Москва. 9 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг дрейфует в "минусе", отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США, продажи сдерживаются наметившейся коррекцией нефти вверх. Индекс МосБиржи консолидируется ниже 2290 пунктов на фоне укрепления рубля после утреннего тестирования индикатором рубежа 2300 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2286,5 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2302,1 пункта, пик с 20 сентября с 2022 года), индекс РТС - 951,98 пункта (+0,1%); цены большинства blue chips на Московской бирже снизились в пределах 1,1%.
Доллар просел до 75,67 рубля (-0,36 рубля).
Подешевели акции "Яндекса" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "МТС" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,5% "префы"), UC Rusal (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (-0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "НЛМК" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).
"Московская биржа" проведет годовое общее собрание акционеров 27 апреля в форме заочного голосования. Заседание наблюдательного совета, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации к собранию по определению размера дивидендов биржи по результатам 2022 года, назначено на 10 марта (реестр для получения дивидендов закрывается 4 апреля), сообщила биржа.
Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по МСФО в 4,6 раза - до 270,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 245,9 млрд рублей прибыли в 2021 году, говорится в сообщении кредитной организации. Тем не менее, результат оказался чуть лучше прогноза (266 млрд руб.).
Достигнутый запас прочности позволяет Сбербанку вернуться к рассмотрению вопроса о выплате дивидендов по итогам 2022 года, заявил глава кредитной организации Герман Греф, чьи слова приводятся в сообщении по итогам раскрытия отчетности по МСФО.
В январе-феврале 2023 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ на 286,5% (в 3,9 раза) - до 225 млрд рублей, сообщил банк. Ранее сообщалось, что в январе 2023 года чистая прибыль банка составила 110,1 млрд рублей. Таким образом, в феврале 2023 года чистая прибыль составила 114,9 млрд рублей.
Прибыль Сбербанка в 2023 году может приблизиться к докризисным значениям, но результат будет зависеть от ситуации в экономике, заявил глава кредитной организации Герман Греф в ходе конференц-звонка с инвесторами и аналитиками. В презентации банк дал прогноз рентабельности капитала на этот год - порядка 20%.
По словам Грефа, Сбербанк примет решение о размере дивидендов за 2022г в марте, пока же банк изучает разные сценарии по объему выплат, при этом банк не рассматривает возможность выплат промежуточных дивидендов.
Подорожали акции "ММК" (+1,3%), Polymetal (+1%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,2%).
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, "ястребиный" настрой главы ФРС, заявившего о более высоком и потенциально более быстром, чем ожидалось ранее, темпе повышения процентных ставок, дал негативные сигналы рынкам акций. При этом Пауэлл предположил, что следующее решение ФРС о повышении ставки 22 марта зависит от макростатистики, которая будет опубликована до заседания. В настоящее время рынок оценивает вероятность повышения ставки на 50 б.п. в 77%, по сравнению с 29% в начале недели.
В четверг статистика из Китая показала сохранение слабого спроса на импорт, что в сочетании с данными по инфляции говорит о более длительном восстановлении китайской экономики. Это является негативным сигналом для рынков, отслеживающих динамику экономики Китая, полагает Волш.
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, рынок акций РФ в четверг просел вслед за глобальными площадками, индекс МосБиржи консолидируется вблизи достигнутого локального максимума 2300 пунктов. Внешний фон можно охарактеризовать как нейтрально-негативный после заявлений главы ФРС США, подогревших ожидания более активного ужесточения монетарной политики регулятора. Лучше рынка, по его словам, выглядят в четверг электроэнергетический, транспортный и потребительский секторы, в лидерах снижения - телекоммуникационный сектор.
Акции Сбербанка умеренно просели в рамках коррекции. Глава Сбера Греф подтвердил, что запас прочности позволяет банку рассмотреть вопрос выплаты дивидендов по итогам 2022 года, что является позитивным сигналом для инвесторов. Кроме того, Мосбиржа уже в пятницу может объявить о рекомендациях по дивидендам, отмечает аналитик.
Рост ставки в США в перспективе может повлечь подъем ставок в других странах, что дополнительно усилит риск рецессии мировой экономики. Ожидания дальнейшего роста ставок в США подогрели рост доллара, что оказало давление на нефтяные котировки. Между тем, новый прогноз Международного энергетического агентства по спросу и производству нефти был достаточно позитивным. Цена Brent продолжает консолидироваться в широком диапазоне $75-89 за баррель, отмечает Капустянский.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, в четверг на мировых рынках преобладают продажи, так как заявления главы ФРС Пауэлла во вторник и в среду обеспокоили мировых инвесторов возможностью того, что американский ЦБ может вернуться к более агрессивному повышению ставок.
Макроданные, которые выйдут в течение следующих недель, могут привести к переоценке рынком вероятности того, насколько жесткими будут действия ФРС. В частности, интерес будут представлять пятничные данные о количестве рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США и розничные продажи за февраль, а также выходящие на следующей неделе индекс цен производителей и данные по промышленному производству. Любые признаки устойчивости экономики дадут ФРС больше возможностей для повышения ставок, полагает аналитик ФГ "Финам".
Индекс МосБиржи после тестирования уровня 2300 пунктов скорректировался, для роста рынка не хватает весомых положительных драйверов. Европейские рынки в четверг также снижаются, реагируя на заявления главы ФРС и слабые данные по инфляции в Китае. В частности, статистика по инфляции в КНР показала, что восстановление китайской экономики в этом году может занять больше времени, чем ожидалось, что является плохим сигналом для торговых партнеров Поднебесной, считает Буйлакова.
По ее оценке, в случае возобновления роста индекс МосБиржи может подняться к отметке 2380 пунктов. Пока же индекс выглядит перекупленным, ближайшей поддержкой на снижении выступит уровень 2250 пунктов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ПАО "Белуга групп" (+6,8%, до 3435 рублей) продолжают резкое повышение перед решением совета директоров компании по дивидендам, который назначен на 13 марта. Котировки подскочили до пика с января 2022 года, приостановив повышение у сопротивления 3500 руб.
Бумаги "Совкомфлота" (+6,5%) достигли максимума с апреля 2022 года также в ожидании решения по дивидендам - совет директоров компании состоится 16 марта.
Акции Сбербанка в четверг просели по факту выхода неплохого отчета по МСФО за 2022 год. Решение по дивидендам эмитент планирует принять в марте, а глава банка Греф выразил надежду, что прибыль за текущий год будет близка к докризисной, отмечает Кожухова. Не исключено, что банк в 2023 году произведет взнос в бюджет РФ с прибыли прошлых лет, но большого влияния на результаты, по оценкам Грефа, это не окажет.
"С технической точки зрения обыкновенные акции Сбербанка почти достигли целевого уровня 175 руб. и все еще не выглядят перекупленными ни в краткосрочной, ни в среднесрочной перспективе. Бумаги продолжают движение к уровням, наблюдавшимся в период начала военной спецоперации РФ на Украине, с ближайшими сопротивлениями 182 руб., 190 руб. и 200 руб. Важные поддержки для Сбербанка расположены у 166 руб. и 156 руб. - закрепление ниже может предупреждать о возможной смене тренда. В целом, пока не наблюдается технических причин, которые препятствовали бы дальнейшему повышению акций эмитента, особенно в случае объявления о дивидендах, вне зависимости от размера возможных выплат. Сбербанк при прочих равных остается интересной инвестиционной идей с расчетом на увеличение финансовой прозрачности, возвращение к дивидендам и общую популярность бумаг у частных инвесторов. Банковский сектор в текущих условиях полагается главным образом на состояние российской экономики, которая продолжит адаптироваться под изменяющиеся условия", - подчеркивает аналитик.
Индексы МосБиржи и РТС отступили от сопротивлений 2290 и 960 пунктов, при этом рублевый индикатор ранее поднимался выше 2300 пунктов впервые с сентября прошлого года. Росту рынка РФ помешала сдержанная фиксация прибыли по акциям Сбербанка, но причин для пессимизма в целом на данный момент не наблюдается, считает Кожухова.
В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций после отката в среду (японский Nikkei 225 в четверг вырос на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%), проседает Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,2-0,5%), но вышли в "плюс" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1% после снижения днем на 0,4%).
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в среду, что руководство американского ЦБ пока не приняло решения о том, на какую величину поднимет базовую процентную ставку на мартовском заседании. Это решение, по его словам, будет зависеть от статданных по инфляции и занятости в Штатах, которые Федрезерву еще предстоит оценить.
Пауэлл повторил сказанные днем ранее в банковском комитете Сената слова о том, что ФРС готова ускорить темпы ужесточения политики в случае, если экономическая активность в США не начнет замедляться, а также о том, что финальный уровень ставки, вероятно, будет выше, чем предполагалась ранее.
Его заявления во вторник были восприняты трейдерами как сигнал того, что американский ЦБ вернется к более быстрым темпам подъема ставки на предстоящем заседании, и привели к падению фондового рынка США. В среду Пауэлл скорректировал текст своего заявления, подчеркнув, что ФРС оставляет вопрос о величине повышения ставки в марте открытым, пишет The Wall Street Journal.
В пятницу будут обнародованы февральские данные о безработице в США, которые, как ожидается, повлияют на решение ФРС.
Тем временем, число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 21 тыс. - до 211 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель стал максимальным с конца декабря прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали рост числа заявок на 5 тыс., до 195 тыс.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг скорректировались вверх после падения во вторник и среду; цена Brent находится на $1,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже во вторник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $83,15 за баррель (+0,6% и -0,8% в среду), апрельская цена WTI - $77,08 за баррель (+0,6% и -1,2% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились впервые за 11 недель - показатель сократился на 1,69 млн баррелей (ожидался рост на 1,6 млн). Резервы бензина в США снизились на 1,13 млн баррелей (ожидалось снижение на 2 млн), запасы дистиллятов увеличились на 138 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,3 млн).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции "Магаданэнерго" (-6,3%), ПАО "Светофор групп" (-2,8%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,6%), ПАО "Центральный телеграф" (-2,3%), "Мостотреста" (-2,2%).
Выросли акции ПАО "РБК" (+24,3%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (+16,4%), расписки "О'Кей" (+9,6%), акции ПАО "Россети Волга" (+7%), ПАО "Белуга групп" (+6,8%), "Совкомфлота" (+6,5%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+5,6%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 24,84 млрд рублей (из них 12,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,69 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк вч
