Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду может сохранить оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, подогретой статистикой о замедлении инфляции в США; сдерживающим фактором выступит упавшая накануне вечером нефть. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2270-2300 пунктов, индекс РТС - в коридоре 940-970 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ во вторник вырос на фоне общемировой коррекции после снижения из-за опасений разрастания банковского кризиса в США, поддержку "быкам" оказала статистика о замедлении инфляции в США в феврале. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2290 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний и Polymetal (+2,8%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2290,32 пункта (+0,9%, утром индекс проседал в район 2260 пунктов), индекс РТС - 957,88 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,3%. Доллар к 18:50 МСК подрос до 75,33 рубля (+0,33 рубля).
В США накануне основные индексы выросли на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq на фоне статданных о замедлении инфляции в США, инвесторы также продолжили следить за развитием ситуации в банковской отрасли.
Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 6,4% в январе и совпала со средними прогнозами аналитиков. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) повысились на 5,5% в годовом выражении, также на уровне прогнозов. В январе показатель вырос на 5,6%.
Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.
Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.
В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).
Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года. Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Темпы роста ускорились по сравнению с 1,3% в декабре. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал более существенный подъем - на 2,6%.
Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В декабре показатель упал на 1,8%.
Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Эксперты ожидали роста на 4,4%.
Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была сохранена на уровне 2,75% годовых, говорится в сообщении НБК. Она остается без изменения седьмой месяц подряд.
Китайский ЦБ также предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.
В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.
На нефтяном рынке утром в среду цены также растут после падения накануне до минимумов с декабря прошлого года на возросших опасениях рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent остается на $1,7 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне ($80,02 за баррель).
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:35 МСК в среду составила $78,28 за баррель (+1,1% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $72,15 за баррель (+1,2% и -4,6% во вторник).
Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.
ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.
В среду обнародует свой обзор Международное энергетическое агентство (МЭА).
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. В ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства за 2022 год и определены задачи по укреплению законности и правопорядка на 2023 год.
Пройдет заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. С отчетом о работе Счетной палаты РФ в 2022 году выступит аудитор Счетной палаты А.Саватюгин. Доклад по ежегодному отчету правительства РФ о результатах его деятельности за 2022 год представит статс-секретарь - замдиректора Росфинмониторинга Г.Негляд. (10:30)
Состоится VII Всероссийский банковский форум "Транзакционный бизнес 2023. Как найти новые возможности и заработать в транзакционном бизнесе в сегменте юрлиц?". Информация на сайте: https://auditorium-cg.ru/tb. (10:00)
ПАО "Полюс" опубликует финансовые результаты по МСФО за II полугодие и весь 2022 год.
TCS (MOEX: TCSG) Group Holding (головная компания Тинькофф банка и компании "Тинькофф страхование") опубликует финансовые результаты за 2022 год.
Совет директоров ПАО "Распадская" рассмотрит рекомендации годовому собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате дивидендов, по результатам 2022 года.
Истекает срок лицензии, которую OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало Росбанку для сворачивания операций.
Список облигаций для расчета индексов рынка рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P изменится, общее число выпусков составит 30, количество эмитентов - 17. Индексный список пополнится облигациями ГК "Автодор" серии ГК-003Р-02, АФК "Система" серии 1Р-11, ВЭБ.РФ серии 001Р-22 и 001Р-К400, "Газпром Капитал" серии БО-001Р-02, Газпромбанка серии 001Р-13Р, "Новотранс" серии 001Р-03. "ПИК-Корпорация" серии 001P-04, "Почта России" серии БО-002P-03, Росбанка серии 002Р-09, НК "Роснефть" серии БО-05, БО-06, 002Р-03 и 002Р-06, "Ростелеком" серии 001P-03R, Сбербанка серии001Р-SBER33, "СТМ" серии 001Р-02, "Трансконтейнер" серии ПБО-01. Из индекса будут исключены облигации АФК "Система" серии 001Р-06 и 1Р-15, банка "ФК Открытие" серии БО-П07 и БО-П09, Газпромбанка серии БО-17, ГТЛК серии 001Р-03, 001Р-08, 001Р-15, ЕАБР серии 003Р-001, "Европлан" серии 001Р-01. "Почта России" серии БО-002P-01, РЖД серии 001P-04R и 001Р-21R, Сбербанка серии 001-06R, 001Р-SBER16 и 001Р-SBER22, "Сегежа Групп" серии 002Р-05R, ТМК серии БО-07.
Росстат опубликует данные об оценке индекса потребительских цен с 7 по 13 марта и об объеме производства нефтепродуктов с 6 по 12 марта и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует обзор ключевых показателей деятельности страховщиков.
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26241 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, а также ОФЗ-ИН серии 52005.
15-16 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) пройдет 2-я конференция по финансовому сектору "Financial Sector Conference". На конференции министры финансов Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Египта и Южной Африки, а также представители Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, S&P Global Ratings обсудят будущее индустрии финансовых услуг. Информация на сайте: https://fsc.sa/en/.
Международное энергетическое агентство обнародует ежемесячный обзор по рынку нефти.
Китай обнародовал данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за январь-февраль. (05:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в феврале. (10:45)
Статистическое управление Европейского союза опубликует данные о промышленном производстве в январе. (13:00)
ОЭСР опубликует данные об изменении ВВП стран G20 в четвертом квартале 2022 года. (14:00)
Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в феврале. (15:30)
Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за март. (15:30)
Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в феврале. (15:30)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Министр финансов Великобритании Дж.Хант объявит новый финансовый план правительства.
Акции агропромышленной компании Bunge будут включены в расчет фондового индекса S&P 500 вместо бумаг обанкротившегося Signature Bank. Кроме того, акции производителя медицинского оборудования Insulet Corp. заменят в индексе бумаги SVB Financial Group - материнской компании Silicon Valley Bank, который также прекратил работу на прошлой неделе.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.1% | 3958.5 |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +1.1% | $78.28 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | -4.1% | $77.45 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, медь, платина, палладий) (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | -0.2% | 967.2 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.04% | 229075 |
Рк вч
