Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в пятницу продолжит снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $81 за баррель) на фоне негативных сигналов из банковского сектора США из-за ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2250-2300 пунктов, индекс РТС - в рамках 920-960 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне умеренно просел по индексам, отыграв негативную динамику внешних площадок в середине недели на сигналах от Федрезерва США об ужесточении монетарной политики. Индекс МосБиржи просел к 2290 пунктам на фоне укрепления рубля после утреннего тестирования индикатором рубежа 2300 пунктов; реакция акций Сбербанка (-0,1%) на неплохой финотчет за 2022 год по МСФО оказалась нейтральной, игроки ожидают новостей по размеру дивидендов банка. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2290,14 пункта (-0,2%, утром индекс поднимался до 2302,1 пункта, максимума с 20 сентября 2022 года), индекс РТС - 950,93 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2%. Доллар к 18:50 МСК просел до 75,88 рубля (-0,14 рубля).
В США накануне индексы акций упали на 1,7-2,1% во главе с Nasdaq вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний в связи с сигналами, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.
Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group (-61%), материнской компании Silicon Valley Bank.
SVB Financial днем ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксировала убыток в $1,8 млрд. Финкомпания также сообщила о намерении разместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.
Silicon Valley Bank, основную часть клиентов которого составляют стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов, быстро наращивал операции в период низких процентных ставок в США. Теперь, однако, банк испытывает серьезные трудности в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.
Также упали крупнейших банков США: Bank of America (-6,2%), Wells Fargo (-6,2%), JPMorgan (-5,4%).
Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital в четверг упали более чем на 42%.
В начале торгов рынок акций США поднимался вслед за публикацией данных Минтруда, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки, отмечает Market Watch.
В Азии в пятницу также преобладает снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,4%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).
В пятницу Банк Японии ожидаемо не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания, которое стало последним для главы ЦБ Харухико Куроды, возглавляющего банк с 2013 года.
Парламент Японии на этой неделе утвердил на пост следующего главы ЦБ Кадзуо Уэду, он возглавит Банк Японии 8 апреля, когда истечет срок полномочий Куроды. Следующее заседание ЦБ состоится 27-28 апреля.
Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Решение было принято единогласно. Он станет главой государства в третий раз подряд, что стало возможным в связи с внесенными в 2018 году изменениями в Конституцию.
В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.
Сильные данные по рынку труда могут стать важным аргументом для Федрезерва в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, пишет MarketWatch. Рынок в целом ожидает именно такого сценария, хотя еще на прошлой неделе консенсус-прогнозы предусматривали подъем всего на 25 б.п.
На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС); цена Brent находится на $2,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $81,28 за баррель (-0,4% и -1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $75,26 за баррель (-0,6% и -1,2% накануне).
Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.
Важные события дня:
Вступит в силу закон, который временно вводит централизацию в федеральном бюджете 46% от НДПИ, который уплачивает "АЛРОСА", при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ (до этого 100% НДПИ уплачивалось в бюджет Якутии). Норма будет действовать с 10 марта по 10 мая.
Росстат опубликует данные о финансовых результатах деятельности организаций в 2022 году, о значении границ бедности и численности населения с денежными доходами ниже границы бедности за 2022 год в целом по РФ, об индексе потребительских цен в феврале и об оценке индекса потребительских цен с 28 февраля по 6 марта, а также об объеме производства нефтепродуктов с 27 февраля по 5 марта и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
Московская биржа опубликует отчетность по МСФО за четвертый квартал и весь 2022 год. В этот же день состоятся традиционная телефонная конференция и вебкаст.
Состоится заседание наблюдательного совета Московской биржи, на котором будут рассмотрены предварительные рекомендации по определению размера дивидендов по результатам 2022 года. В повестке заседания также рассмотрение вопроса о кандидатурах на должности членов правления биржи.
В Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Лидеры обсудят сотрудничество между США и ЕС по введению ограничительных мер против России и поддержке Украины, подведут итоги работы совместной Целевой группы США - ЕС по европейской энергетической безопасности.
США вводят пошлину в 200% на алюминий и алюминиевую продукцию из России.
Завершилось двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в феврале (10:00).
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные о промышленном производстве в январе (10:00).
Министерство труда США обнародует данные о безработице в феврале (16:30).
Министерство финансов США опубликует данные о бюджете страны в феврале (22:00).
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings может пересмотреть суверенный рейтинг Украины.
Пройдет годовое собрание акционеров американской корпорации Apple Inc.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (четверг) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -1.3% | $81.59 |
| Фондовые индексы Азии (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P500 (пятница) | -0.8% | 3926.25 |
| Фьючерс на нефть Brent (пятница) | -0.4% | $81.28 |
| Металлы (алюминий, платина, серебро, медь, палладий) (пятница) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (пятница) | -0.9% | 946.0 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (пятница) | -0.9% | 227350 |
Рк ко
