Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг проседает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США; индекс МосБиржи после утреннего тестирования рубежа 2300 пунктов просел в район 2280 пунктов. Общая реакция инвесторов на неплохую отчетность Сбербанка оказалась нейтральной, инвесторы ожидают новостей по размеру дивидендов.
К 13:20 МСК индекс МосБиржи составил 2282,22 пункта (-0,6%, максимум сессии - 2302,1 пункта, пик с 20 сентября с 2022 года), индекс РТС - 948,49 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,3%.
Доллар стоит 75,8 рубля (-0,22 рубля).
Подешевели акции "Норникеля" (-1,3%), "Яндекса" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), UC Rusal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,2% "префы"), "Интер РАО" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,1%).
"Московская биржа" проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации к собранию по определению размера дивидендов биржи по результатам 2022 года, назначено на 10 марта (реестр для получения дивидендов закрывается 4 апреля), сообщила биржа.
Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Тем не менее, результат оказался чуть лучше прогноза (266 млрд руб.).
Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении по итогам раскрытия отчетности по МСФО.
В январе-феврале 2023 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей, сообщил банк. Ранее сообщалось, что в январе 2023 года чистая прибыль банка составила 110,1 млрд рублей. Таким образом, в феврале 2023 года чистая прибыль составила 114,9 млрд рублей.
Прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками. В презентации банк дал прогноз рентабельности капитала на этот год - порядка 20%.
По словам Грефа, Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022г в марте, пока же банк изучает разные сценарии по объему выплат, при этом банка не рассматривает возможность выплат промежуточных дивидендов.
Подорожали днем в четверг акции "ММК" (+0,6%), Polymetal (+0,5%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Магнита" (+0,3%).
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг на рынке акций РФ ожидается плавная нисходящая коррекция из-за снижения нефтяных котировок в предыдущие дни и не самой позитивной, хотя и ожидаемой отчетности Сбера за 2022 год по МСФО. Рост количества бумаг на вечерней сессии Мосбиржи (список торгуемых на вечерней сессии бумаг пополнился 11 акциями - прим. ИФ) вкупе с просьбой брокеров о смягчении требований к неквалифицированным инвесторам должны удержать рынок от сильной коррекции, полагает аналитик.
Стратег Альфа-банка Джон Волш также отмечает, что "ястребиный" настрой главы ФРС дал негативные сигналы рынкам акций, заявив о более высоком и потенциально более быстром темпе повышения процентных ставок, чем ожидалось ранее. При этом Пауэлл предположил, что следующее решение ФРС о повышении ставки 22 марта зависит от макростатистики, которая будет опубликована до заседания. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения ставки на 50 б.п. в 77%, по сравнению с 29% в начале недели.
В четверг статистика из Китая показала сохранение слабого спроса на импорт, что в сочетании с данными по инфляции говорит о том более длительном восстановлении китайской экономики. Это является негативным сигналом для рынков, отслеживающих динамику экономики Китая, полагает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на мировых рынках преобладают продажи, так как заявления главы ФРС Пауэлла во вторник и в среду обеспокоили мировых инвесторов возможностью того, что американский ЦБ может вернуться к более агрессивному повышению ставок.
Макроданные, которые выйдут в течение следующих недель, могут привести к переоценке рынком вероятности того, насколько жесткими будут действия ФРС. В частности, интерес будут представлять пятничные данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США и розничные продажи за февраль, а также выходящие на следующей неделе индекс цен производителей и данные по промышленному производству. Любые признаки устойчивости экономики дадут ФРС больше возможностей для повышения ставок, полагает аналитик.
Индекс МосБиржи после тестирования уровня 2300 пунктов перешел к снижению, для роста рынка не хватает весомых положительных драйверов. Европейские рынки в четверг также снижаются, реагируя на заявления главы ФРС и слабые данные по инфляции в Китае. В частности, статистика по инфляции в КНР показала, что восстановление китайской экономики в этом году может занять больше времени, чем ожидалось, что является плохим сигналом для торговых партнеров Поднебесной.
В случае возобновления роста индекс МосБиржи может подняться к отметке 2380 пунктов. Пока же индекс выглядит перекупленным, ближайшей поддержкой на снижении выступит уровень 2250 пунктов, полагает Буйлакова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нефть в середине недели упала на фоне общемирового ослабления аппетита к риску и укрепления доллара на фоне жестких высказываний главы ФРС Пауэлла. Отчет ADP по занятости в частном секторе США в феврале показал ускорение роста со 119 тыс. до 242 тыс., что также позволяет ФРС ужесточать денежно-кредитную политику.
Рынок акций РФ утром в четверг попытался подрасти благодаря Сбербанку, который отчитался по МСФО за 2022 год чуть лучше ожиданий и подтвердил готовность рассмотреть выплату дивидендов за указанный период, однако далее игроки начали фиксировать прибыль. Тем не менее, отсутствие значимых геополитических изменений играет в пользу покупателей в РФ, в то время как за рубежом глава ФРС Пауэлл готовит рынки к сохранению жесткого тона в ближайшие месяцы, отмечает Кожухова.
В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), проседают Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,6-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).
ВВП Японии в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные правительства. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,2%, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.
В годовом выражении японский ВВП в IV квартале увеличился на 0,1%, а не на 0,6%, как было объявлено ранее. Эксперты не прогнозировали пересмотра.
По итогам всего 2022 года японская экономика увеличилась на 1,1% после роста на 2,1% годом ранее.
Инфляция в Китае в феврале замедлилась до минимума за последний год. Потребительские цены (индекс CPI) увеличились на 1% в годовом выражении после подъема на 2,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,9%, по данным Trading Economics.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 1,4% в годовом выражении. Таким образом, они снизились по итогам пятого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали уменьшения на 1,3% после снижения в январе на 0,8%.
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.
Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.
Его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.
В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.
На нефтяном рынке цены днем в четверг пытаются стабилизироваться после падения во вторник и среду; цена Brent находится на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:20 МСК составила $82,57 за баррель (-0,1% и -0,8% в среду), апрельская цена WTI - $76,54 за баррель (-0,2% и -1,2% накануне).
Трейдеры оценивают данные об изменении запасов топлива в США, а также заявления председателя ФРС Пауэлла.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн), резервы бензина снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в четверг просели акции ПАО "Светофор групп" (-3,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,5%), "Мостотреста" (-1,9%), ПАО "Центральный телеграф" (-1,5%).
Выросли акции ПАО "РБК" (+24,6%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (+16,7%), расписки "О'Кей" (+10,8%), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (+7,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,8%), "Совкомфлота" (+5,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:20 МСК составил 19,4 млрд рублей (из них 10,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,23 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 829,24 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
