Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг может локально просесть на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в середине недели после заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла об ужесточении монетарной политики; поддержку рынку может оказать ожидаемый сильный отчет Сбербанка по МСФО за 2022 год, а также по РСБУ за февраль 2023 года. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2270-2320 пунктов, индекс РТС - в коридоре 930-980 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ на предыдущих торгах во вторник продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и невысокой активности торгов в преддверии 8 марта, выходного дня в России. Индекс МосБиржи вплотную поднялся к рубежу 2300 пунктов, обновив максимум с 20 сентября 2022 года, за счет ослабления рубля. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2295,6 пункта (+0,1%), индекс РТС - 951,38 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,6%. Доллар к 18:50 МСК подрос до 76,02 рубля (+0,58 рубля).
В США индексы акций во вторник упали на 1,3-1,7% во главе с Dow Jones на сигналах от Федрезерва, в среду индексы показали смешанную динамику: просел Dow Jones (-0,2%), но подросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%).
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.
Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.
Эти его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.
В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.
Американский рынок труда оставался сильным в начале текущего года, занятость в большинстве округов страны увеличивалась темпами от сдержанных до умеренных, несмотря на заморозку найма сотрудников рядом компаний и появляющиеся сообщения о сокращениях рабочих мест, говорится в опубликованном в среду Федрезервом региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").
В целом экономическая активность в Штатах росла слабо в начале 2023 года при повсеместном сохранении инфляционного давления, отмечается в обзоре.
Дефицит баланса внешней торговли США в январе вырос до максимальных за три месяца $68,3 млрд по сравнению с $67,2 млрд в декабре. Объем американского экспорта увеличился на 3,4%, до $257,5 млрд, импорт повысился на 3%, до $325,8 млрд.
В Азии в четверг также отмечается смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).
ВВП Японии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,2%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.
В годовом выражении японский ВВП в IV квартале увеличился на 0,1%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Эксперты не прогнозировали пересмотра.
По итогам всего 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.
Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после падения во вторник и среду; цена Brent находится на $1,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:21 МСК составила $82,71 за баррель (+0,1% и -0,8% в среду), апрельская цена WTI - $76,68 за баррель (+0,03% и -1,2% накануне).
Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя ФРС Пауэлла.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).
Важные события дня:
Состоится экологический форум РСПП "Экологическая повестка в условиях новых вызовов", организованный в рамках мероприятий Недели российского бизнеса. Информация на сайте: https://nrb-rspp.ru/calendar.html. (14:00)
Банк России опубликует обзор рисков финансовых рынков, мониторинг отраслевых финансовых потоков, макроэкономический опрос ЦБ РФ, доклад "Региональная экономика: комментарии Главных управлений Банка России", обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг и аналитический комментарий "О проектном финансировании строительства жилья".
Сбербанк планирует опубликовать отчетность по МСФО за 2022 год, а также по РСБУ за февраль 2023 года. В этот же день в 11:00 состоится телефонная конференция для инвесторов и журналистов с участием президента, председателя правления Сбербанка Г.Грефа.
Совет директоров ПАО "Новороссийское морское пароходство" определит список кандидатур в новый совет директоров и ревизионную комиссию, а также дату проведения годового собрания акционеров.
"Московская биржа" включит 11 акций в список ценных бумаг, доступных для заключения сделок на вечерней торговой сессии на рынке акций. В список будут добавлены обыкновенные акции "Белуга групп", "Дальневосточного морского пароходства", "Совкомфлота", "М.Видео", "ОГК-2", "Сегежа", "Газпром нефти", ГК "Самолет", "Юнипро", обыкновенные и привилегированные акции "Мечела".
Состоится онлайн-презентация группы "ВИС" в рамках размещения нового выпуска биржевых облигаций. Участвуют: председатель совета директоров ООО "ПФ "ВИС" С.Ромашов, гендиректор ООО "ВИС Капитал" Н.Резниченко, замгендиректора по экономике и финансам группы "ВИС" Д.Суворов. Информация на сайте: https://www.moex.com/e17632. (10:00)
Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Япония опубликовала окончательные данные об изменении ВВП в четвертом квартале. (02:50)
Китай обнародовал динамику потребительских цен и цен производителей в феврале. (04:30)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (16:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник-среда) | негативная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда-четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.8% | $82.66 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.1% | 3993.0 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, платина, медь, палладий) (четверг) | негативная динамика | |
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.06% | $82.71 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.2% | 230525 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.2% | 959.9 |
рк мв
