Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду сохраняет оптимистичный настрой на фоне коррекционного роста внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором выступает прекратившая рост нефть. Индекс МосБиржи превысил 2280 пунктов, обновив максимум за 3 недели, при этом лидируют в росте акции "Газпрома".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2283,7 пункта (+1,4%), индекс РТС - 955,12 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,5%.
Доллар вырос до 75,32 рубля (+0,35 рубля).
Подорожали акции "Газпрома" (+3,5%), Polymetal (+2,9%), UC Rusal (+2,6%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "Газпром нефти" (+2%), "Татнефти" (+1,9%), "Норникеля" (+1,8%), "НЛМК" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), ВТБ (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), расписки OZON (+0,9%), бумаги Сбербанка (+0,6% и +0,9% "префы"), "Яндекса" (+0,6%), "ММК" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +1,1% "префы").
Подешевели акции "Магнита" (-0,7%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,5%), бумаги "Северстали" (-0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Газпрома" поддержала публикация обновленного прогноза Международного энергетического агентства, предполагающего замедление в текущем году развития рынка СПГ, который является основной альтернативой трубопроводному природному газу.
Тем временем, пик налогового периода в РФ пройден, и в отсутствие этой поддержки рубль вновь слабеет. До конца текущей недели его курс к доллару закрепится выше 75 руб./$1.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 1 марта - диапазон 2230-2290 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 930-970 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, импульсом к росту акций послужили данные о резком увеличении деловой активности в КНР после снятия коронавирусных ограничений.
Кроме того, индекс деловой активности в производственном секторе России, по оценке S&P Global, в феврале 2023 года вырос до 53,6 пункта с 52,6 пункта в январе, показывая резкий рост производства и новых продаж. Это самый сильный рост производственного PMI России с января 2017 года.
В числе лидеров роста оказались расписки VK (+2,8%) после известий, что компания ведет переговоры с региональными властями о перерегистрации с британских Виргинских островов в специальный административный регион (САР) Калининградской области (остров Октябрьский).
Индекс МосБиржи почти вернулся к уровню 2300 пунктов, который не смог преодолеть ранее. При этом его "законной целью" остается уровень 2380 пунктов. Уровень поддержки сформировался в районе 2135 пунктов, полагает Калачев.
По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, планы России сократить нефтедобычу на 500 тыс. б/с в марте могут стать одним из позитивных драйверов для нефтяных цен. Кроме того, в среду поддержку ценам оказали оптимистичные статданные из Китая.
Преодоление фьючерсами на нефть Brent и WTI сопротивлений $83,5 и $77,5 за баррель соответственно может предвещать скачок в район $87 и $80,5 за баррель. Однако Американский институт нефти сообщил об очередном крупном росте запасов "черного золота" на прошлой неделе - на 6,21 млн баррелей, что стало поводом для локальной коррекции котировок в среду до выхода официальной статистики Минэнерго США.
Индекс МосБиржи преодолел сопротивление 2255 пунктов, следующей целью выступает февральский пик 2290 пунктов, в то время как положение индекса РТС больше завязано на динамику рубля, склонного к девальвации, полагает Кожухова.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поддержку рынку акций накануне оказали позитивные геополитические новости. В частности, из Европы прозвучали мысли, что 10-й антироссийский санкционный пакет может быть последним из-за нарастающих разногласий внутри самого Евросоюза.
Индекс МосБиржи преодолел зону сопротивления 2250-2280 пунктов, что дает сигнал на дальнейший рост в направлении к 2400 пунктам, отмечает Антонов.
По оценке стратега Альфа-банка Джона Волша, в марте снижение мировых фондовых площадок может продолжиться, поскольку макроэкономические данные указывают на более агрессивную политику ФРС. Ключевым фактором, обусловившим разворот тренда вниз в феврале, выступил январский отчет о занятости в США, который оказался в несколько раз лучше консенсуса, указывая на напряженность на рынке труда. Также были раскрыты экономические данные, показывающие, что инфляция в США остается высокой, а экономика относительно стабильной. Это вызвало переоценку ожиданий по ставкам для основных центральных банков. Ставка ФРС была пересмотрена в сторону повышения с 5,0% в начале февраля до 5,5% на сегодняшний день в целях борьбы с инфляцией.
В итоге мировые рынки акций, вероятно, останутся под давлением в преддверии заседания ФРС 22 марта. Поскольку фьючерсы на CME начинают учитывать возможность повышения ставки на 50 б.п. на мартовском заседании ФРС, есть риск дальнейшего снижения на рынке акций РФ.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций на статистике из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng подскочил на 4,2%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,5-0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
Биржи Южной Кореи в среду были закрыты в связи с праздником (День независимости).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР поднялся в феврале до 52,6 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем ожидали более умеренного повышения, до 50,5 пункта.
PMI сферы услуг в феврале повысился до 56,3 пункта с 54,4 пункта в январе. Индикатор обновил максимум с марта 2021 года. Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже - на её сокращение.
На нефтяном рынке днем в среду цены просели. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $83,0 за баррель (-0,5% и +1,7% накануне), апрельская цена WTI - $76,55 за баррель (-0,7% и +1,8% во вторник).
По итогам февраля Brent снизилась в цене на 0,7%, WTI - на 2,3%.
Основным негативным фактором для нефтяного рынка в минувшем месяце стали опасения более резкого, чем ожидалось, ужесточения денежно-кредитной политики в США. Агрессивный рост процентных ставок, с одной стороны, повышает риски рецессии и сокращения спроса на топливо в ведущей экономике мира, а с другой - поддерживает курс доллара, что увеличивает стоимость сырья для держателей других валют.
Между тем данные об активном восстановлении экономики Китая поддерживают цены на нефть в среду.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+34,7%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+15,6%), ПАО "Наука-Связь" (+15%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+9,6%), ПАО "НПО "Наука" (+8,2%), "Мостотреста" (+6,9%), "префы" "ТГК-2" (+6,4%).
Чистая прибыль ПАО "Юнипро" (+2,1%) по РСБУ в 2022 г. сократилась на 40,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,86 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка составила 111,23 млрд руб. (+18,19%). Прибыль от продаж выросла на 57,1%, до 34,07 млрд руб.
Uniper в своем отчете по итогам 2022 года заявил, что потерял возможность принимать решения и руководить "Юнипро". Продажа "Юнипро" также остается под вопросом, так как компания до сих пор не получила необходимое для этого разрешение президента РФ.
Подешевели акции ПАО "Завод им. Лихачева" (-1,1%), ПАО "Центральный телеграф" (-1,1% и -3,5% "префы"), расписки Fix Price (-1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,83 млрд рублей (из них 5,7 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,32 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
