Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром во вторник продолжит снижение вслед за мировыми фондовыми площадками и упавшей нефтью (Brent откатилась к $80 за баррель) на фоне бегства инвесторов из рисковых активов из-за банковского кризиса в США. Индекс МосБиржи может просесть к нижней границе коридора 2250-2300 пунктов с возможным ее тестированием, индекс РТС будет двигаться в диапазоне 910-960 пунктов с оглядкой на утреннее ослабление рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ начал неделю со снижения по индексу МосБиржи на фоне укрепления рубля и ухудшения внешней конъюнктуры из-за банковского кризиса в США, хотя вечером в США наметилась коррекция после заявлений регуляторов о готовности оказать поддержку банковскому сектору. Лидировали в откате акции "Московской биржи" (-2,7%) после рекомендаций набсовета о невысоких дивидендах за 2022 год (4,84 рубля на акцию), подорожали бумаги золотодобывающих компаний вслед за ценами на золото. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2269,47 пункта (-0,3%, днем индекс падал в район 2250 пунктов), индекс РТС вырос до 954 пунктов (+1,2%), цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,7%. Доллар к 18:50 МСК упал до 74,9 рубля (-1,2 рубля).
В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,5%), но просел S&P 500 (-0,2%) и снизился пятую сессию подряд Dow Jones (-0,3%).
Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.
Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.
При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Эксперты Goldman Sachs отозвали прогноз, предусматривавший повышение базовой ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании, с учетом банкротства двух банков и повышенных рисков в финансовой отрасли. Они больше не ждут подъема стоимости заимствований и отмечают наличие "значительной неопределенности" в отношении дальнейшей траектории ставок.
Следующее заседание ФРС назначено на 21-22 марта. Практически половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные ожидают повышения на 25 б.п. На прошлой неделе рынок считал наиболее вероятным сценарием подъем ставки сразу на 50 б.п., а теперь такая возможность практически исключается экспертами.
Котировки акций First Republic Bank рухнули почти на 62% по итогам торгов, хотя в воскресенье банк сообщил, что укрепил свою финансовую позицию за счет "дополнительной ликвидности", полученной от ФРС и JPMorgan. Цена бумаг Charles Schwab Corp. упала на 11,6%, хотя банк также заверил инвесторов в наличии достаточных объемов ликвидности. Также сильно в понедельник упали бумаги региональных банков: PacWest Bancorp (-21%), Western Alliance Bancorporation (-47%), Zions Bancorporation (-25,7%).
Цены акций ведущих представителей банковской отрасли страны тоже снизились: Bank of America (-5,8%), Citigroup (-7,5%), Wells Fargo (-7,1%), Goldman Sachs (-3,7%), JPMorgan Chase (-1,8%) и Morgan Stanley (-2,3%).
Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng теряет 1,8%) в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. Однако слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).
Представитель правительства Японии Хироказу Матсуно заявил, что серьезные последствия ситуации вокруг Silicon Valley Bank для финансовой системы страны маловероятны. Тем не менее, котировки акций японских банков упали вслед за снижением доходностей гособлигаций до многомесячных минимумов.
На нефтяном рынке утром во вторник цены продолжают снижение на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США; стоимость Brent находится на $2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:16 МСК во вторник составила $80,04 за баррель (-0,9% и -2,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $74,07 за баррель (-1% и -2,5% накануне).
Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.
Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин совершит рабочую поездку в республику Бурятия, посетит "Улан-Удэнский авиационный завод", а также в режиме видеоконференции проведет совещание по вопросам развития городов Дальнего Востока.
В совещании в очном формате примут участие вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Ю.Трутнев и глава Бурятии А.Цыденов. В режиме видеоконференцсвязи участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний. Президент также проведет встречу с А.Цыденовым.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике К.Долгов проведет "круглый стол" на тему "О государственной поддержке развития российского рынка облачных сервисов и инфраструктуры". К участию приглашены представители Минцифры, Минэкономразвития, ФАС России, Российского фонда развития информационных технологий, компаний "Яндекс", VK, "Ростелеком", "Лаборатория Касперского", "МойОфис". (14:00)
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ю.Федоров проведет "круглый стол", посвященный актуальным вопросам развития российской электроэнергетики. К участию приглашены: директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ А.Максимов, начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Д.Васильев, председатель правления АО "Системный оператор ЕЭС" Ф.Опадчий, представители ассоциаций российской электроэнергетики. (16:00)
Состоится заседание комитета Госдумы по промышленности и торговле. В повестке отчет о работе Счетной палаты РФ в 2022 году, проект закона о продлении срока действия специальных инвестиционных контрактов в области автомобильной промышленности (первое чтение). (16:00)
Пройдет расширенное заседание комитета Госдумы по энергетике. В повестке: обсуждение отчета Счетной палаты РФ о работе в 2022 году, заключение комитета по итогам рассмотрения отчета Счетной палаты о результатах контрольного мероприятия "Проверка деятельности органов госвласти и компаний-операторов по реализации действующих соглашений о разделе продукции за 2021 год". (16:15)
Состоится онлайн-конференция "Emerging markets 2023. Инвестиции на развивающихся рынках". Мероприятие позволит изучить реальную ситуацию на фондовых рынках "дружественных" стран, познакомиться с объемами, ключевыми эмитентами и динамикой рынков, оценить доступность аналитической информации, особенности регулирования и правила прямого доступа для иностранных инвесторов. Участвуют: председатель совета директоров НП "РТС" А.Гавриленко, член правления, первый замгендиректора "СПБ биржи" Е.Сердюков, директор Национальной ассоциации специалистов финансового планирования А.Паранич, директор по стратегии ГК "Финам" Я.Кабаков. Информация на сайте: http://em2023.spbexchange.ru/. (10:00)
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку.
В Брюсселе состоится заседание Совета по экономическим и финансовым вопросам Евросоюза (Ecofin).
Национальное статистическое управление Великобритании обнародует данные о количестве безработных в стране в феврале. (10:00)
ОЭСР опубликует данные об уровне безработицы во входящих в организацию странах за январь. (13:00)
Министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в феврале. (15:30)
Государственный пенсионный фонд Норвегии (Нефтяной фонд) опубликует отчет за 2022 год.
Как ожидается, Volkswagen и UnitedHealth опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (понедельник) | -2.4% | $80.77 |
| Фондовые индексы Азии (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -0.9% | $80.04 |
| Металлы (алюминий, золото, платина, медь, палладий) (вторник) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (вторник) | -0.5% | 226400 |
| Фьючерс на индекс РТС (вторник) | -0.6% | 951.1 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (понедельник) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (вторник) | +0.1% | 3893.0 |
Рк ак
