Москва. 24 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу будет корректироваться вниз на фоне ожиданий объявления новых антироссийских санкций Запада и смешанных сигналов с внешних торговых площадок. Индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 2160-2230 пунктов, индекс РТС - в рамках 900-950 пунктов с оглядкой на продолжающееся ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Государства G7 намерены создать новый механизм для обеспечения соблюдения уже введенных в отношении России санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
США работают над тем, чтобы усиливать санкционное давление на Россию, в том числе, борясь против обхода уже принятых ограничительных мер, заявила в четверг министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, США, в частности, по-прежнему сфокусированы на том, чтобы перекрывать доступ РФ к товарам, нужным для ВПК. Кроме того, она выразила надежду на то, что сторонам удастся продлить действие заключенной в 2022 году в Стамбуле сделки, позволяющей экспортировать зерно из Украины.
Тем временем, постпреды стран-членов ЕС в четверг не смогли согласовать десятый пакет антироссийских санкций, сообщают западные СМИ. По их данным, дипломаты продолжат обсуждение этого вопроса в пятницу в 10:00 по местному времени (12:00 МСК). Днем ранее постпреды также не смогли достигнуть договоренностей по новому пакету санкций. Ранее на этой неделе высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил уверенность, что новые санкции против РФ утвердят до 24 февраля.
Предыдущие торги в среду рынок акций РФ завершил консолидацией при смешанной динамике цен blue chips в преддверии длинных выходных в России, после локальной нисходящей коррекции днем на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада в годовщину проведения специальной военной операции на Украине (24 февраля). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2212,4 пункта (без изменений, днем индекс опускался до 2195 пунктов), индекс РТС - 929,43 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%. Доллар к 18:50 МСК просел до 74,98 рубля (-0,1 рубля), утром курс падал к 74,37 руб./$1.
В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq после волатильной сессии, при этом S&P 500 (+0,5%) поднялся по итогам первых торгов из последних пяти, сообщает MarketWatch.
Позитивное влияние на настроения инвесторов оказала хорошая отчетность производителя графических процессоров Nvidia (+14%) за IV квартал, превысившая ожидания.
Оценка роста ВВП США в IV квартале была ухудшена до 2,7% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,9%, сообщило министерство торговли в четверг. При этом эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали изменения.
Основной причиной пересмотра стал менее значительный подъем потребительских расходов, на которые приходится две трети ВВП США. Они повысились на 1,4%, а не на 2,1%, как было заявлено предварительно.
Руководство Федрезерва полагает, что замедление темпов роста потребительских цен приведет к прекращению подъема процентных ставок в этом году, свидетельствует протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). При этом решения будут приниматься в зависимости от поступающих экономических данных.
Протокол последнего заседания показывает, что большинство руководителей ФРС высказались за повышение ставки на 25 б.п. По их мнению, замедление темпов подъема стоимости заимствований является лучшим способом управления рисками.
Однако несколько членов комитета высказались за увеличение ставки на 50 б.п. или заявили о согласии поддержать такое повышение, пишет The Wall Street Journal. "Недостаточно ограничительная" денежно-кредитная политика "может остановить недавний прогресс в сдерживании инфляционного давления", полагают они.
Руководители Федрезерва подчеркивают, что инфляционное давление не исчезнет в одночасье, и по этой причине центральному банку, вероятно, придется дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.
Следующее заседание FOMC назначено на 21-22 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.
В Азии в пятницу наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
Японский рынок акций, который был закрыт накануне по случаю Дня рождения императора, растет после выступления в парламенте страны Кадзуо Уэды, официально выдвинутого правительством на пост главы Банка Японии.
Уэда заявил, что считает целесообразным сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику в Японии, чтобы добиться целей ЦБ по инфляции. При этом он дал понять, что видит различные варианты действий в сфере контроля кривой доходности гособлигаций в будущем.
Потребительские цены в Японии в январе выросли на 4,3% в годовом выражении (максимум с декабря 1981 года) после роста на 4% в декабре, свидетельствуют данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Потребительские цены в Японии без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Центробанком страны) увеличились в январе на 4,2% в годовом выражении после роста в декабре также на 4%, что совпало с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics. Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей усилилась до 3,2% с 3% месяцем ранее.
Тем не менее, в Банке Японии ожидают, что инфляция вновь ослабнет и в скором времени опустится ниже целевого показателя ЦБ в 2%.
На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут вторую сессию подряд, несмотря на данные Минэнерго США о существенном увеличении запасов нефти в стране.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $82,82 за баррель (+0,7% и +2% в четверг), апрельская цена WTI - $75,96 за баррель (+0,8% и +2% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,65 млн баррелей - до 479,04 млн баррелей, максимума с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли максимума с июня 2021 года.
Запасы дистиллятов увеличились на 2,7 млн баррелей, тогда как резервы бензина неожиданно снизились - на 1,86 млн баррелей.
Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,2 млн баррелей.
Нефтяной рынок остается в узком ценовом диапазоне - порядка $11 за баррель - с начала 2023 года. С одной стороны, поддержку ему оказывают ожидания увеличения спроса в Китае после снятия карантинных ограничений и опасения уменьшения предложения на рынке в связи с сокращением добычи Россией. С другой стороны, рынок опасается ослабления американской экономики на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС), отмечает Bloomberg.
Важные события дня:
"Московская биржа" будет работать в обычном режиме, торги будут проводиться на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, фондовом рынке, рынке депозитов и кредитов, на срочном рынке и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок спот с расчетами в день заключения (сделки с расчетами TODAY) и сделок своп overnight.
24-25 февраля в Бангалоре (Индия) состоится встреча министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.
Япония опубликовала сведения о динамике потребительских цен в январе. (02:30)
Япония проведет онлайн-встречу G7, к которой присоединится украинский президент В.Зеленский.
Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (10:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия потребителей к экономике страны в феврале. (10:45)
Министерство торговли США опубликует данные о доходах и расходах населения в январе. (16:30)
Министерство торговли США обнародует данные о продажах новых домов в январе. (18:00)
Мичиганский университет опубликует окончательное значение рассчитываемого им индекса доверия потребителей к экономике США за февраль. (18:00)
Как ожидается, BASF SE, International Consolidated Airlines Group опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы Азии (пятница) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (пятница) | -0.1% | 4013.75 |
| Фьючерс на индекс РТС (пятница) | -0.9% | 931.6 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (пятница) | -0.4% | 221650 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (четверг) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +2% | $82.21 |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | +0.7% | $82.82 |
| Металлы (алюминий, золото, платина, серебро, медь, палладий) (пятница) | позитивная динамика |
Рк аш
