Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Динамику рынка акций РФ в конце февраля - начале марта по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, в начале недели рынок уже быстро отыграл новости о введении Евросоюзом 10-го пакета антироссийских санкций. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2150-2250 пунктов, для индекса РТС - 890-950 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ на минувшей неделе подрос по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и внутренних экономических и политических новостей. В конце недели на рынке наметилась коррекция вниз после объявления о новых антироссийских санкциях Запада.
В период с 20 по 24 февраля индекс МосБиржи вырос на 1,8% и составил 2208,03 пункта, индекс РТС потерял 0,7% и достиг 914,16 пункта на фоне роста доллара до 76,11 руб./$1 (+1,82 рубля) и стабилизации апрельской нефти Brent (+0,1%, до $83,23 за баррель).
Рынок акций РФ начал минувшую неделю с роста выше 2180 пунктов по индексу МосБиржи за счет ослабления рубля и внутренних макроэкономических новостей, хотя в первой половине торгов в понедельник на рынке преобладали продажи в условиях геополитической напряженности в преддверии важных событий недели (послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 21 февраля и введения антироссийских санкций США, ЕС и G7 в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля).
Согласно вышедшим в понедельник данным Росстата, ВВП РФ в 2022 году снизился на 2,1%. Снижение ВВП РФ в 2022 году оказалось меньше, чем оценивал уже в феврале ЦБ (2,5%), прогнозировало Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%), а также экономисты - консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, предполагал спад на 2,7%.
Кроме того, Банк России повысил прогноз физического объема экспорта нефти из РФ на всем прогнозном горизонте 2023-2025 годов "за счет улучшения перспектив переориентации поставок на альтернативные направления", говорится в докладе ЦБ РФ о ДКП, опубликованном в понедельник.
Нефть Brent в понедельник подросла до $83,6 за баррель (+0,7%) после снижения неделей ранее, когда апрельский фьючерс потерял 3,9% из-за жесткой риторики представителей ведущих центробанков мира, повысившей вероятность новых подъемов ставок.
Во вторник рынок акций РФ вырос на фоне заявлений главы Сбербанка Германа Грефа и выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, индекс МосБиржи превысил 2210 пунктов на фоне ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги финансовых компаний во главе со Сбербанком (+2,4%), а также акции металлургов, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились.
Греф сообщил журналистам во вторник, что банк может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года.
Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил, что инфляция в РФ во II квартале приблизится к целевому уровню в 4%, рынок труда стал более комфортным, безработица в России достигла исторического минимума и составила 3,7%, а экономика России преодолела возникшие риски. Путин также сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Подросли акции морских портов, "Совкомфлота" (+1,1%) и Globaltrans (+2,1%) на заявлениях Путина о развитии портов Черного и Азовского морей, Северного морского пути, Транссиба и "БАМа". Кроме того, слова о развитии оборонной промышленности подогрели спрос на акции ПАО "Иркут" (+11,2%), "НПО Наука" (+5,5%).
В среду рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips в преддверии выходных, после локальной нисходящей коррекции днем на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения монетарной политики Федрезервом США и в преддверии объявления новых антироссийских санкций Запада. Индекс МосБиржи стабилизировался чуть выше 2210 пунктов, не показав изменений.
Нефть в среду Brent просела ниже $81,5 за баррель, игроки оценивали прогнозы мирового спроса на топливо на фоне неопределенности в отношении состояния глобальной экономики.
В пятницу, 24 февраля, рынок акций РФ просел на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и новых антироссийских санкций Запада, подешевели бумаги компаний, попавшие в санкционные списки. Индекс МосБиржи опустился ниже 2210 пунктов, снижение сдерживалось резким ослаблением рубля. Выросли расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+6,9%), поскольку банк не попал в санкционный список Великобритании. Доллар превысил 76 рублей, обновив максимум с апреля 2022 года.
В пятницу объявили о расширении антироссийских санкций Новая Зеландия и Великобритания в связи с ситуацией вокруг Украины. Британские санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда" (акции выросли на 4%), ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург" (-5,2% и -2,1% "префы"), "Уралсиб" (-4,9%), банк "Зенит" и МТС-банк. Также в новый санкционный список включен ряд физических лиц.
Кроме того, США в пятницу ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка. В SDN list также попали Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье" (-13,1%), СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).
Президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия. Кроме того, с 10 апреля начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ. В заявлении указывается, что эти меры, по мнению администрации США, в нынешней ситуации помогут американским производителям алюминия выдерживать конкуренцию.
Поздно вечером в пятницу Канада сообщила о введении санкций против 129 физических лиц и 63 организаций РФ, в том числе в отношении 50 оборонных предприятий, связанных с российской оборонной промышленностью, включая производство танков, ракет и других систем вооружения, которые Россия использует на Украине. Канада также запретила "экспорт в Россию ряда химических элементов, которые используются в электронике, а также - импорт российского оружия, боеприпасов...".
На выходных Совет ЕС также утвердил 10-й пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков (Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк), на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, а также включает ограничения в адрес семи иранских производителей БПЛА. В санкционный список Евросоюза включен также Фонд национального благосостояния РФ.
Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.
Мировые рынки акций в пятницу просели после выхода статистики по расходам на потребление в США. Так, в США доходы населения в январе выросли на 0,6% при прогнозах увеличения на 1%, а расходы выросли на 1,8% при прогнозах подъема на 1,4%. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в США (PCE Core) в январе вырос на 4,7% в годовом выражении при прогнозах роста на 4,3%. Статистика оказала давление на фондовые площадки в свете ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП.
В период с 20 по 24 февраля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "Северстали" (+6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+6%), ПАО "Позитив групп" (+5%); хуже рынка оказались акции банка "Санкт-Петербург" (-4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3%), "Татнефти" (-2%).
рк мв
