Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник может продолжить подъем на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $86 за баррель). Индекс МосБиржи протестирует рубеж 2300 пунктов и может закрепиться в коридоре 2300-2330 пунктов, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 950-970 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и геополитического затишья, индекс МосБиржи превысил 2290 пунктов, обновив максимум с сентября 2022 года, при этом лидерами роста выступили акции самой биржи на дивидендных ожиданиях (набсовет 7 марта рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях по дивидендам за 2022 год). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2294,12 пункта (+1%, максимум сессии - 2297,86 пункта), индекс РТС - 958,26 пункта (+1,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,1%. Доллар к 18:50 МСК просел до 75,41 рубля (-0,22 рубля). Акции "Московской биржи" выросли на 5,1%, до 123,37 рубля - максимума с середины февраля 2022 года.
В США в понедельник индексы акций показали смешанную и маловыразительную динамику: просел Nasdaq (-0,1%), но выросли Dow Jones (+0,1%) и S&P 500 (+0,1%).
Рынок ждет полугодового доклада о денежно-кредитной политике председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, с которым он выступит в банковском комитете Сената и комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США соответственно во вторник и в среду.
Кроме того, в пятницу будут опубликованы данные о безработице в Штатах за февраль, которые могут повлиять на решения Федрезерва в ходе мартовского заседания.
Трейдеры также оценивали новый ориентир китайского правительства для темпов роста экономики на 2023 год (+5%), который оказался менее амбициозным, чем ожидали эксперты (+5,5%).
Статданные из США, опубликованные в понедельник, показали менее резкое, чем ожидалось, снижение новых заказов на продукцию американских промпредприятий в январе. Показатель уменьшился на 1,6% относительно предыдущего месяца, тогда как эксперты в среднем ожидали падения на 1,8%. Заказы на транспортное оборудование рухнули на 13,3% из-за снижения числа новых контрактов Boeing.
Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).
Статданные из Китая, обнародованные во вторник, показали существенное снижение объема китайского импорта и экспорта в первые два месяца 2023 года на фоне ослабления глобального спроса.
Так, объем импорта КНР в январе-феврале упал на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 5,5%. Экспорт КНР сократился на 6,8% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенное снижение - на 9,4%.
ВВП Южной Кореи в IV квартале 2022 года уменьшилась на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют окончательные данные Банка Кореи. Снижение ВВП отмечено впервые со второго квартала 2020 года. Оно обусловлено тем, что потребление в стране опустилось до нормального уровня после постпандемийного пика, отмечает Trading Economics. Окончательные данные совпали с предварительными, а также с ожиданиями аналитиков.
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 3,6% годовых. Это уже десятое увеличение стоимости кредитования с мая прошлого года, суммарно ставка была поднята на 350 б.п. и находится на максимуме с мая 2012 года.
В заявлении австралийского ЦБ по итогам заседания отмечается, что инфляция в стране, вероятно, уже достигла пикового уровня, и дальнейшие решения относительно ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от статданных. Согласно прогнозу RBA, инфляция в Австралии составит порядка 4,75% в текущем году и замедлится примерно до 3% к середине 2025 года.
На нефтяном рынке утром во вторник цены умеренно растут, стоимость Brent находится почти на $1,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:25 МСК во вторник составила $86,4 за баррель (+0,3% и +0,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $80,67 за баррель (+0,3% и +1% накануне).
Нефтяной рынок снижался в течение большей части дня в понедельник на фоне более слабого, чем ожидали инвесторы, прогноза китайских властей для темпов роста экономики страны на 2023 год, однако ближе к концу торгов развернулся к росту.
Поддержку котировкам оказало заявление гендиректора американской Pioneer Natural Resources Co. Скотта Шеффилда о том, что добыча сланцевых нефти и газа в Пермском бассейне достигнет пикового уровня через пять-шесть лет. Это связано с тем, что лучшие для бурения и добычи участки месторождения истощаются, заявил Шеффилд в интервью агентству Bloomberg в ходе проходящего в Хьюстоне мероприятия CERAWeek.
Важные события дня:
Состоится заседание комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству с участием министра строительства и ЖКХ И.Файзуллина. (10:00)
Пройдет заседание комитета Госдумы по экономической политике с участием министра экономического развития РФ М.Решетникова. (11:00)
Минфин РФ с 7 марта по 6 апреля будет осуществлять продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила за счет дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на общую сумму 119,8 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 5,4 млрд рублей.
Банк России опубликует бюллетень "О чем говорят тренды".
Наблюдательный совет "Московской биржи" рассмотрит вопрос о предварительных рекомендациях годовому общему собранию акционеров по определению размера дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2022 года.
ПАО "НОВАТЭК" планирует провести делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи. Последним днем листинга будет 7 марта, при этом компания сохраняет саму программу депозитарных расписок. Также ПАО планирует сохранить листинг акций на "Московской бирже".
В Федеральном административном суде Германии пройдут слушания по иску НК "Роснефть", которая оспаривает передачу ее германских активов под внешнее управление.
Южная Корея опубликовала окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (02:00)
Китай обнародовал данные о внешней торговле за январь-февраль. (06:00)
Министерство финансов Германии обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий в январе. (10:00)
Китай опубликует данные о международных резервах за февраль. (11:00)
ОЭСР опубликует данные о потребительских ценах во входящих в организацию странах за январь. (14:00)
Глава Федеральной резервной системы США Дж.Пауэлл выступит в банковском комитете Сената с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике. (18:00)
Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | +0.4% | $86.18 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +0.3% | $86.4 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | +0.1% | 4057.75 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | +0.04% | 230625 |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | +0.01% | 969.3 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | смешанная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, медь, платина) (вторник) | негативная динамика |
Рк вч
