Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Коррекционный рост рынка акций РФ днем в понедельник приостановился из-за ухудшения внешней конъюнктуры на фоне банковского кризиса в США, несмотря на заявления регуляторов о готовности оказать поддержку сектору. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше 2280 пунктов, выросли почти на 6% акции ПАО "Белуга групп" на дивидендных новостях.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2281,86 пункта (+0,3%), индекс РТС - 952,89 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Доллар просел до 75,44 рубля (-0,66 рубля).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,8%), Polymetal (+2,4%), расписки OZON (+1,1%), TCS Group (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Подешевели акции "Московской биржи" (-2,1%), "НЛМК" (-1%), "ММК" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Татнефти" (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,2%), акции АФК "Система" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).
Акции ПАО "Белуга групп" выросли на 5,6%, до 3570 рублей; объем торгов превысил 1,374 млрд рублей.
Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на мировых рынках глобальная распродажа акций банков была вызвана объявлением о банкротстве банка Silicon Valley Bank, крупного банковского партнера технологического сектора США, всего через несколько дней после банкротства Silvergate Bank.
Новость о банкротстве банка Silicon Valley Bank оставила в тени февральский отчет о занятости в США, который ослабил опасения по поводу ужесточения монетарной политики Федрезерва США, констатирует эксперт.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Белуги" поддержала рекомендация совета директоров выплатить дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию, что соответствует доходности 12% годовых. Бумаги золотодобытчиков движутся вверх вслед за ценами на золото. Котировки акций Росбанка и банка "Авангард" оказались под давлением из-за включения в санкционные списки ЕС. Акции Мосбиржи продолжают проседать после решения менеджмента о выплате дивидендов с доходностью лишь 4% годовых, что разочаровало инвесторов, считает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 марта - зона 2250-2350 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 930-980 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, внешние рынки пытаются прийти в себя после сильной просадки на прошлой неделе, спровоцированной достаточно жесткими комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе выступлений в Конгрессе, а также опасениями по поводу банковского кризиса в Штатах после банкротства банка SVB. Поддержку рынкам в понедельник, по его словам, оказывают объявленные в выходные меры американских регуляторов, призванные купировать проблемы в финсекторе (по заявлениям регуляторов, клиенты SVB смогут получить доступ ко всем своим средствам с понедельника). При этом ФРС, напоминает аналитик, запустила новый механизм финансирования банков объемом $25 млрд, чтобы те гарантированно имели возможность удовлетворить потребности всех вкладчиков.
На фоне сложностей в банковском секторе, причиной которых стали в том числе высокие ставки, негативно сказавшиеся на стоимости бондов на балансах банков, на рынке растут ожидания, что Федрезерв притормозит процесс ужесточения монетарной политики. Так, аналитики Goldman Sachs не исключают, что регулятор может и вовсе отказаться от повышения ключевой ставки на мартовском заседании, отмечает Додонов.
Российские фондовые индексы, по его словам, подросли в понедельник в рамках коррекции, поддержку оказывают ожидания, что Китай, ставший одним из основных покупателей российского сырья, продолжит курс на стимулирование экономики после переназначения руководства страны и основных ведомств на новый срок. Главным экономическим событием в РФ на текущей неделе станет, по мнению аналитика, заседание Банка России в пятницу, от которого ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых. Кроме того, в ближайшие дни ожидаются финансовые отчеты ряда эмитентов, включая TCS Group и Globaltrans.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется под верхней границей среднесрочного восходящего клина. Поддержкой выступает отметка 2250 пунктов, далее - район 2210-2215 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, считает Додонов.
Как отмечают аналитики Промсвязьбанка, наблюдательный совет Мосбиржи в минувшую пятницу рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,84 руб. на акцию - это 30% от чистой прибыли, хотя по дивидендной политике минимальным уровнем выступало 60%. Соответственно, отмечают аналитики ПСБ, рынок ожидал выплат на уровне 9,6 руб. на акцию, тем более компания получила рекордную прибыль за 2022 год. Также стало известно, по их словам, что действие текущей дивполитики приостанавливается ввиду планов по изменению стратегии развития биржи. Новая политика будет представлена инвестсообществу до конца третьего квартала. Аналитики Промсвязьбанка расценивают эти новости как негативные для акций компании.
В США в пятницу индексы акций снизились на 1,1-1,8% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков, сообщает MarketWatch. По итогам недели Dow Jones упал на 4,4%, что стало максимальным падением с июня прошлого года; индекс S&P 500 потерял 4,5%, Nasdaq - 4,7%.
Котировки акций представителей финансовой отрасли снизились в пятницу после того, как финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.
Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank смогут получить доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, заявили финрегуляторы США в воскресенье. Они также подтвердили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, в значительной степени благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса и обеспечили лучшие гарантии для банковской отрасли".
Silicon Valley Bank - шестнадцатый по величине банк США, основную часть клиентов которого составляли стартапы. Его банкротство стало крупнейшим после коллапса банка Washington Mutual Inc. во времена финансового кризиса 2008 года, пишут американские СМИ.
Тем временем, американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch. Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.
В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.
В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%), но проседает Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX теряют 2,1-2,6%) и растеряли утренний рост американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 сократил прирост до 0,03% после утреннего подъема на 1,8%).
В понедельник стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.
Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник вернулись к снижению. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $81,33 за баррель (-1,8% и +1,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $75,24 за баррель (-1,9% и +1,3% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.
Главным негативным фактором для нефтяного рынка на минувшей неделе стали опасения более агрессивного курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что центробанку придется повысить ставки сильнее, чем предполагалось ранее, для борьбы с инфляцией.
Тем временем число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 2 единицы и составило 590, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Количество установок снизилось по итогам четвертой недели подряд, обновив минимум с июня прошлого года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+19,2% и +7,1% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+7,1%), "Энел Россия" (+5,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3,4%), МКФ "Красный Октябрь" (+2,9%), "Башнефти" (+2,9%), "Совкомфлота" (+2,8%).
Подешевели акции ПАО "Левенгук" (-3,2%), банка "Авангард" (-3,1%), Росбанка (-2,7%), "Росгосстраха" (-2,5%), ПАО "РБК" (-2,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 15,48 млрд рублей (из них 3,45 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,69 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,01 млрд рублей на акции "Московской биржи").
Рк вч
