(Bloomberg) - Через год после того, как Blackstone Inc. Главный исполнительный директор Стив Шварцман сообщил инвесторам, что активы фирмы под управлением достигнут 1 трлн долларов в 2022 году, но это немного ниже этой отметки.
Больше всего читается в Bloomberg
Гинденбург против Адани: Шорт-продавец сразился с самым богатым человеком Азии
Призыв Гинденбурга к короткой продаже лишает акции Adani 12 Миллиардов долларов
Разгром на Нью-Йоркской фондовой бирже прослежен до сотрудника, который оставил включенной резервную систему
Исход богатых китайцев ускоряется с окончанием Covid Zero
IBM сократит около 3900 сотрудников, продолжая нанимать в ‘быстрорастущих’ областях
Крупнейший в мире альтернативный управляющий активами в конце прошлого года заработал 975 миллиардов долларов по сравнению с 951 миллиардом долларов в предыдущем квартале, не дотянув до рубежа, который, как когда-то думали его высшие руководители, был не за горами. Первоначально цель была установлена на 2026 год, но была ускорена на фоне рыночного бума.
Теперь гигант прямых инвестиций ощущает влияние более высоких процентных ставок на свои оценки некоторых прошлых инвестиций и сталкивается с эрой осторожности инвесторов, поскольку он пытается собрать наличные деньги для новых ставок. Президент Джон Грей сказал, что он не разочарован тем, что не достиг цели, выразив уверенность в том, что инвесторы вложат больше денег, если фирма добьется успеха.
“Я больше всего сосредоточен на отдаче”, - сказал 52-летний Грей в интервью. “Приток средств следует за показателями”.
Более жесткие условия привели к снижению распределяемой прибыли на 41% до 1,3 миллиарда долларов, поскольку дилеры фирмы замедлили продажи в течение трех последних месяцев 2022 года, согласно квартальному отчету о доходах компании в четверг. Это составило 1,07 доллара на акцию, превысив среднюю оценку аналитиков в 94 цента.
Лидер отрасли
Blackstone — крупный инвестор во все, от потребительских брендов до линий электропередачи, студенческих общежитий и квартир, — первая среди крупнейших частных инвестиционных компаний, отчитавшаяся о результатах за этот период. Это делает его лидером для более широкой отрасли и экономики.
Нью-йоркская фирма быстро росла в эпоху низких процентных ставок, поскольку пенсии, благотворительные фонды и богатые вкладчики стремились получить более высокую прибыль от прямых инвестиций и недвижимости. Но борьба Федеральной резервной системы с инфляцией предоставляет частным лицам больше возможностей для инвестирования, таких как продукты, отслеживающие рост процентных ставок. Экономическая неопределенность ограничивает институциональный интерес к инвестициям в частные акции, на созревание которых могут уйти годы, и их трудно продать.
Чистый приток средств Blackstone за квартал составил 28 миллиардов долларов по сравнению со 147 миллиардами долларов годом ранее.
Выплаты из культового фонда Blackstone Real Estate Income Trust стоимостью 69 миллиардов долларов способствовали оттоку средств. Фирма ограничила выкуп этого автомобиля в декабре, чтобы предотвратить принудительную продажу. Изменения в сроках учета прибыли BREIT в 2022 году также привели к более резкому снижению распределяемой прибыли.
Ставки на недвижимость упали в четвертом квартале: оппортунистические ставки обесценились на 2%, а основные инвестиции снизились на 1,5%.
Подробнее: Фонд недвижимости Blackstone стоимостью 69 миллиардов долларов достиг предела погашения
Тем не менее, фирма держала около 371 миллиарда долларов в так называемых “бессрочных” пулах, таких как BREIT, что на 18% больше, чем годом ранее.
Еще одним ярким пятном стал корпоративный частный капитал, который вырос на 3,8%, больше, чем другие инвестиционные единицы.
Индивидуальные инвесторы остаются важной движущей силой роста, сказал Грей. Активы, управляемые для физических лиц и частных банковских каналов, составили 239 миллиардов долларов на конец 2022 года, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили руководители.
Акции компании выросли на 20% с января по среду после падения на 43% — более чем в два раза по сравнению с падением индекса S&P 500 — в прошлом году.
Распределяемая прибыль за весь год выросла на 7% до 6,6 миллиарда долларов. Фирма заработала 1,8 миллиарда долларов на успешных инвестициях для дилеров и руководителей. Это на 16% больше, чем в предыдущем году. Постоянный интерес - это давнее преимущество работы в отрасли.
“Вы не получите никакой прибыли, если не будете продавать вещи и доставлять их клиентам”, - сказал Грей.
Больше всего читается в Bloomberg Businessweek
Как снова стать 18-летним всего за 2 миллиона долларов в год
Ветряные турбины высотой выше Статуи Свободы падают
США не заметили, что автомобили Китайского производства Захватывают мир
Эпические поиски Илоном Маском ЛОЛс только вредят Тесле
Неужели Европа, как лунатик, втягивается в Очередную Войну?
©2023 Блумберг Л.П.
>