повезло меньше: прибыль на акцию в размере - 0,41 доллара не дотянула до консенсус-прогноза - 0,20 доллара. Компания повысила прогноз общей выручки на год с $ 425-440 млн до $ 460-480 млн (консенсус–прогноз составлял $ 435,31 млн) – цифра, которую, по словам Ginkgo, она ожидает достичь, когда недавно представила предварительные данные о доходах за 2022 год.
Следуя руководству по инновационным акциям в 2022 году, в прошлом году Ginkgo потерял 80% своей стоимости. Вуд, однако, достает чековую книжку; за последние 3 месяца она приобрела 10 775 507 акций, в результате чего общее количество акций ARKK достигло 92 599 090 акций. В настоящее время они стоят более 162 миллионов долларов.
Отражая уверенность Вуда в Ginkgo, аналитик Berenberg Гаурав Гопараджу считает, что рынок “упускает из виду его горизонтальную платформу”.
“По состоянию на 322 квартал у Ginkgo более 130 накопительных программ и 85 активных программ на различных конечных рынках”, - пояснил аналитик. “Ginkgo использует разработку как неорганических, так и органических платформ как для расширения своих горизонтальных возможностей, так и для увеличения своего вертикального опыта в области исследований и разработок. В то время как другие производители синтетической биологии вертикально интегрированы, мы считаем, что горизонтальная платформа Ginkgo позиционируется как первая, которая эффективно индустриализирует пространство в масштабе, обеспечивая эффективность за счет экономии за счет масштаба ”.
Подкрепляя эти комментарии рейтингом покупки и целевой ценой в 4 доллара, Goparaju ожидает, что акции принесут доходность в размере 128% в предстоящем году. (Чтобы посмотреть послужной список Гопараджу, нажмите здесь)
Эта цифра не является аномалией; средняя цель на улице составляет 4,70 доллара, что позволяет рассчитывать на годовой прирост ~ 168%. При разбивке рейтингов на 3 покупки и по 1 удержанию и продаже каждая, консенсус аналитиков оценивает акции как умеренную покупку. (Смотрите прогноз запасов ДНК)
Teladoc Health, Inc. (TDOC)
Древесина специализируется на разрушении, и следующая акция, которую мы рассмотрим, предлагает именно это. Ориентируясь на новый способ доступа людей к медицинскому обслуживанию, Teladoc является пионером индустрии телемедицины, делая медицинскую помощь доступной удаленно. Поступая таким образом, пользователи могут избежать утомительного процесса ожидания, дорогостоящих сборов и путаницы в расписании, воспользовавшись преимуществами видеозвонков с врачами по запросу.
Такое ценностное предложение было разработано специально для эпохи Covid, и акции сильно выиграли во время пандемии. Хотя были опасения, что в постпандемическом мире решения потеряют свой блеск, последние результаты за 3кв22 предлагают контраргумент.
Выручка увеличилась на 17,2% в годовом исчислении до 611 миллионов долларов, при этом немного превысив показатель The Street call на 2,41 миллиона долларов. Повторное открытие, похоже, не повлияло на количество посещений, которое выросло на 14% до 4,5 млн в третьем квартале. А за первые девять месяцев этого года общее количество посещений достигло 14 миллионов, что значительно превышает 7,6 миллиона посещений за то же время в 2020 году, когда спрос на телемедицинские услуги в последний раз резко возрос.
В итоге прибыль на акцию в размере - $0,45 превысила -$0,57, ожидаемые аналитиками. Однако отсутствие прибыльности было большим препятствием для инвесторов в 2022 году, и акции упали до 74%. Тем не менее, компания предприняла шаги для решения этой проблемы и недавно объявила о плане реструктуризации, в соответствии с которым компания сократит рабочую силу и офисные площади в попытке снизить операционные расходы и достичь прибыльности.
Тем временем дрова начали загружаться. За последние 3 месяца она купила 279 131 акцию, в результате чего общий объем владения ARKK составил 11 329 465 акций. По текущей цене они стоят более 304 миллионов долларов.
Говоря о последних событиях, аналитик РБК Шон Додж отмечает потенциальное влияние планов реструктуризации на настроения. Он пишет: “Хотя мы по-прежнему считаем, что инвесторы очень высоко оценивают TDOC как историю роста, мы ценим усилия по сбалансированию этого роста с увеличением маржи и ожидаем, что инвесторы будут более восприимчивы к этому рынку".
Стоя прямо в лагере быков, Додж оценивает TDOC как превосходящий (то есть покупающий), и его целевая цена в 35 долларов подразумевает рост на ~ 30% в течение следующих 12 месяцев. (Чтобы посмотреть послужной список Доджа, нажмите здесь)
Большинство на улице придерживаются более скептического мнения; акции претендуют на консенсус-рейтинг удержания, основанный на 14 удержаниях против 4 Покупки. Тем не менее, средняя цель в 32,63 доллара должна принести доходность в 21% в течение следующего года. (Смотрите прогноз запасов TDOC)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите недавно запущенный инструмент TipRanks "Лучшие акции для покупки", который объединяет все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>