Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне упавших мировых фондовых площадок и нефти (Brent откатилась ниже $79 за баррель) из-за опасений разрастания банковского кризиса в США; индекс МосБиржи подрос за счет ослабления рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2274,21 пункта (+0,2%), индекс РТС - 950,94 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3%.
Доллар подрос до 75,33 рубля (+0,33 рубля).
Подорожали акции Polymetal (+3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+2,4%), OZON (+1,2%), бумаги "Роснефти" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +0,1% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Подешевели акции "Газпром нефти" (-0,6%), "Московской биржи" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,4%), "Норникеля" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Магнита" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешние рынки несут потери в связи с повышенной волатильностью из-за опасений распространения банковского кризиса. В начале недели индекс страха VIX подскочил на 25% - до 30,81 пункта, а значение выше 30 пунктов указывает на очень высокую неопределенность на рынках. Российские акции не стали исключением, ощутив на себе последствия распространения кризиса, а бумаги золотодобытчиков подтвердили свой защитный статус. Доходность 2-летних казначейских облигаций США упала с 5,0% на прошлой неделе до чуть выше 4,0% в понедельник на фоне роста ожиданий паузы в повышении процентных ставок ФРС.
По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберта Короева, цены на нефть обновили 2-месячные минимумы на фоне распродаж на рынке США в банковском секторе. Ослабление доллара выглядело слабым аргументом для роста, когда региональные банки в моменте подешевели на 50-80%. В то же время после мощной волны продаж последовал отскок в финсекторе. Регуляторы еще в воскресенье анонсировали меры по поддержке вкладчиков закрытых банков и кредитных организаций в целом, испытывающих проблемы с ликвидностью на фоне бумажных убытков по облигациям.
Нефть выпала из коридора растущего тренда последних недель, что вызвало ускорение снижения - обнажились риски ухода Brent в район $76 за баррель. Развивающиеся события в американском финсекторе вызывают угрозу дальнейшего снижения в рисковых активах, но регуляторы будут "тушить пожар" ликвидностью, что выступает "проинфляционным" фактором, который может поддержать цены на сырье, если ситуация не войдет в более негативное русло, резко приблизив экономику к рецессии, полагает эксперт.
Портал Energy Intelligence сообщает, что Польша и страны Балтии возобновили усилия по снижению ценового потолка G7 для экспорта российской нефти с нынешнего уровня $60 за баррель в рамках процесса пересмотра ЕС. Администрация президента США Байдена одобрила масштабный проект компании ConocoPhillips по разработке нефти на Аляске, несмотря на критику экоактивистов. План предполагает строительство трех буровых площадок мощностью 180 тыс. б/с, отмечает Короев.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, настроения на западных фондовых площадках во вторник противоречивые, при этом пессимизма несколько поубавилось, и участники рынка предпринимают скромные попытки отыграть хотя бы часть потерь.
На фоне краха Silicon Valley Bank и принудительного закрытия Signature Bank рынок захлестнули опасения банковского кризиса. Торги акциями многих региональных банков в США были приостановлены ввиду масштабного снижения, но к концу дня буря утихла. Умеренный рост зафиксировали представители технологического, телекоммуникационного, потребительского и фармацевтического секторов.
Федрезерв вместе с Корпорацией по страхованию вкладов (FDIC) и Минфином США разработали план поддержки финансовой системы. Клиенты Silicon Valley Bank и Signature Bank получат доступ к своим депозитам в полном объеме, а для покрытия вкладов будут использованы средства FDIC. Также будет запущена программа срочного финансирования (BTFP) в размере $25 млрд для защиты финансовых учреждений, пострадавших от краха SVB.
Наиболее важным последствием обвала в банковском секторе США стала переоценка ближайших перспектив политики ФРС. Многие инвестдома сходятся во мнении, что сейчас не лучший момент для повышения ставки, так как рынку нужна ликвидность, поддержка и ощущение финансовой стабильности. Месяц назад, после выхода статистики по инфляции за январь, рынки в определенной степени начали закладывать возможное повышение ставки на 50 б.п. Но за один только день картина сильно изменилась - теперь рынок ожидает с вероятностью 50/50 либо повышения ставки на 25 б.п., либо ее сохранение без изменений. Кроме того, пик по ставке может оказаться ниже. Регулятору придется принимать сложное решение под пристальным вниманием миллионов инвесторов, которые ждут, что Федрезерв убережет финансовую систему от краха, отмечает аналитик.
Во вторник в США выйдет статистика по инфляции за февраль, данные могут дополнительно скорректировать ожидания рынка. Согласно консенсусу, инфляция замедлится до 6% с 6,4% в январе, а в месячном выражении цены поднимутся на 0,4% против 0,5% в январе. Также на этой неделе выйдут данные по индексу цен производителей, розничным продажам и промышленному производству.
"Московская биржа" совместно с Банком России и участниками рынка обсуждает меры борьбы с аномальными скачками цен на акции "третьего эшелона", которые не так давно стали популярны и уже занимают значительную долю в объеме торгов. Среди возможных механизмов рассматриваются дискретные аукционы при значительном отклонении цен, а также введение более узких ценовых коридоров для бумаг с низким free float. Эти меры призваны в первую очередь обезопасить розничных инвесторов от потерь. Вероятно, в ближайшие дни индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2250-2300 пунктов, полагает Лапшина.
В США в понедельник индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,5%), но просел S&P 500 (-0,2%) и снизился пятую сессию подряд Dow Jones (-0,3%).
Инвесторы следили за развитием ситуации в банковской отрасли страны и пересматривали прогнозы в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы, полагая, что американский ЦБ не будет столь агрессивным, как ожидалось ранее, с учетом сложившейся ситуации.
Silicon Valley Bank, который является шестнадцатым по величине банком в США, в пятницу перешел под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов. Та передала активы банка новому юрлицу и пообещала обеспечить полную компенсацию всем вкладчикам. Та же участь постигла менее крупный нью-йоркский Signature Bank.
При этом ФРС анонсировала новый механизм предоставления средств финансовым институтам, чтобы убедиться, что они "имеют возможность удовлетворить потребности всех своих вкладчиков". Минфин США обещал выделить до $25 млрд из стабилизационного фонда для поддержки этой программы.
Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 2,3%) в связи с общим снижением аппетита к риску на мировых рынках из-за ситуации вокруг Silicon Valley Bank в США. В Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, CAC 40 и DAX растут на 0,2-0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,5%).
На нефтяном рынке днем во вторник цены продолжают снижение на фоне общего ухода инвесторов от риска в связи с ситуацией вокруг Silicon Valley Bank в США; стоимость Brent находится на $3,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в понедельник.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $78,87 за баррель (-2,4% и -2,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $72,77 за баррель (-2,7% и -2,5% накануне).
Во вторник внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за февраль, которые важны для принятия Федрезервом решения относительно дальнейшего уровня базовой процентной ставки.
Во вторник ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку, а в среду рынок ждет аналогичного обзора от Международного энергетического агентства (МЭА).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-3,9%), акции ПАО "Калужская сбытовая компания" (-3,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3%), ПАО "Россети Сибирь" (-2,9%), "Совкомфлота" (-2,9%), ПАО "Левенгук" (-2,8%), "префы" ПАО "Лензолото" (-2,7%), акции банка "Авангард" (-2,7%), "Белона" (-2,6%).
Выросли акции ПАО "Бурятзолото" (+12,8%), ПАО "РБК" (+8,9%), расписки Globaltrans (+7,2%), акции "Объединенной вагонной компании" (+3,7%), "Соллерса" (+3%), расписки VK (+2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 16,77 млрд рублей (из них 4,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,92 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 2,66 млрд рублей на акции Polymetal).
рк мв
