28 февраля. ФИНМАРКЕТ - АО "Группа компаний "Медси" 14 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух выпусков 15-летних облигаций серий 001P-01 и 001P-02 объемом по 3 млрд рублей каждый, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
По займу серии 001Р-01 будет предусмотрена оферта через 2 года, серии 001Р-02 - оферта через 3 года.
Ориентир доходности по обоим выпускам - премия не более 250 б.п. к ОФЗ соответствующей дюрации. Купоны квартальные.
Организаторами выступят банк "АК Барс", БКС КИБ, банк "ДОМ.РФ", Газпромбанк, инвестбанк "Синара", ИФК "Солид", БК "Регион", Россельхозбанк и Тинькофф банк.
Техразмещение запланировано на 16 марта.
Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций "Медси" на 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" в декабре прошлого года.
В августе 2022 года рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом. Агентство отмечало, что в дальнейшем группа планирует начать публиковать финансовую отчетность на официальном сайте в рамках привлечения публичного долга.
Группа компаний "Медси" объединяет 132 клиники в России (56 из которых расположены в Москве и Московской области), а также медицинский велнес и службу помощи на дому.
Эффективная доля владения АФК "Система" в "Медси" - 95,5%.
