Время от времени появляется какой-нибудь технологический прорыв, который навсегда меняет мир, в котором мы живем. Конвейер Генри Форда вывел автомобили в массы, интернет изменил способ нашего общения, а мобильные устройства вывели эти изменения на новый уровень. Улучшения во всех трех этих областях - автомобилестроении, вычислительной технике и сетевом секторе - объединяются сейчас и приведут к огромным изменениям во внутренней работе наших автомобилей.
Одно из этих грядущих изменений уже начинает проявляться. Технология LiDAR – обнаружение света и определение дальности – это сенсорная технология, обеспечивающая повышение безопасности транспортных средств и навигационных систем путем оказания помощи водителю и обеспечивающая необходимую чувствительность для создания автономных транспортных средств.
В прошлом году мировой спрос автомобильной промышленности на лидары достиг 555 миллионов долларов; ожидается, что к концу этого десятилетия он вырастет до более чем 8,6 миллиардов долларов, при совокупном годовом темпе роста 40% или выше. Немногие отрасли предлагают такой потенциал роста, и инвесторам следует принять это к сведению.
На этом фоне 5-звездочный аналитик JPMorgan Самик Чаттерджи подробно изучил рынок лидаров и выделил две акции в качестве потенциальных победителей в этой расширяющейся области. Они оба предлагают инвесторам низкую стоимость входа, менее 10 долларов за акцию, и, по словам Чаттерджи, они могут похвастаться трехзначным потенциалом роста.
Просматривая тикеры в базе данных TipRanks, становится ясно, что Чаттерджи не одинок в том, что считает, что этим акциям есть что предложить инвесторам; консенсус аналитиков также оценивает обе акции как сильные покупки.
Innoviz Technologies Ltd. (INVZ)
Мы начнем с Innoviz, лидера в разработке и производстве высококачественных твердотельных лидарных датчиков, а также программного обеспечения для восприятия, необходимого для понимания того, что "видит" датчик. Innoviz предлагает несколько пакетов лидаров, а ее флагманские продукты InnovizOne и InnovizTwo специально разработаны для использования в автомобилях. Компания BMW выбрала Innoviz партнером в массовом производстве автономных транспортных средств 3-5-го уровня, что дало ей возможность широко использовать свои лидарные сенсорные системы.
Несмотря на то, что сделка Innoviz с BMW открывает для нее возможности сотрудничества с ведущим автопроизводителем, компания не прекращает поиск торговых точек и партнерских отношений. Ранее в этом месяце Innoviz объявила о двух таких сделках. Один из них, совместно со швейцарской компанией LOXO, предусматривает поставку лидарных датчиков для обеспечения автономного вождения в парке полностью электрических транспортных средств доставки. Другой, совместно с французской компанией Exwayz, заключается в интеграции лидарной системы InnovizOne в различные неавтомобильные приложения.
Innoviz расширяется, и, чтобы приспособиться к его росту, компания переехала в новую штаб-квартиру в 3кв22. Этот шаг вызвал ряд простоев на производственных линиях и, как следствие, падение выручки за квартал. В отчете за 3КВ22, последнем опубликованном квартальном отчете, прибыль компании составила всего $0,88 млн, что значительно ниже показателя в $2,1 млн, зафиксированного в 3КВ21, и не соответствует консенсус-прогнозу в $2,22 млн. Компания ожидает нормализации выручки в 4 квартале, результаты по которому ожидаются в начале марта.
На позитивной ноте для компании Innoviz сообщила, что на конец третьего квартала у нее было 218 миллионов долларов наличными, достаточно глубокие карманы, чтобы пережить трудные времена.
Освещая Innoviz для J.P. Morgan, Чаттерджи видит большой потенциал, за который могут ухватиться инвесторы. Он пишет: "Компания следит за ранними победами в автомобилестроении (BMW) и программой shuttle с крупными объемами продаж (с VW) и нетрадиционным автопроизводителем (Asia OEM и EV), создавая на данный момент самый большой портфель заказов среди публичных лидарных компаний pure-play.."
"Кроме того, мы также ожидаем, что темпы привлечения существующих и потенциально новых клиентов ускорятся после проверки с двумя крупными производителями автомобилей. Мы ожидаем, что сочетание многочисленных побед, больших объемов продаж, баланса затрат на ЛиДАР и производительности, а также способности поддерживать автономность на шоссе на высоких скоростях позволит Innoviz значительно увеличить доходы до конца десятилетия, в то время как дисциплина затрат должна способствовать прибыльности", - добавил аналитик.
Признавая потенциальный рост компании, Чаттерджи оценивает акции INVZ в избыточном весе (т.е. покупает), и его целевая цена в 13 долларов предполагает устойчивый годовой рост на ~ 154%. (Чтобы посмотреть послужной список Чаттерджи, нажмите здесь)
В целом, аналитики Уолл-стрит опубликовали 4 недавних обзора акций Innoviz, которые включают 4 покупки и 1 удержание для получения высокого консенсусного рейтинга покупки. Текущая цена акции составляет 5,12 доллара, а ее целевая средняя цена в 11 долларов указывает на предстоящий прирост этой инновационной компании в размере ~ 115%. (Смотрите прогноз акций Innoviz)
Luminar Technologies, Inc. (LAZR)
Вторая компания, которую мы рассмотрим, Luminar Technologies, является фирмой из Флориды, которая также поддерживает значительное присутствие в Силиконовой долине. Компания разрабатывает передовые технологии лидара и машинного восприятия, главным образом для использования в автомобильном секторе. Линейки продуктов Luminar предназначены для интеграции датчиков с искусственным интеллектом, предоставляя автомобилям функции автономной безопасности для поддержки водителя-человека. Системы также помогут водителям ориентироваться в темное время суток или на извилистых дорогах.
В настоящее время Luminar выпускает два основных продукта - Iris и Sentinel. Оба устройства построены с нуля и предназначены для интеграции датчиков лидарного видения в новые транспортные средства на ранних стадиях сборки. Продукция компании может быть масштабирована до небольших компактных автомобилей или коммерческих грузовиков. В настоящее время Luminar работает со многими глобальными коммерческими партнерами, включая большинство производителей оборудования в автомобильном секторе, как для потребительских, так и для коммерческих автомобилей.
Это технологический сегмент, который все еще набирает обороты, и доходы Luminar соответственно скромны. Однако в долгосрочной перспективе компания демонстрирует тенденцию к увеличению выручки. Последним отчетным кварталом был 3кв22, когда выручка Luminar составила 12,8 млн долларов по сравнению с 8 млн долларов в предыдущем квартале. Компания сохранила прогноз по выручке на весь год в размере от 40 до 45 миллионов долларов; в марте она сообщит о результатах за 4 квартал и за весь 2022 год, так что тогда мы увидим, как она соответствует этому прогнозу.
В то же время, Чаттерджи из JPM впечатлен этой компанией. Объясняя, почему, по его мнению, акции LAZR будут расти в будущем, он пишет: “Luminar позиционируется не только как лидер отрасли в области лидарных технологий, но и в более широком смысле в области технологий автономного вождения. Мы видим дифференцированную позицию по 2 ключевым аспектам, включая: 1) Производительность фронтального лидара, разработанного с использованием специально разработанных и изготовленных компонентов; 2) инвестиции в программное обеспечение, которые позволят Luminar участвовать в большом адресуемом рынке по сравнению со стеком программного обеспечения для автономных транспортных средств ”.
Исходя из вышесказанного, неудивительно, что Чаттерджи оценивает акции LAZR с избыточным весом (т.е. покупает). Аналитик считает, что при цене в 15 долларов акции могут вырасти на 136% в ближайшие двенадцать месяцев.
Бычий взгляд Чаттерджи является одним из 8 недавних обзоров аналитиков по этим акциям, включая 6 покупок и 2 удержания, чтобы поддержать сильный консенсус в отношении покупки. Акции торгуются по цене $ 6,35 и имеют среднюю целевую цену в $ 14,13, что дает LAZR потенциал роста на 122% в течение одного года. (Смотрите прогноз запасов Luminar)
Чтобы найти хорошие идеи для торговли акциями по привлекательным ценам, посетите TipRanks "Лучшие акции для покупки" - инструмент, объединяющий все аналитические материалы TipRanks по акциям.
Отказ от ответственности: Мнения, выраженные в этой статье, принадлежат исключительно известным аналитикам. Контент предназначен для использования исключительно в информационных целях. Очень важно провести свой собственный анализ, прежде чем делать какие-либо инвестиции.
>