Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Полюс" в связи с ожиданием роста продаж золота эмитентом в 2023 году.
"Полюс" во вторник опубликовал производственные результаты за второе полугодие 2022 года. Считаем их умеренно негативными, но не влияющими на фундаментально позитивную инвестиционную историю. Финансовые результаты эмитент должен опубликовать в марте - считаем, что свободный денежный поток может быть под давлением из-за накопления запасов (ожидаем доходность FCFE ~2%). Однако сохраняем позитивный взгляд на акции в ожидании роста продаж золота на 20-25% г/г в 2023 году (доходность FCFE при текущих ценах на золото ~8%). При текущих ценах на золото и курс акции "Полюса" торгуются с мультипликатором EV/EBITDA23 5.4x - на 30% ниже исторических значений", - указывают эксперты в комментарии.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
