Цены рублевых корпоблигаций на этой неделе не продемонстрируют яркой динамики - Интерфакс-ЦЭА

Москва. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоративных облигаций на этой неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Как отмечают аналитики, значительное влияние на динамику рублевых облигаций в ближайшее время по-прежнему будут оказывать сообщения на геополитическую и санкционную тематику. Важным фактором для динамики внутреннего долгового рынка станет также публикация очередных недельных данных об уровне инфляции в РФ, от которых в будущем будут зависеть решения Банка России относительно ключевой ставки. В настоящее время участники рынка не исключают еще одного снижения ставки на 50 базисных пунктов (до 16% годовых) на декабрьском заседании регулятора.

Активность торгов на рынке рублевых корпоративных облигаций на прошедшей неделе выросла почти в 1,6 раза по сравнению с предыдущей неделей и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов на Мосбирже за пять торговых дней составил 101,787 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоблигаций умеренно подросли благодаря публикации данных о снижении темпов недельной инфляции в России, что открывает Центробанку дорогу для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). Ценовой индекс IFX-Cbonds-P за неделю вырос на 0,37% и составил 118,42 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за период с 8 по 14 ноября прибавил 0,59%, составив в пятницу 1188,44 пункта.

Реакция котировок рублевых облигаций на замедление недельной инфляции в начале новой недели была ожидаемо позитивной. По данным Росстата, опубликованным в пятницу вечером, рост потребительских цен в России с 28 октября по 5 ноября (мониторинг из-за праздника за 9 дней) составил 0,11% после 0,16% с 21 по 27 октября, 0,22% с 14 по 20 октября, 0,21% с 7 по 13 октября, 0,23% с 30 сентября по 6 октября. Из данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 5 ноября замедлилась в район 7,9% с 8,1% на 27 октября (7,98% на конец сентября).

Ключевой новостью вторника для внутреннего долгового рынка стало включение флоатеров в план первичных аукционов, намеченных на 12 ноября. Помимо 8-летних классических бумаг Минфин решил выставить на аукционы сразу два выпуска флоатеров со сроками до погашения 14 и 16 лет. Инвесторы давно ждали от Минфина размещение бумаг с плавающим купоном, что снимет давление с кривой доходности ОФЗ-ПД после увеличения программы заимствований на IV квартал 2025 года.

Министерство финансов России 12 ноября разместило на трех первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 1,856 трлн рублей по номиналу, что стало рекордным объемом размещения нового госдолга за один аукционный день. Объем выручки (объем средств, вырученных от продажи ОФЗ по рыночной стоимости) составил 1,754 трлн рублей. Львиная доля размещений пришлась на два новых выпуска ОФЗ-ПК серии 29028 и серии 29029 - 876,193 млрд рублей и 815,026 млрд рублей по номиналу соответственно.

С учетом первичных аукционов, состоявшихся 12 ноября, общий объем государственных заимствований в этом году достиг 7,206 трлн рублей по номинальной стоимости при общей выручке 6,22 трлн рублей.

Согласно закону о корректировке федерального бюджета РФ на 2025 год, принятому Госдумой в конце октября, объем государственных заимствований в текущем году был увеличен на 2,2 трлн рублей. Таким образом, запланированный в бюджете объем размещения ОФЗ в 2025 году был увеличен до 6,981 трлн рублей. С учетом этих поправок Минфин РФ опубликовал уточненный график аукционов по размещению ОФЗ на IV квартал, в соответствии с которым плановый объем размещения бумаг был увеличен с 1,5 трлн рублей до 3,8 трлн рублей по номиналу.

Порадовали инвесторов и очередные оперативные данные по инфляции - недельная инфляция в России на 10 ноября составила 0,09% (0,11% неделей ранее), при этом годовая инфляция замедлилась в район 7,7%.

Накопив позитив после успешных первичных аукционов по размещению ОФЗ и обнадеживающих данных по инфляции, индекс рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds в четверг ускорил рост. Вместе с тем в последний день недели рынок перешел к коррекционному снижению, но в целом итоги недели остались позитивными для инвесторов в рублевые облигации. Одним из факторов снижения рынка 14 ноября стал комментарий ЦБ РФ, что регулятор на декабрьском заседании учтет темпы роста корпоративного кредитования (днем ранее Сбербанк отчитался за октябрь, продемонстрировав существенный рост выдачи корпоративных кредитов).

Что касается внешнего геополитического фактора, то его влияние на рынок в целом было нейтральным. И США, и Россия исходят из того, что следующую встречу на уровне президентов можно будет провести, когда появится реальный шанс на прогресс по теме Украины, считает госсекретарь США Марко Рубио. "Мне кажется, что обе стороны согласны, что на следующей встрече наших президентов должен быть достигнут конкретный результат - мы должны видеть, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного", - сказал Рубио журналистам после встречи министров иностранных дел G7.

По его словам, "мы не можем просто продолжать проводить встречи ради самих встреч". Глава Госдепа подчеркнул, что, по его мнению, Россия придерживается аналогичного подхода. Говоря о своих контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Рубио отметил, что "они всегда профессиональны, продуктивны".

Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению разговора с Вашингтоном о подготовке саммита РФ и США. "Готовы обсуждать с американскими коллегами возобновление подготовительной работы к предложенному ими саммиту России и Соединенных Штатов", - сказал глава МИД в интервью российским СМИ. По словам министра, для России Будапешт - предпочтительное возможное место встречи лидеров РФ и США, "если и когда американские коллеги возобновят свое предложение и будут готовы начать подготовку к встрече в верхах, чтобы она действительно завершилась результативно".

В Москве готовы работать над улучшением отношений с США настолько быстро, насколько к этому готовы в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы готовы действовать так же быстро, как готова Америка. Нам необходимо улучшать двусторонние отношения, открывать новые возможности для торговли и экономического сотрудничества", - сказал он в интервью телеканалу CNN в среду. Песков подчеркнул, что "перед нами открываются очень блестящие горизонты". "И мы теряем время, теряем деньги, теряем прибыль. Вот чем мы занимаемся", - добавил пресс-секретарь президента.

Кроме того, Песков выразил надежду, что США до сих пор намерены содействовать урегулированию на Украине. "Мы искренне надеемся, что президент Трамп по-прежнему готов внести свой вклад в политическое и дипломатическое урегулирование украинской проблемы", - сказал он.

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РСГ-финанс" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться полугодовые плавающие купоны. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2% годовых. Объявлена оферта через полгода. ООО "РСГ-финанс" создано с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний "Кортрос".

ТБанк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) завершил размещение двух выпусков облигаций: класса А на 12 млрд рублей и класса Б на 3 млрд рублей, обеспеченных портфелем кредитных карт. Эмитентом облигаций выступило ООО "СФО ТБ-5". Сбор заявок на старший транш облигаций класса А проходил с 10 по 11 ноября. Финальный объем выпуска составил 12 млрд рублей со ставкой купона 17,3% годовых. Выплата купонов по облигациям осуществляется ежемесячно. Ожидаемый срок до погашения - 2,1 года. Потенциальный приобретатель бумаг класса Б - ТБанк.

ООО "СибСульфур" 12 ноября начало размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться квартальные купоны, ставка которых составит 28% годовых. Предусмотрены сall-опционы через 2 и 3 года. А также амортизация - по 3% от номинальной стоимости бумаг планируется гасить в даты выплат 9-12 купонов, по 22% - в даты выплат 13-16 купонов. Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го и 12-го купонов.

ПАО "ЕвроТранс" установило спред к ключевой ставке ЦБ 5-летних облигаций серии 003P-01 объемом 3 млрд рублей в размере 3% годовых. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны. Техразмещение флоатера запланировано на 14 ноября. Размещение продлится до погашения выпуска либо до размещения последней облигации.

ООО "Стройдорсервис" установило финальный ориентир ставки купона дебютных годовых облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей в размере 20,5% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 22,54% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 10 ноября. Техразмещение запланировано на 14 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

Объем размещения облигаций ПАО "МТС" с привязкой купона к ключевой ставке ЦБ РФ составит 17 млрд рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ зафиксирован на уровне 175 базисных пунктов. Сбор заявок на 5-летние облигации серии 002Р-14 с офертой через 3 года прошел 12 ноября. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 200 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, объем размещения заявлялся как "не менее 10 млрд рублей". Техразмещение запланировано на 17 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также будет доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YNDX) зафиксировало объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-03 в размере 40 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 базисных пунктов, в ходе маркетинга он дважды снижался, в финале составив 145 базисных пунктов. Сбор заявок на флоатер планируемым объемом "не менее 20 млрд рублей" прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ПАО "Трансконтейнер" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии П02-02 с 7 млрд рублей до 9,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, + премия. Финальный ориентир премии установлен в размере 250 базисных пунктов, не изменившись в ходе маркетинга. Сбор заявок на флоатер прошел 13 ноября. Техразмещение запланировано на 18 ноября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ЛК "Адванстрак" 18 ноября планирует разместить выпуск 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные купоны, ориентир ставки - 25% годовых. Также предусмотрен сall-опцион через 2,5 года обращения. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

НПП "Моторные технологии" 18 ноября начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01-002P объемом 300 млн рублей. Ставки 1-20 квартальных купонов установлены на уровне 25% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 8-го, 12-го, 16-го купонных периодов.

ПАО "Инарктика" зафиксировало объем выпуска облигаций серии 002Р-04 на уровне 0,7 млрд рублей, выпуска серии 002Р-05 - на уровне 2,3 млрд рублей. Компания установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов 002Р-04 в размере 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 16,94% годовых. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ облигаций серии 002Р-05 установлен на уровне 290 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на два 3-летних выпуска прошел 14 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск с фиксированными купонами доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов.

АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ) установило ориентир доходности 4-летних облигаций серии 002Р-01 планируемым объемом 7,5 млрд рублей на уровне не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 4 года плюс 250 базисных пунктов. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск пройдет 17 ноября. Техразмещение запланировано на 20 ноября. Минимальная сумма заявки на покупку биржевых облигаций при первичном размещении - 1,4 млн рублей. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ОАО "РЖД" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-49R с офертой через 2 года 10 месяцев (1023 дня) объемом 45 млрд рублей на уровне 18,08% годовых. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные переменные купоны, определяемые как среднее значение RUONIA + спред 170 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 14 ноября. Ориентир спреда при открытии книги заявок составлял не выше 175 базисных пунктов, ориентир по объему - 30 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 21 ноября. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ДельтаЛизинг" установило ориентир ставки купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 18,68% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны, а кроме того, предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,7 года. Сбор заявок на выпуск пройдет 17 ноября. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

СФО "СБ Секьюритизация 3" с 10:00 мск 11 ноября до 15:00 мск 27 ноября проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением класса А1 объемом до 20 млрд рублей. Оригинатор размещения - Сбербанк, портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физлицам. Ориентир ставки 1-го купона - около 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 17,77% годовых. Длительность 1-го купона составит 59 дней, остальные купоны - ежемесячные (купоны выплачиваются 26 числа каждого месяца, начиная с 26 января 2026 года). Дата погашения займа - 26 октября 2034 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Прогнозируемая дата полного погашения - 26 июля 2028 года. Техразмещение бондов класса А1, а также класса Б1 объемом до 6 млрд рублей запланировано на 28 ноября. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б1 является Сбербанк.

ООО "Балтийский лизинг" 25 ноября планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П20 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки ежемесячного фиксированного купона - не более 19% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не более 20,75% годовых. По займу предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 12-го и 24-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 1,6 года. Техразмещение запланировано на 28 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Село Зеленое холдинг" планирует 2 декабря провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - не выше 18% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 19,56% годовых. Техразмещение запланировано на 5 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "АПРИ" в конце ноября - начале декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии БО-002Р-12 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 28,08% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в дату окончания 33-го, 36-го, 39-го и 42-го купонного периодов, в результате дюрация составит около 2,2 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

АФК "Система" в конце ноября - начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на два выпуска "зеленых" облигаций серий 002Р-06 и 002Р-07 общим объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения выпуска серии 002Р-06 с фиксированными купонами будет определен позднее и составит 2,5-3 года. Ориентир доходности - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи + спред не более 450 базисных пунктов. Двухлетний выпуск серии 002Р-07 - с плавающими купонами, определяемыми как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 450 базисных пунктов. Купоны по обоим эмиссиям ежемесячные. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, флоатер - после тестирования.

Кроме того, АФК "Система" установила ставку 12-13-го купонов облигаций серии 001Р-13 на уровне 16% годовых. Десятилетний выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в мае 2020 года по ставке полугодового купона 6,6% годовых.

Газпромбанк установил ставку 11-19-го купонов облигаций серии 001Р-18Р на уровне 15% годовых. Банк разместил 10-летний выпуск на 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставка текущего купона - 23% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября. Период приема заявок на приобретение - с 14 по 20 ноября.

НК "Роснефть" установила ставки 11-12-го купонов по выпускам 10-летних облигаций серий 003P-01 и 003P-02 объемом 400 млрд рублей каждый на уровне 8% годовых. Компания разместила оба займа в ноябре 2020 года по ставке полугодового купона 8,5% годовых.

ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 25-32-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 15,95% годовых. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в ноябре 2019 года. Ставка текущего квартального купона - 8,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 ноября 2025 года. Период приема заявок на приобретение бумаг пройдет с 14 по 20 ноября.

Кроме того, ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 17-26-го купонов облигаций серии 002Р-03 на уровне 16,65% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в ноябре 2021 года по ставке квартального купона 8,99% годовых до оферты с исполнением 21 ноября 2025 года. Период приема заявок на приобретение бумаг пройдет с 12 по 18 ноября.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 8-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 002Р-03 объемом 7,5 млрд рублей на уровне 18,8% годовых. Компания разместила эмиссию бондов в феврале 2024 года по ставке квартального купона 18,3% годовых.

ООО "Биннофарм групп" установило ставку 17-18-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск на 3 млрд рублей был размещен в ноябре 2021 года. Ставка текущего квартального купона - 23% годовых. По выпуску 24 ноября предстоит исполнение оферты. Прием заявок на приобретение пройдет с 13 по 19 ноября.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 13-го купона 3-летних облигаций серии 001P-10 объемом 3 млрд рублей на уровне 21% годовых. Компания разместила выпуск в ноябре 2024 года. Предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред в размере 4,5% годовых.

НАО "Первое клиентское бюро" (ПКБ, ранее "Первое коллекторское бюро") установило ставку 18-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей на уровне 19,7% годовых. Компания разместила выпуск в июне 2024 года. Выплачиваются переменные купоны, продолжительность 1-го купонного периода составила 2 дня; со 2-го по 49-й купоны ежемесячные. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 3% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: с 26-го по 48-й купонные периоды будет погашено по 4,1% от номинальной стоимости, в 49-й купонный период - 5,7% от номинальной стоимости.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 18-го купона облигаций 2-й серии объемом 400 млн рублей на уровне 25,16% годовых. Компания размещала 10-летний выпуск с 22 июля 2024 года по 20 января 2025 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.

ООО "Иволга структурные продукты" 28 ноября приобретет по оферте до 100% находящихся в обращении облигаций серии 002-01 по цене 99,5% от номинала. Период предъявления бумаг к оферте - с 21 по 27 ноября. Размещение выпуска 002-01 эмитент завершил в июне 2024 года, реализовав 50,02% займа на 100,04 млн рублей, ставка 1-го купона составила 20% годовых. Текущая ставка - 28% годовых.

АО "Роснано" полностью погасило номинальную стоимость, а также выплатило 24-й купон по последнему выпуску биржевых облигаций в обращении серии БО-002Р-02. Флоатер на 1,68 млрд рублей был размещен в феврале 2020 года. В августе 2024 года компания провела добровольную оферту по займу, выкупив его почти полностью, в результате в обращении до погашения находились бумаги всего на 6,35 млн рублей. Спред к ключевой ставке ЦБ по квартальным купонам составлял 2,45% годовых. Основная часть облигационного долга "Роснано" приходится на 9-летние классические облигации серии 08. Объем выпуска - 13,4 млрд рублей, он обеспечен госгарантией. В сентябре 2024 года в рамках оферты по соглашению с владельцами компания выкупила 17% выпуска на 1,9 млрд рублей. Дата погашения - 27 марта 2028 года. Ранее в этом году "Роснано" дважды допускало техдефолт по выплате купонного дохода по этому выпуску - в марте и сентябре.

Лидеры роста/падения на Московской бирже за период с 10 по 14 ноября:

Лидеры по оборотам торгов на Московской бирже за период с 10 по 14 ноября:

Объемы торгов на Московской бирже за период с 10 по 14 ноября: