"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HP Inc. с целевой ценой $48 за штуку, что предполагает потенциал роста 66% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.
Несмотря на значительный рост котировок с марта 2020 года, аналитики считают, что бумаги HP остаются недооцененными по сравнению с аналогами и рынком.
"Выручка HP за финансовый 1К23 составила $13,8 млрд (-19% г/г по GAAP), - указывают эксперты "БКС МИ". - Результат оказался ниже консенсусных $14,1 млрд. Компания объявила о новом серьезном этапе реструктуризации до 2025 года, включая сокращение штата на 4-6 тыс. человек. Распродажа складских запасов у заказчиков продолжается, и HP ожидает улучшения результатов во 2П23 по сравнению с 1П23. Мы подтверждаем прогноз EPS на 2023 год на уровне $3,45 на разводненную акцию. Долгосрочный темп роста - 9%".
Компания развивается в ключевых сферах роста (периферийное оборудование, игры, решения для персонала, потребительские услуги, промышленная графика и 3D-печать). Эти нишевые направления, по мнению стратегов инвесткомпании, поддержат рост HP, в особенности при текущем спаде в сегменте традиционных ПК и принтеров.
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
