Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник подрос после утренней просадки из-за ухудшения внешней конъюнктуры и введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада; индекс МосБиржи закрепляется выше 2220 пунктов, хотя в начале торгов индикатор опускался ниже 2190 пунктов. Просели расписки TCS Group из-за новых антироссийских санкций ЕС.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2222,79 пункта (+0,7%, в начале торгов индекс падал ниже 2190 пунктов), индекс РТС - 930,45 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%.
Доллар просел до 75,25 рубля (-0,89 рубля).
Подорожали акции "Московской биржи" (+3%), "НЛМК" (+3%), "Северстали" (+2,4%), "ММК" (+2%), Сбербанка (+1,9% и +1,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Роснефти" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%), "АЛРОСА" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Магнита" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,8% "префы"), АФК "Система" (+0,3%), UC Rusal (+0,1%).
Расписки TCS Group упали на 5,1% - до 2515 рублей. В прошлую пятницу расписки TCS выросли на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.
Также просели в понедельник акции "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "МТС" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "РусГидро" (-0,1%).
В пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США, поздно вечером о введении санкций сообщила Канада.
Кроме того, Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк (акции в понедельник снижаются на 1,1%) и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).
Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.
Тем временем в Минфине РФ сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на внешних рынках в понедельник преобладают подавленные настроения - трейдеры оценивают дальнейший вектор повышения ставок центробанками. Негативным фактором выступает более сильная, чем ожидалось, инфляция в США, что подстегивает ожидания дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. Кроме того, на настроения рынка влияет неопределенность по поводу предстоящих индикаторов экономики Китая.
Что касается российского рынка, то поток новых санкций со стороны ЕС и США оказал локальное давление на российские активы. Инвесторы оценивают влияние новых ограничительных мер на финансовые организации, металлургический сектор, ОПК, а также в отношении физических лиц. При этом стоит отметить, что ограничения в отношении российской атомной энергетики и торговли алмазами не вошли в последний пакет санкций ЕС, констатирует Волш.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "НОВАТЭКа" дорожают на фоне сообщений СМИ о намерении компании запустить в 2023 году перевалочные терминалы в Мурманске и на Камчатке. Использование плавучих хранилищ позволит "НОВАТЭКу" оптимизировать логистику и вывозить весь СПГ со своих арктических проектов даже в случае задержки с получением новых СПГ-танкеров. Южнокорейская верфь Daewoo Shipping & Marine Engineering (DSME) завершила строительство плавучего хранилища для перегрузочного комплекса "НОВАТЭКа" в Мурманске. Аналогичное хранилище Koryak FSU, предназначенное для Камчатки, должно быть готово во втором квартале 2023 года, отмечает аналитик.
Бумаги "Фосагро" (+0,6%) подросли в ожидании заседания совета директоров, которое состоится 2 марта и будет, в частности, посвящено вопросу дивидендных выплат. Котировки расписок TCS Group снизились ввиду включения банка в санкционные списки ЕС, однако затем участники рынка перешли к покупке сильно подешевевших бумаг, компенсировав часть их падения.
Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов понедельника - зона 2165-2240 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 885-950 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, за прошедшие выходные ничего особо негативного не случилось, и рынок акций РФ вернулся к попыткам роста.
В пятницу выросли расписки TCS Group на ожиданиях, что банк не попадет в санкционные списки ЕС. Однако эти ожидания не оправдались, что вызвало падение котировок в понедельник. Также делают попытки коррекции акции банка "Санкт-Петербург" (+1,9%), просевшие в пятницу на новостях, что банк попал в санкционный лист США и Великобритании. Сам банк заявил, что на его деятельности это принципиально не отразится.
Наиболее интересными остаются акции Сбербанка, Мосбиржи, "Роснефти", а также черные металлурги, за исключением НЛМК. "Небольшим позитивом для нефтяных бумаг являются сообщения западных СМИ, что как минимум месяц после введения Западом "потолка" цен на российскую нефть российские нефтяники продавали свою продукцию по ценам гораздо выше $60 за баррель", - отмечает Антонов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новые пакеты антироссийских санкций окажут ограниченное влияние на рынок.
США, Европа и Великобритания в конце прошлой недели ввели новые санкции против России, под которые подпали, в частности, Тинькофф банк, банк "Санкт-Петербург", МТС-Банк, Альфа-банк, Росбанк, а также Фонд национального благосостояния, предприятия металлургического сектора и горной промышленности РФ.
Рынок акций в начале торгов в понедельник отыграл снижением новые санкционные пакеты США, ЕС и Великобритании, среди наиболее пострадавших эмитентов - TCS Group. Сохранение санкционного давления на российский рынок негативно для инвестиционных настроений, хотя в целом уже вполне привычно для участников, что позволяет ожидать последующего постепенного восстановления даже подпавших под ограничения бумаг (как это уже наблюдалось, в частности, по акциям Сбербанка), отмечает аналитик. Резко негативной реакции на новые санкции не демонстрирует и рубль. На зарубежных площадках настроения ухудшились в ожидании сохранения жесткой политики центральных банков, а нефть продолжает торговлю в боковом диапазоне.
Ближайшее сопротивление для индекса Мосбиржи расположено у 2225 пунктов, а ключевая поддержка - у 2145 пунктов, полагает Кожухова.
В Азии в понедельник индексы акций снизились вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,45%).
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале опустился до 99,7 пункта с 99,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя до 101 пункта, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник слабо снижаются. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $83,01 за баррель (-0,2% и +1,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,27 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу).
Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.
За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (+11,1%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+6,5%), ПАО "Центральный телеграф" (+5,3% и +12,6% "префы"), "ТГК-2" (+4,2% и +16,8% "префы"), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (+3,4%).
Подешевели акции VEON (-3,5%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3%), ПАО "СПБ Биржа" (-2,3%), OR Group (-1,9%), ПАО "ГИТ" (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 18,82 млрд рублей (из них 8,54 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 897,59 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 738,19 млн рублей на акции "Северстали").
Рк аш
