Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Рубль на этой неделе, скорее всего, сможет умеренно скорректироваться вверх после обновления минимумов с конца апреля прошлого года и благодаря спросу на рублевую ликвидность под основные налоговые платежи февраля. Кроме того, фактором, который поддержит его котировки, может стать продажа валюты Минфином РФ в рамках обновленного валютного правила. В этой связи доллар может опуститься ниже 75 руб., а евро - ниже 79 руб., считают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Рубль на прошедшей неделе упал к доллару и евро по итогам третьей недели подряд, в очередной раз обновил апрельские минимумы в обеих парах. Основное негативное влияние на рубль оказали ожидания введения новых антироссийских санкций со стороны западных стран. Доллар за укороченную неделю вырос на 2,4%%, евро укрепился на 1,3%. При этом доллар в ходе торгов превысил отметку 76 руб., евро рос почти до 81 руб., а китайский юань поднимался выше 11 руб. впервые с 22 апреля 2022 года.
В четверг, 23 февраля, торги на рынках Московской биржи не проводились, так как это был официальный государственный праздник; в пятницу, 24 февраля, торги на рынках биржи осуществлялись по стандартному графику.
Рубль умеренно подешевел к доллару и евро по итогам торгов понедельника в условиях сниженной активности на мировом рынке. Биржи США были закрыты в начале недели, так как в стране отмечали День президентов. При этом участники внутреннего валютного рынка находились в ожидании ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, которое было намечено на вторник, 21 февраля, а также санкционных новостей.
Банк России по-прежнему оценивает долгосрочную реальную нейтральную ставку в 1-2%, что при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальной нейтральной ставке в 5-6%, говорилось в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном в понедельник ЦБ РФ.
"Оценка уровня долгосрочной нейтральной ставки в период структурной перестройки экономики связана с повышенной неопределенностью. Есть факторы, которые действуют как в сторону ее повышения, так и в сторону снижения. Банк России будет оценивать совокупное воздействие факторов по мере накопления данных", - отмечал ЦБ.
Годовая инфляция в России к весне 2023 года может опуститься ниже таргета в 4% из-за эффекта базы (внешние ограничения вызвали инфляционный всплеск в марте-апреле 2022 года), также говорилось в докладе о ДКП.
Минимальное значение годовой инфляции ожидается в апреле 2023 года. В последующие кварталы по мере выхода из расчета низких месячных значений второй половины 2022 года влияние проинфляционных факторов будет постепенно нарастать, в то время как действие дезинфляционных - сокращаться, отметил регулятор.
Рубль снизился к доллару и евро по итогам вторника в ожидании новых антироссийских санкций. Предполагалось, что они будут введены до конца минувшей недели, о чем сообщил высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.
В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД обсудил десятый пакет санкций в отношении РФ. И, как заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, "он должен быть утвержден в ближайшие часы, ближайшие дни, до 24 февраля - в любом случае".
Участники рынка в целом довольно нейтрально отреагировали на обращение президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному собранию. Наблюдавшийся в ходе выступления Путина рост рубля был обусловлен отсутствием в его речи угроз новой эскалации военного конфликта на территории Украины.
Кроме того, по словам главы РФ, инфляция в России во II квартале приблизится к целевому уровню в 4%, рынок труда стал более комфортным, безработица в стране достигла исторического минимума и составила 3,7%, а отечественная экономика преодолела возникшие риски.
Экономика РФ демонстрировала рост (поквартальный, очищенный от сезонного фактора - ИФ) начиная с III квартала 2022 года, фактически она выходит на новый цикл роста с качественно иной структурой, заявил Путин, напомнив, что спад ВВП РФ в 2022 году составил всего 2,1%, что оказалось намного меньше всех прогнозов.
В среду рубль немного подрос, скорректировавшись вверх по итогам последнего полноценного рабочего дня недели благодаря подготовке компаний-экспортеров к пиковым выплатам налогов за февраль, которые должны состояться уже на новой пятидневке: 28-го числа им предстоит перечислить в бюджет НДПИ, НДД и акцизы. При этом давление на рубль продолжало исходить от ожиданий санкционных новостей.
По данным европейских СМИ, постпреды стран ЕС в среду не достигли договоренностей по новому, десятому, пакету санкций в отношении России, и обсуждения по этому вопросу продолжатся в четверг.
США собирались на минувшей неделе ввести санкции в отношении примерно еще 200 физических и юридических лиц из России, сообщила The Wall Street Journal. По информации газеты, новый пакет санкций приурочат к годовщине начала спецоперации РФ на Украине.
По данным источника издания, в пакет санкций внесут часть российских губернаторов, родственников правительственных служащих, технологические компании. Санкции также будут направлены против сферы обороны и против структур, способствующих обходу санкций.
В пятницу рубль упал к доллару и евро на фоне поступавших сообщений о новых антироссийских санкциях со стороны США и Европы. При этом активность торгов на внутреннем валютном рынке в целом была низкой из-за официального выходного дня в России.
США ввели блокирующие санкции против ряда финансовых организаций, в том числе Московского кредитного банка (МКБ), банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка, следует из сообщения Минфина США. В SDN List также попал Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки "Левобережный", "Приморье", СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР). Кроме того, под блокирующие санкции подпали подконтрольные "Зениту" финансовые компании - "Зенит финанс", "Зенит лизинг" и "Зенит факторинг МСП".
Также в SDN List включена инвестиционная компания "Велес капитал", активный участник внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, "Велес актив", "Велес менеджмент", "Велес траст"). Кроме того, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере private banking - Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.
Минфин США в пятницу включил в санкционные списки по России 22 физлица и 83 организации. Согласно заявлению Минфина, в список включены организации, которые производят или импортируют высокотехнологичное оборудование, углеводородное волокно, а также компании, осуществляющие деятельность в аэрокосмической отрасли, оборонном, технологическом и горнодобывающем секторах. Среди них - АО "Юматекс", которая входит в состав "Росатома", ООО "Алабуга-Волокно", АО "НИИграфит", компания "Итеранет", ООО "ОКБ Спектр", поставщик медоборудования "Тамимед", АО "Элара", ЦНИИ "Буревестник" и другие.
Кроме того, президент США Джо Байден принял решение с 10 марта 2023 года ввести пошлину в 200% на импорт производимого в РФ алюминия, сообщил в пятницу Белый дом. "С 10 марта 2023 года вводится пошлина в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России", - говорится в заявлении. С 10 апреля 2023 года также начнет действовать пошлина в 200% на алюминиевую продукцию, произведенную из алюминия, выплавленного или отлитого в РФ.
В свою очередь, британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. "Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.
Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями - "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: это банк "Санкт-Петербург", "Уралсиб", банк "Зенит", а также МТС-Банк. Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.
Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, подпали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков, исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов, первый заместитель гендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.
Санкции ввели в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, гендиректора ООО "Газпром Экспорт" Елены Бурмистровой, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, ректора РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина Виктора Мартынова.
По итогам прошедшей недели Центробанк немного поднял официальные курсы доллара и евро. За неделю доллар укрепился на 50,1 копейки, до 74,7087 рубля, евро повысился всего на 0,62 копейки, до 79,5716 рубля.
Средневзвешенный курс доллара с расчетами "сегодня" увеличился на Московской бирже за прошлую неделю на 53,66 копейки, подорожав до 75,2615 руб./$1; курс с расчетами "завтра" поднялся на 1,0192 рубля, до 75,6486 руб./$1. Объем торгов долларом за неделю составил $6,4 млрд.
Средневзвешенный курс единой европейской валюты с расчетами "сегодня" опустился на 13,2 копейки, до 79,596 руб./EUR1; курс с расчетами "завтра", напротив, повысился на 66,51 копейки, до 80,0552 руб./EUR1. Недельный объем торгов евро на "Московской бирже" равнялся EUR2,4 млрд.
Банк России во вторник, 21 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3,73 трлн рублей (при лимите 3,73 трлн рублей и спросе 3 трлн 756,1 млрд рублей) в среднем по ставке 7,39% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 14 февраля, банки разместили 4,55 трлн рублей (при лимите 4,55 трлн рублей и спросе 4 трлн 927,2 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых.
Объем денежных средств кредитных организаций на корреспондентских счетах и депозитах в Банке России не изменился за укороченную неделю и по состоянию на 22 февраля составил 7,9 трлн рублей.
Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились за прошедшую укороченную неделю. Исключение составила ставка на 6 месяцев, которая осталась на прежнем уровне - 8,53% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 19 базисных пунктов (б.п.) - до 7,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 11 б.п. - до 7,66% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца увеличилась на 2 б.п. - до 7,88% и 8,35% годовых соответственно.
Эб аш
