Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник сохраняет оптимистичный настрой после локальной выборочной коррекции из-за фиксации прибыли игроками, внешние площадки подают смешанные сигналы. Индекс МосБиржи проторговывает рубеж 2250 пунктов, при этом лидируют в росте расписки TCS Group, выступившие накануне аутсайдерами из-за включения банка в санкционный список Евросоюза.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2248,46 пункта (+0,3%, в начале торгов индекс поднимался до 2258,68 пункта), индекс РТС - 945,85 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.
Доллар поднялся до 74,9 рубля (+0,3 рубля), на утренней сессии курс опускался до 73,98 руб./$1.
Подорожали расписки TCS Group (+1,6%), акции "Татнефти" (+1,5%), Polymetal (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "НЛМК" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +1% "префы"), "Интер РАО" (+1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "Северстали" (+0,4%), UC Rusal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), акции "Роснефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).
Подешевели акции ВТБ (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Магнита" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%, до 169,57 рубля), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Полюса" (-0,1%).
Правительство Японии приняло решение об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины, в расширенные санкционные списки, которые опубликованы на сайте японского МИД во вторник, вошли 94 организации и 48 физических лиц. Санкции вводятся в отношении Росбанка и группы "Вагнер"; в список из 73 организаций, активы которых будут заморожены, вошли ОАО "Радиоавионика", НПО "Квант", судоремонтные и авиаремонтные заводы, включая центр "Звездочка".
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, акции на внешних площадках с начала недели нашли поддержку покупателей, но опасения по поводу повышения ключевых ставок мировых центробанков сохраняются - ужесточение монетарной политики необходимо для успешной борьбы с высокой инфляцией.
На российском рынке акций сохраняется высокий спрос на ликвидные бумаги, также отыгрывают потери расписки TCS Group, упавшие ранее после отключения банка от SWIFT в рамках новых санкций ЕС, отмечает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, мировые рынки во вторник торгуются разнонаправленно. Азиатские индексы завершили торговую сессию в "зеленой зоне", за исключением просевшего гонконгского индекса Hang Seng. Европейские индексы и фьючерс на S&P 500 корректируются вниз, а российские индексы показывают скромный рост.
Вышедшая за последние две недели статистика в США недвусмысленно указывает на силу американской экономики, рынка труда и потребительского спроса. На фоне этого опасения относительно жесткой риторики ФРС приобретают все более явные очертания, а ожидания по пику процентных ставок повышаются. Инвесторы пытаются оценить, насколько высока вероятность повышения ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС.
Правительственная комиссия одобрила сделку по выкупу "Яндексом" 29%-ной доли Uber в совместном предприятии MLU. По сообщениям источников, российская компания могла реализовать свой опцион и выкупить долю Uber с дисконтом до 50%. Акции "Яндекса" реагируют небольшим ростом, отмечает аналитик.
Российское подразделение Softline (-0,1%) сформировало совет директоров, в который вошли четыре независимых директора и пять представителей руководства. Также было принято решение о размещении по открытой подписке 200 млн дополнительных обыкновенных акций. Дата начала размещения пока не определена.
В целом сообщения о новых западных санкциях российский рынок перенес спокойно. После обновления минимумов с начала года индекс МосБиржи достаточно быстро вернулся к уровню 2250 пунктов, констатирует Лапшина.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", отскок рынка акций РФ вверх в краткосрочной перспективе подогревается ожиданиями позитивных новостей в марте по одному из тяжеловесов - Сбербанку (релиз отчетности по МСФО, обсуждение дивидендов). Однако бал "быков" не будет продолжительным, поскольку сильных катализаторов для роста российского рынка в виде дополнительной ликвидности либо снижения геополитической напряженности пока нет. Американский рынок продолжит реагировать на статистику - основным риском для рынков США остается инфляция и длительное сохранение жесткой ДКП ФРС.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новые антироссийские санкции не слишком отпугивают от вложений в финансовый сектор.
Цены на нефть пытаются восстановиться после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. Российский рынок в начале недели смог вырасти, несмотря на обширные пакеты новых западных санкций, направленных в основном на финансовый сектор.
Китайские индексы просели на фоне усиления напряженности в отношениях с США, на этот раз из-за украинского конфликта. Гонконгский Hang Seng снизился на фоне статистики, показавшей сокращение экспорта из Гонконга в январе на 36,7% - максимальными темпами за 70 лет. Нефть подросла, Brent остается в диапазоне $79,5-83,5 за баррель. Накануне поставки нефти из России в Польшу по трубопроводу "Дружба" приостановились, а Германия сообщила, что готова к приостановке движения транзитной нефти через данный трубопровод. Перспектива более ограниченного предложения на рынке, однако, пока нивелируется общей неопределенностью в мировой экономике. В середине недели нефтяной рынок получит новые поводы для размышлений в виде данных по деловой активности в Китае за февраль, а также недельных запасов в США.
Индексы МосБиржи и РТС закрепились выше сопротивлений 2225 и 935 пунктов соответственно благодаря покупкам в Сбербанке. С технической точки зрения теперь можно рассчитывать на возвращение индикаторов как минимум в район 2290 и 960 пунктов, полагает аналитик.
Для акций Сбербанка сопротивлением выступает отметка 170 руб., дальнейшей целью роста может стать уровень 180 руб. Уверенно смотрятся и бумаги Мосбиржи, которой еще предстоит преодолеть среднесрочное сопротивление 117 руб. Расписки TCS Group отыграли большую часть потерь начала недели, что указывает на наличие сдержанного оптимизма в отношении бизнеса эмитента. Угольные компании продолжают получать поддержку от ожиданий дальнейшего роста поставок на восточном направлении, отмечает Кожухова.
В США в понедельник индексы акций выросли на 0,2-0,6% во главе с Nasdaq после падения на прошлой неделе. На минувшей неделе Dow Jones потерял 3%, что стало самым значительным падением с сентября прошлого года; индекс S&P 500 опустился на 2,7%, Nasdaq - на 3,3% на фоне сигналов сохранения высокой инфляции в США.
В понедельник стало известно, что объем заказов на товары длительного пользования в США в январе упал на 4,5% относительно декабря, когда показатель подскочил на 5,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 4%. Аналитики отчасти объясняют рост индексов в понедельник некоторым снижением доходности американских гособлигаций, отмечает MarketWatch.
Во вторник в Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 0,8%), но проседает Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,1-0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,1%).
Фьючерсный рынок ожидает, что ставка ФРС достигнет пика на уровне 5,4% в этом году, хотя месяц назад максимальный уровень ставки оценивался в 5%, отмечает агентство Bloomberg. Повышение ставки ФРС оказывает влияние на все рынки, поскольку, в частности, увеличивает стоимость заимствования в долларах.
На нефтяном рынке днем во вторник цены умеренно растут, но завершают февраль снижением.
Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $83,06 за баррель (+0,7% и -0,9% в понедельник), апрельская цена WTI - $76,49 за баррель (+1,1% и -0,8% накануне).
Срок биржевого обращения апрельских контрактов Brent истекает с завершением сессии во вторник.
С начала февраля сорт Brent подешевел на 2,5%, WTI - на 4%. Нефтяной рынок завершает в минусе четвертый месяц подряд на фоне ужесточения денежно-кредитной политики в США, а также роста запасов нефти в стране при недостаточно быстром восстановлении спроса в Китае.
Сигналы устойчивости инфляции в Штатах говорят в пользу дальнейшего подъема базовой ставки ФРС и ее длительного сохранения на уровне, который будет сдерживать экономическую активность. Ужесточение политики Федрезервом также способствует укреплению доллара США, что отрицательно сказывается на сырьевых рынках.
Тем временем запасы нефти в Штатах находятся на максимуме с мая 2021 года. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли по итогам восьмой недели подряд и достигли самого высокого уровня с июня 2021 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем во вторник выросли акции ПАО "ТНС энерго Кубань" (+13,4%), "Белона" (+9,8%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+7,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+7,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+5,8%), бумаги ПАО "Павловский автобус" (+5,1%), ПАО "Таттелеком" (+5%), "ТГК-2" (+3,8% и +7,9% "префы"), расписки "О'Кей" (+3,5%), акции "КАМАЗа" (+3,4%).
Подешевели акции банка "Авангард" (-3,6%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-3,1%), бумаги ПАО "Варьеганнефтегаз" (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 19,58 млрд рублей (из них 8,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк аш
