Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - ВЭБ снизил ориентир спреда к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом не менее 20 млрд рублей до не более 180 б.п. с не более 200 б.п., сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходит 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Букбилдинг проходит по спреду к RUONIA.
Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.
Техразмещение запланировано на 16 марта.
В предыдущий раз ВЭБ выходил на долговой рынок с облигациями по плавающей ставке в ноябре 2021 года. Тогда госкорпорация разместила выпуск 7-летних облигаций серии ПБО-002Р-31 объемом 50 млрд рублей. Премия к ставке RUONIA была установлена на уровне 155 базисных пунктов (б.п.). Спрос на выпуск составил почти 100 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд рублей, три выпуска классических облигаций на 35 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.
аб мв
