Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил нисходящую коррекцию в рамках локальной фиксации прибыли игроками из-за геополитических опасений и ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи держится выше поддержки 2250 пунктов, в лидерах отката выступает "Яндекс".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2254,08 пункта (-1,1%, днем индекс падал к 2235 пунктам), индекс РТС - 940,82 пункта (-1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,8%.
Доллар вырос до 75,47 рубля (+0,32 рубля).
Подешевели акции "Яндекса" (-2,8%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -1,3% "префы"), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,9%), бумаги "Роснефти" (-1,7%), "Норникеля" (-1,7%), "Газпром нефти" (-1,6%), Polymetal (-1,5%), ВТБ (-1,4%), "НОВАТЭКа" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "Аэрофлота" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Интер РАО" (-1,1%), UC Rusal (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), акции "АЛРОСА" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,9% "префы"), "НЛМК" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "ММК" (-0,5%).
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, поддержку индексу МосБиржи при коррекции оказывает ослабление рубля, уровнем сопротивления остается отметка 2290 пунктов - ее пробой вверх будет означать продолжение роста в рамках среднесрочного восходящего тренда. Тем временем, пока на рынке преобладают коррекционные настроения.
В среду вышли важные данные по рынку труда РФ: уровень безработицы снизился до 3,6%, рост реальных заработных плат составил 0,6% г/г. Объем розничных продаж снизился на 6,6% г/г, в то время как ожидалось снижение на 8,6%. В целом, данные оказались лучше ожиданий.
В США динамика макропоказателей говорит о замедлении деловой активности, при этом растет вероятность дальнейшего повышения ставок ФРС. До конца года ожидается повышение ставки по федеральным фондам в диапазон 5,5-5,75% годовых. Это приводит к снижению рынка акций, а также постепенному росту доходностей по американским облигациям (доходность 10-летних UST превысила 4%).
Давление на рубль продолжается, но оно значительно ослабло. Во-первых, ушла неопределенность относительно десятого пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, во-вторых, поддержку рублю оказал ЦБ РФ, повысивший нормы резервирования по обязательствам с 1 марта, фактически ужесточив денежно-кредитную политику. Также рубль продажами юаней поддерживает Минфин РФ. В краткосрочной перспективе не исключены попытки национальной валюты стабилизироваться вблизи текущих уровней, а в лучшем случае скорректироваться вверх, полагает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг ушел в "минус" из-за фиксации прибыли игроками по отдельным эмитентам и ухудшения зарубежных настроений. Негативное влияние на настроения также оказали геополитические опасения после сообщений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин проведет совещание с Совбезом в эту пятницу.
Расписки "РусАгро" (+0,7%, до 708,8 рубля) в течение дня поднимались до пика с начала декабря прошлого года 727 руб., после чего по мере ухудшения общерыночных настроений отступили от сопротивления 725 руб. В целом бумаги на этой неделе получили импульс к росту после новостей об их включении в базу расчета индексов МосБиржи и РТС.
Акции "Газпрома" в четверг скорректировались после роста накануне в отсутствие фундаментальных новостей. Совет директоров "ФосАгро" по ходу дня может объявить о рекомендациях по дивидендам за 2022 год. Как известно, компания заплатила достаточно щедрые дивиденды как за первое полугодие, так и за 9 месяцев 2022 года (780 руб. и 318 руб. соответственно), отмечает аналитик.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются закрепиться выше сопротивлений $83,5 и $77,5 за баррель соответственно. Не исключено, что март окажется для нефтяных площадок "бычьим" месяцем в условиях запланированного Россией сокращения нефтедобычи и признаков ускорения экономики Китая.
В целом на мировых фондовых площадках сохраняется сдержанная тенденция ухода от риска ввиду сигналов, предвещающих более высокие процентные ставки в Европе и США в условиях усиления экономической неопределенности. Индексы МосБиржи и РТС на геополитических страхах отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов, но пытаются сохранить поддержки 2255 и 935 пунктов. Геополитика остается основным фактором для российских акций и может продолжить оказывать давление на рынок вплоть до прояснения ситуации на совещании Совбеза в пятницу, полагает Кожухова.
По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, каких-то больших новостей для провоцирования просадки акций не было, но рынок краткосрочно находится в состоянии перегретости.
"Некоторую нервозность торгам придают сообщения о событиях на российско-украинской границе, но власти заверяют, что держат события под контролем и осуществляются все необходимые оперативные действия. Впрочем, уже в пятницу состоится экстренное заседание Совбеза РФ, что, конечно, создает негативный фон для ожиданий", - отмечает аналитик.
Бумаги МТС просели на фоне известий, что Госдума РФ приняла закон, обязывающий операторов сетей связи хранить данные три года. Соответственно, это потребует дополнительных расходов на содержание дата-центров. ЦБ РФ прогнозирует, что прибыль российских банков в 2023 году превысит 1 трлн руб., но будет ниже, чем в 2022 году, из-за сохраняющейся необходимости отчислений средств в резервы, полагает Кочетков.
Нефть сохраняет оптимизм, ориентируясь на спрос в Китае и Индии. В Индии объемы переработки достигли нового рекорда в январе на уровне 5,39 млн б/с. Также можно вспомнить о том, что деловая активность в промышленности Китая показала рост в феврале максимальный с 2012 года. С другой стороны, европейская статистика инфляции напоминает о вероятности более высоких ставок на продолжительное время, что может привести к экономическому спаду и падению потребления нефти, отмечает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, инвесторы обеспокоены перспективами глобальной экономики, в то время как центральные банки крупнейших экономик мира, в частности, ФРС и ЕЦБ, проводят ужесточение монетарной политики для снижения темпов инфляции.
Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик считает, что время для смены курса американским ЦБ еще не пришло, несмотря на охлаждение экономики США и сигналы снижения ценового давления. Бостик полагает, что ФРС необходимо продолжить повышение ставки по федеральным фондам до 5-5,25% годовых и удерживать ее на этом уровне в течение значительной части 2024 года.
Кроме того, вышедшие недавно данные по инфляции во Франции, Испании и Германии показали повышательную тенденцию, что вызвало опасения по поводу дальнейших агрессивных действий со стороны ЕЦБ. Устойчивость инфляции в еврозоне повышает вероятность того, что Европейский ЦБ будет вынужден поднять ставки выше, чем планировалось ранее. Рынок теперь ждет подъема ставки по депозитам ЕЦБ в марте на 50 б.п. с текущего уровня 2,5%.
В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,05%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,9%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,1-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).
Потребительские цены в еврозоне в феврале увеличились на 8,5% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза. Таким образом, инфляция немного замедлилась по сравнению с 8,6% в январе, однако оказалась значительно выше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который предполагал ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.
На нефтяном рынке цены в четверг подросли. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $84,38 за баррель (+0,1% и +1% в среду), апрельская цена WTI - $77,81 за баррель (+0,2% и +0,8% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,17 млн баррелей (ожидался рост на 1,9 млн), запасы бензина снизились на 874 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1 млн).
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на прошлой неделе на 300 тыс. баррелей.
Поддержку рынку оказывают планы России по сокращению добычи и экспорта нефти, сообщает Trading Economics.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Наука-Связь" (-13,1%), ПАО "НПО "Наука" (-9,7%), "префы" "ТГК-2" (-8,3%), акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-6,8%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-5,7%), "Белона" (-5,2%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-5%).
Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+37,6%), МКФ "Красный Октябрь" (+7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+4,2%), "префы" "МГТС" (+4%), ПАО "ТНС энерго Нижний Новгород" (+4% и +12,4% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (+3,9%), банка "Авангард" (+3,5%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+3,3%), "Мостотреста" (+3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 46,03 млрд рублей (из них 12,37 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,67 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
