Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет "бычий" настрой, быстро отыграв негатив в виде введения новых пакетов антироссийских санкций странами Запада, а также на фоне улучшения внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи превысил 2230 пунктов, обновив максимум за две недели, в аутсайдерах выступают расписки TCS Group из-за включения банка в санкционный список ЕС.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2231,51 пункта (+1,1%, в начале торгов индекс падал ниже 2190 пунктов), индекс РТС - 941,46 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.
Доллар упал до 74,66 рубля (-1,48 рубля).
Подорожали акции "Московской биржи" (+3,6%), "НЛМК" (+3,2%), Сбербанка (+2,5% и +2,1% "префы"), "Северстали" (+2,2%), "ММК" (+2%), "Газпрома" (+1,7%), "Роснефти" (+1,5%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), Polymetal (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,1%), ВТБ (+1%), "Татнефти" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Магнита" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), UC Rusal (+0,1%).
Расписки TCS Group упали на 4,5% - до 2529 рублей. В прошлую пятницу расписки TCS выросли на 6,6% после известий, что банк не попал в санкции Великобритании.
Также просели в понедельник акции "Яндекса" (-0,5%), "РусГидро" (-0,3%).
В пятницу новые антироссийские санкции ввели Новая Зеландия, Великобритания и США, поздно вечером о введении санкций сообщила Канада.
Кроме того, Совет ЕС в конце прошлой недели утвердил десятый пакет санкций против России, который включает ограничения против трех российских банков, на импорт асфальта, синтетического каучука, запрещает транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения. В санкционный список Евросоюза были включены Альфа-банк, Росбанк (акции в понедельник снижаются на 1,1%) и Тинькофф банк, а также Фонд национального благосостояния РФ (ФНБ).
Всего новые ограничения распространяются на экспорт из ЕС на сумму порядка 11,4 млрд евро. В документе отмечается, что "с сегодняшним пакетом ЕС в общей сложности наложил санкции почти на половину (49%) своего экспорта в Россию". Также вводится запрет на ввоз асфальта и синтетического каучука, эта мера охватывает импорт на сумму порядка 1,3 млрд евро.
Тем временем в Минфине РФ сообщили "Интерфаксу", что новые ограничения, введенные Евросоюзом в отношении ФНБ, не отразятся на планах и доступности для правительства РФ по инвестированию средств фонда. "Новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, в ближайшей перспективе рынок акций РФ может продолжить подъем. Очередной пакет санкций со стороны ЕС принят, его влияние уже заложено в котировках, поэтому неопределенность, связанная с его ожиданием, ушла.
Поддержку рублю оказывает продажа валюты со стороны экспортеров для налоговых выплат. В среднесрочной перспективе поддержку рублю также может оказать введенное ранее изменение формулы цены на нефть в целях налогообложения для экспортеров (использование цены Brent с определенным дисконтом вместо цены Urals), полагает эксперт.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, российские фондовые индексы возобновили рост после снижения из-за введения Западом очередных пакетов антироссийских санкций. Под ограничения попали еще несколько банков, включая Альфа-банк, Тинькофф, МКБ и ряд других, ФНБ, поставки в РФ из ЕС ряда категорий товаров, значительное количество физических лиц. Однако пессимизм на рынке длился недолго, так как российские инвесторы полагают, что экономика РФ уже достаточно хорошо адаптировалась к жизни в условиях санкций, и новые ограничительные меры вряд ли окажут какое-то критическое воздействие на нее. Тем более, что об общей конфигурации санкций было известно заранее, и чего-то нового западные страны не предложили. В то же время развитие повышения на рынке акций РФ, вероятно, потребует каких-то значимых драйверов, в ожидании которых акции могут перейти в режим консолидации в предстоящие дни.
Тем временем, мировые фондовые площадки в понедельник пытаются скорректироваться вверх после весьма слабой прошлой недели. При этом настроения на рынках остаются не самыми оптимистичными - тревоги инвесторов связаны с ожиданиями более агрессивного ужесточения монетарной политикой ФРС после появления сигналов устойчивости инфляционного давления в Штатах (индекс PCE Core, на который обращает внимание американский регулятор при оценке инфляционных рисков, в январе неожиданно ускорился). Глава Минфина США Джанет Йеллен выразила надежду, что экономика США сможет избежать рецессии, в том числе благодаря сильному рынку труда, но заявила, что предстоит еще многое сделать для того, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня. Как результат, уже почти треть трейдеров ожидают, что Федрезерв на заседании в марте увеличит шаг подъема ключевой ставки до 50 б.п. На таком фоне доходность 10-летних UST за неделю подскочила на 13 б.п. и почти достигла отметки 4%, что оказывало дополнительное давление на акции.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина, а также закрепился выше 50-дневной скользящей средней. В случае продолжения подъема целью выступит верхняя граница фигуры - район 2300 пунктов, полагает Додонов.
Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, за прошедшие выходные ничего особо негативного не случилось, и рынок акций РФ вернулся к попыткам роста.
В пятницу выросли расписки TCS Group на ожиданиях, что банк не попадет в санкционные списки ЕС. Однако эти ожидания не оправдались, что вызвало падение котировок в понедельник. Также делают попытки коррекции акции банка "Санкт-Петербург" (-0,1% и +3,4% "префы"), просевшие ранее на новостях, что банк попал в санкционный лист США и Великобритании. Сам банк заявил, что на его деятельности это принципиально не отразится.
Наиболее интересными остаются акции Сбербанка, Мосбиржи, "Роснефти", а также черные металлурги, за исключением НЛМК. "Небольшим позитивом для нефтяных бумаг являются сообщения западных СМИ, что как минимум месяц после введения Западом "потолка" цен на российскую нефть российские нефтяники продавали свою продукцию по ценам гораздо выше $60 за баррель", - отмечает Антонов.
По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ вернулся к росту после утреннего снижения на фоне сдержанной оценки инвесторами рисков, связанных с новыми пакетами антироссийских санкций. Рубль укрепился - одним из положительных сигналов для рубля стало заявление Минфина РФ о нейтральном влиянии санкций ЕС против ФНБ в контексте доступности средств для правительства РФ.
Поддержку акциям "Мечела" (+2,6%) и "Распадской" (+2,7%) оказали новости о росте экспорта российского угля в Китай с начала текущего года на 214% г/г.
Fix Price в понедельник представила позитивные финансовые результаты за IV квартал 2022 года, согласно которым чистая прибыль подскочила на 43,8% г/г (до 9,3 млрд руб.), при увеличении EBITDA на 12,8% г/г (до 15,07 млрд руб.). Тем не менее, после утреннего роста расписки Fix Price просели к вечеру на 1,3%.
Расписки TCS Group в понедельник падали до минимумов с 10 октября после новостей ЕС о введении санкций против "Тинькофф банка", после чего котировки вернулись к сопротивлению 2550 руб. Сам по себе отскок от локального минимума - позитивный для котировок сигнал, хотя о возвращении лидерства покупателей можно будет говорить при закреплении бумаг выше 2650 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика и линия предыдущего восходящего тренда). Среднесрочные перспективы TCS Group будут зависеть от общего состояния российской экономики, геополитики, а также динамики процентных и комиссионных расходов эмитента, полагает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник наблюдается коррекционный отскок без значимых фундаментальных причин. Среднесрочный "бычий" тренд на американском рынке при этом теперь стоит под вопросом. Индексы МосБиржи и РТС пытаются закрепиться выше сопротивлений 2225 и 935 пунктов соответственно. При позитивном сценарии можно ожидать ускорения восходящего движения в ближайшие дни, полагает Кожухова.
В Азии в понедельник индексы акций снизились вслед за США (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,3%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,8-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,9%).
Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в феврале опустился до 99,7 пункта с 99,8 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателя до 101 пункта, по данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник слабо снижаются. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $82,93 за баррель (-0,3% и +1,2% в пятницу), апрельская цена WTI - $76,23 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу).
Статистика о высокой инфляции в США может подтолкнуть Федрезерв к более значительному подъему процентных ставок, что окажет негативное влияние на американскую экономику. Рецессия, в свою очередь, приведет к сокращению спроса на топливо, отмечают аналитики.
За прошедшую неделю Brent прибавила в цене 0,2%, WTI - 0,3%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+6,7%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (+6,6%), "МГТС" (+6,1% и +5,3% "префы"), "КАМАЗа" (+5,2%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+4,8%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4,1%), "ТГК-2" (+3,7% и +13% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (+3,6% и +8,6% "префы").
Подешевели акции банка "Авангард" (-2,5%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-2%), ПАО "ГИТ" (-1,9%), ПАО "СПБ Биржа" (-1,7%), OR Group (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 27,54 млрд рублей (из них 11,75 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,96 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,08 млрд рублей на акции "Полюса").
Рк вч
