Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру растерял утренний коррекционный рост и откатился в район 2250 пунктов по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней конъюнктуры из-за банковского кризиса в США, несмотря на заявления регуляторов о готовности оказать поддержку сектору. Лидируют в откате акции "Мосбиржи" после рекомендаций набсовета о невысоких дивидендах за 2022 год, подорожали бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2250,48 пункта (-1,1%, утром индекс поднимался к 2290 пунктам), индекс РТС - 943,45 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,7%.
Доллар просел до 75,14 рубля (-0,96 рубля).
Подешевели акции "Московской биржи" (-3,7%), "НЛМК" (-2,3%), "ММК" (-2,2%), UC Rusal (-2%), "Яндекса" (-2%), Сбербанка (-1,9% и -2,3% "префы"), "Северстали" (-1,8%), "Роснефти" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Татнефти" (-1,4%), "МТС" (-1,4%), ВТБ (-1,4%), АФК "Система" (-1,4%), "АЛРОСА" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,3% и -0,7% "префы"), "Газпром нефти" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Норникеля" (-0,6%), расписки OZON (-0,3%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,2%), Polymetal (+1,8%).
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, в ходе торгов индекс МосБиржи сначала подрос, однако к вечеру отступил к мартовским минимумам ввиду ухудшения внешнего фона. В начале дня толкали индекс вверх акции ПАО "Полюс" ввиду роста глобальных цен на золото, а также бумаги "Норникеля" и Yandex. "Лучше" рынка выглядели транспортный и потребительский секторы: поддержку первому оказывали бумаги "Совкомфлота" (+1,2%) ввиду приближающегося заседания совета директоров, второму - акции "Магнита" и "Белуги" на фоне объявления высоких дивидендов последней. Акции Мосбиржи продолжают снижаться после решения компании по дивидендам.
На фоне высокой волатильности финансовых рынков стран Запада давление на индекс МосБиржи может сохраниться. Технически остается возможным возвращение индекса МосБиржи к отметке 2300 пунктов, однако определяющим драйвером может выступить статистика по инфляции США, полагает Жильников.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, совет директоров "Белуги" в понедельник рекомендовал итоговые дивиденды за 2022 год в размере 400 руб. на акцию, что даже с учетом текущего роста акций предполагает доходность около 11%. Котировки "Белуги" в течение дня поднимались до пика с января 2022 года - 3690 руб.
Акции ПАО "Полюс", Polymetal и "Селигдара" поддерживает рост цен на золото, которые вернулись к психологически важной отметке $1900 за унцию на фоне ослабления доллара и ухода зарубежных инвесторов от риска. Бумаги "Совкомфлота" достигли максимума с марта 2022 года в ожидании решения 16 марта совета директоров по дивидендам за прошлый год. Компания последний раз выплачивала дивиденды за 2021 год, при этом ранее в марте "Совкомфлот" сообщил о скачке прибыли по МСФО за 9 месяцев 2022 года в 16 раз, до $321 млн при увеличении выручки на 20%, до $1,4 млрд. Финансовые результаты позволяют ожидать от эмитента объявления о дивидендах на фоне увеличения спроса на транспортировку углеводородов судоходным путем, полагает аналитик.
Акции Мосбиржи продолжают корректироваться вниз после сообщения о дивидендах за 2022 год с достаточно скромной доходностью около 4% годовых.
На мировых рынках инвесторы проявляют нервозность, несмотря на принимаемые властями США меры, направленные на ограничение негативного эффекта от банкротства Silicon Valley Bank. На данный момент текущую реакцию рынков скорее можно назвать эмоциональной. Нефть также просела, следуя за общемировым уходом от риска. Президент США Байден при этом дал разрешение на разработку крупного месторождения на Аляске, но намерен ограничить общее бурение скважин на Аляске и в Северном ледовитом океане.
Индексы МосБиржи и РТС отступили к поддержкам 2250 и 940 пунктов на фоне ухудшения общемировых настроений. Не исключено, что новые продажи в США обеспечат закрытие российского рынка ниже текущих уровней, полагает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, внешние рынки пытаются прийти в себя после сильной просадки на прошлой неделе, спровоцированной достаточно жесткими комментариями главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе выступлений в Конгрессе, а также опасениями по поводу банковского кризиса в Штатах после банкротства банка SVB. Поддержку рынкам в понедельник, по его словам, оказывают объявленные в выходные меры американских регуляторов, призванные купировать проблемы в финсекторе (по заявлениям регуляторов, клиенты SVB смогут получить доступ ко всем своим средствам с понедельника). При этом ФРС, напоминает аналитик, запустила новый механизм финансирования банков объемом $25 млрд, чтобы те гарантированно имели возможность удовлетворить потребности всех вкладчиков.
На фоне сложностей в банковском секторе, причиной которых стали в том числе высокие ставки, негативно сказавшиеся на стоимости бондов на балансах банков, на рынке растут ожидания, что Федрезерв притормозит процесс ужесточения монетарной политики. Так, аналитики Goldman Sachs не исключают, что регулятор может и вовсе отказаться от повышения ключевой ставки на мартовском заседании, отмечает Додонов.
Поддержкой для индекса МосБиржи выступает отметка 2250 пунктов, далее - район 2210-2215 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя, считает аналитик.
В США в пятницу индексы акций снизились на 1,1-1,8% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны, а также из-за падения котировок акций банков. Котировки акций представителей финансовой отрасли снизились в пятницу после того, как финрегулятор Калифорнии закрыл Silicon Valley Bank, что стало крупнейшим банкротством банка в США со времен финансового кризиса 2008 года.
Клиенты обанкротившегося Silicon Valley Bank смогут получить доступ ко всем своим средствам начиная с понедельника, заявили финрегуляторы США в воскресенье. Они также подтвердили, что банковская система США в целом "остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте, в значительной степени благодаря реформам, которые были проведены после финансового кризиса и обеспечили лучшие гарантии для банковской отрасли".
Silicon Valley Bank - шестнадцатый по величине банк США, основную часть клиентов которого составляли стартапы. Его банкротство стало крупнейшим после коллапса банка Washington Mutual Inc. во времена финансового кризиса 2008 года, пишут американские СМИ.
Тем временем американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch. Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.
В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков. Средства будут предоставлены на льготных условиях - бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.
В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,2%, гонконгский Hang Seng вырос на 2%), но падают Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 2,4-3,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 1,2% после утреннего подъема на 1,8%).
В понедельник стало известно, что Федеральная резервная система (ФРС) запускает новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков".
Механизм, получивший название Bank Term Funding Program (BTFP), предусматривает предоставление кредитов на срок до одного года банкам, сберегательным ассоциациям, кредитным союзам и другим фининститутам. В качестве обеспечения по этим кредитам ФРС будет принимать US Treasuries, облигации федеральных агентств, ипотечные бонды и ряд других бумаг.
BTFP станет дополнительным источником ликвидности и устранит необходимость быстрой продажи US Treasuries и остальных надежных ценных бумаг в период стресса, говорится в сообщении Федрезерва.
Министерство финансов США выделит до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки нового механизма ФРС. В Федрезерве, однако, не ожидают, что все эти средства будут использованы.
На нефтяном рынке цены в понедельник снижаются. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $79,51 за баррель (-4% и +1,5% в пятницу), апрельская цена WTI - $73,23 за баррель (-4,5% и +1,3% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent упала в цене на 3,6%, WTI - на 3,8%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "РБК" (-4,2%), ПАО "Левенгук" (-4,2%), Росбанка (-3,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (-3,6%), банка "Авангард" (-3,1%), "префы" "Мечела" (-3%), акции ПАО "Россети Сибирь" (-2,9%), "Светофор групп" (-2,8%), "Мостотреста" (-2,8%).
Выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+11,7% и +2,6% "префы"), ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+7,6%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+6,5%), ПАО "Белуга групп" (+4,3%, до 3527 рублей), "Энел Россия" (+4,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (+3%).
Дивиденды компании "Белуга групп", одного из ведущих производителей и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, по итогам 2022 года могут составить 400 рублей на обыкновенную акцию. Как сообщается в материалах компании, такую рекомендацию дал совет директоров на заседании в понедельник. Право на получение дивидендов будут иметь акционеры, включенные в реестр по состоянию на 26 апреля.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 30,62 млрд рублей (из них 8,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,23 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,94 млрд рублей на акции "Московской биржи").
рк мв
