Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $81 за баррель) из-за негативных сигналов из банковского сектора США в связи с ужесточением монетарной политики Федрезерва; индекс МосБиржи просел в район 2270 пунктов, при этом подросли акции Мосбиржи благодаря сильному финотчету по МСФО за 2022 год.
К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2273,6 пункта (-0,7%), индекс РТС - 943,76 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.
Доллар вырос до 75,9 рубля (+0,06 рубля).
Подешевели акции Сбербанка (-1,2% и -1,2% "префы"), UC Rusal (-1,2%), ВТБ (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), бумаги "Татнефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "Роснефти" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,3% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "РусГидро" (-0,7%), "Яндекса" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,2%).
Подорожали акции "ММК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,1%).
Московская биржа по итогам 2022 года получила 36,3 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 29,2% больше, чем в 2021 году (28,1 млрд рублей), говорится в сообщении биржи.
В пресс-релизе не раскрыта информация о чистой прибыли за четвертый квартал, но, если исходить из ранее опубликованных данных (по итогам 9 месяцев - 25,1 млрд рублей), в последнем квартале 2022 года чистая прибыль могла составить 11,2 млрд рублей. В четвертом квартале 2021 года она составляла 7,6 млрд рублей, таким образом рост составил 47%.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на ход торгов рынка акций также негативно влияет геополитика, а в преддверии выходных покупатели займут выжидательную позицию. В США в пятницу выйдут важные статданные по рынку труда за февраль - число рабочих мест вне сельского хозяйства, уровень безработицы, средняя динамика заработных плат. Вероятно, эта статистика может повлиять на мартовское решение ФРС по ключевой ставке, считают аналитики "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, зарубежные площадки перешли в режим ухода от рисковых активов.
Американский индекс S&P 500 пробил важную среднесрочную поддержку 3930 пунктов и опустился до минимума с января. Участники торгов ждут выхода ключевого отчета по рынку труда США за февраль, который, вероятно, покажет замедление темпов роста занятости в несельскохозяйственном секторе страны с 517 тыс. до 205 тыс. Если цифры превысят прогнозы, вероятность увеличения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте возрастет, отмечает Кожухова.
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI стремятся к минимумам второй половины февраля (район $80 и $73,8 за баррель соответственно) на фоне тенденции к укреплению доллара, а также сомнений инвесторов в дальнейшем уверенном росте мировой экономики. Закрепление котировок ниже указанных значений может предвещать развитие нисходящего движения в ближайшие дни и недели, полагает аналитик.
Рынок акций РФ не остался в стороне от мировых тенденций и просел в пятницу, отмечает Кожухова.
Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков полагает, что страхи более высоких ставок продолжат контролировать рынки.
Внешний фон утром в пятницу негативный: азиатские рынки снижаются под влиянием американских торгов и собственных страхов. Статистика за февраль в Китае не дает однозначного ответа на эффективность восстановления после коронавирусных ограничений. В США, по словам аналитика, начинает расти недоверие к сфере криптоактивов и просто банков. Администрация президента США Байдена пугает рынок новыми налогами. В остальном тревожные настроения сохранятся в пятницу до публикации статистики по рынку труда в США - если она окажется существенно лучше ожиданий, то опасения более высоких ставок ФРС только усилятся. Отечественный рынок акций вряд ли сможет показать рост на таком тревожном фоне, считает Кочетков.
В США накануне индексы акций упали на 1,7-2,1% во главе с Nasdaq вслед за обвалом котировок акций финансовых компаний на фоне сигналов, что представители сектора начали ощущать на себе негативные последствия подъема процентных ставок в США.
Индекс KBW Bank, в расчет которого входят акции 24 американских банков, упал более чем на 7% - максимально с июня 2020 года. Лидером снижения стали бумаги SVB Financial Group (-61%), материнской компании Silicon Valley Bank.
SVB Financial днем ранее сообщила об экстренной продаже облигаций на общую сумму $21 млрд из своего портфеля, в результате чего зафиксировала убыток в $1,8 млрд. Финкомпания также сообщила о намерении разместить акции на $2,25 млрд, чтобы привлечь средства на покрытие убытков.
Silicon Valley Bank, основную часть клиентов которого составляют стартапы, получавшие финансирование от венчурных инвесторов, быстро наращивал операции в период низких процентных ставок в США. Теперь, однако, банк испытывает серьезные трудности в связи со спадом венчурного финансирования, проблемами у его клиентов, а также потерями по инвестициям, сделанными им в период минимальных процентных ставок.
Также упали акции крупнейших банков США: Bank of America (-6,2%), Wells Fargo (-6,2%), JPMorgan (-5,4%).
Дополнительным негативом для финансового сектора стало решение Silvergate Capital Corp. ликвидировать принадлежащий ей Silvergate Bank, работавший с криптовалютами. Бумаги Silvergate Capital в четверг упали более чем на 42%.
В начале торгов рынок акций США поднимался вслед за публикацией данных Минтруда, показавших скачок числа новых заявок на пособие по безработице в стране до максимума с декабря прошлого года. Отчет Минтруда был расценен инвесторами как сигнал начавшегося ослабления рынка труда, которое может удержать Федеральную резервную систему (ФРС) от возврата к более быстрым темпам повышения базовой процентной ставки, отмечает Market Watch.
В Азии в пятницу также преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 1,6-1,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,8%).
В пятницу Минтруда США обнародует данные о безработице в стране за февраль. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает, что число рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце увеличилось на 205 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,4%.
Сильные данные по рынку труда могут стать важным аргументом для Федрезерва в пользу повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании, пишет MarketWatch. Рынок в целом ожидает именно такого сценария, хотя еще на прошлой неделе консенсус-прогнозы предусматривали подъем всего на 25 б.п.
На нефтяном рынке цены утром в пятницу снижаются четвертую сессию подряд на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС); цена Brent находится на $2,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $80,99 за баррель (-0,7% и -1,3% в четверг), апрельская цена WTI - $74,96 за баррель (-1% и -1,2% накануне).
Главным негативным фактором для нефтяного рынка на этой неделе стали "ястребиные" комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла, который допустил возможность ускорения темпов повышения процентных ставок. Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу подешевели акции "Белона" (-2,5%), ПАО "РБК" (-2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-2,3%), ПАО "Белуга групп" (-2%).
Выросли акции ПАО "Левенгук" (+11,7%), ПАО "Россети Сибирь" (+3,9%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (+3,9%), ПАО "Центральный телеграф" (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,08 млрд рублей (из них 3,59 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 670,18 млн рублей на бумаги "Газпрома" и 537,83 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
Рк вч
