Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в среду остается в подавленном настроении из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США. Также не способствует активизации покупателей геополитическая напряженность после падения американского беспилотника в Черном море.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2281,58 пункта (-0,4%, в начале торгов индекс поднимался до 2295 пунктов), индекс РТС - 947,88 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,2%.
Доллар вырос до 75,82 рубля (+0,5 рубля).
Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщило во вторник Европейское командование ВС США. В ответ Минобороны РФ заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не контактировали с ним.
США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего Черное море, не попали в чужие руки.
Подешевели акции "НЛМК" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Северстали" (-1%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,1% "префы"), Polymetal (-1%), ПАО "Полюс" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), ВТБ (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), UC Rusal (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).
Подорожали расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), акции "Аэрофлота" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,2%).
Правительство РФ выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту в среду. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.
Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, внешние рынки позитивно отреагировали на данные о замедлении инфляции в США в феврале. Однако ежемесячный прирост говорит о том, что инфляционное давление еще не ослабло (базовая инфляция выросла на 0,5% м/м в феврале против 0,4% м/м в январе). ФРС все еще рассматривает повышение процентной ставки на 25 б.п. на следующей неделе с учетом того, что риски системного кризиса в банковском секторе США охладили ожидания относительно темпов ужесточения монетарной политики регулятора.
Вышедшие утром в среду статданные в Китае отражают устойчивый, но не быстрый рост экономики страны, что также указывает на то, что для реализации потенциала роста необходима решительная поддержка со стороны государства, обещанная новым премьер-министром Китая. В Европе настроения в среду вновь ухудшились после локальной коррекции, отражая, по мнению Волша, осторожные настроения участников рынка после того, как Moody's снизило прогноз по банковскому сектору США. В среду в центре внимания находятся данные по индексу производственной инфляции (PPI) США, которые являются опережающим индикатором инфляции потребительских цен. Цены на сырьевые товары остаются низкими, что оказывает давление на российский рынок акций, отмечает стратег Альфа-банка.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Аэрофлота" подросли на фоне выделения государством 300 млрд руб. на выкуп воздушных судов у иностранных лизингодателей. Правительственная комиссия одобрила приобретение "Татнефтью" российских активов Nokian Tyres, что поддержало котировки бумаг НК. Котировки Globaltrans (-1,2%) снижаются на фоне технической коррекции из-за фиксации краткосрочной прибыли трейдерами после роста накануне на 7,4%.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 15 марта - зона 2250-2350 пунктов, ориентир для индекса РТС - интервал 930-980 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций сохраняется неопределенность, дальнейший рост во многом будет зависеть от движений тяжеловесов, таких как Сбербанк, "Газпром" и "ЛУКОЙЛ". По индексу МосБиржи технические параметры остаются прежними: 2300 пунктов - важный уровень сопротивления, пробив который можно дойти до 2380 пунктов. Американский рынок, по их мнению, продолжит торговлю с высокой волатильностью, особенно это актуально перед заседанием ФРС на следующей неделе.
На нефтяном рынке потолок цен ЕС для российской нефти не дает эффекта, считают аналитики "БКС МИ", его возможное понижение вряд ли увеличит эффективность этой ограничительной меры. Потеря "Роснефтью" европейских нефтеперерабатывающих активов была заложена в цену акций уже как минимум 6-9 месяцев, поэтому судебное подтверждение этого факта не более чем умеренно негативно, отмечают эксперты.
По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, азиатские рынки в среду продемонстрировали отскок, но пока из положительных новостей присутствует лишь отсутствие негативных сообщений. В США продолжается перераспределение депозитов из мелких банков в пользу крупных финансовых институтов, поэтому проблемы региональных банков еще могут проявиться, полагает аналитик.
"Российский рынок акций может подняться выше 2300 пунктов по индексу МосБиржи, реагируя на успокоение внешнего фона. Впрочем, также нельзя исключать ухудшение геополитической ситуации на фоне падения американского разведывательного беспилотника вблизи берегов Крыма", - считает Кочетков.
В США накануне основные индексы выросли на 1,1-2,1% во главе с Nasdaq на фоне статданных о замедлении инфляции в США, инвесторы также продолжили следить за развитием ситуации в банковской отрасли.
Потребительские цены в США в феврале выросли на 6% в годовом выражении после роста на 6,4% в январе, показатель совпал со средними прогнозами аналитиков.
Новости о проблемах двух американских банков, Silicon Valley Bank и Signature Bank, вызвали тревогу среди участников рынка, однако индекс S&P 500 остается в диапазоне от 3800 до 4200 пунктов, в котором он находится последние четыре месяца, отмечает MarketWatch.
В среду на рынках Азии также преобладала позитивная динамика индексов акций, подогретая статистикой из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%).
Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.
Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% в годовом выражении, при прогнозах роста на 2,6% после подъема на 1,3% в декабре. Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков (в декабре показатель упал на 1,8%).
Инвестиции в основные активы в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении, при прогнозах роста на 4,4%.
Народный банк Китая (НБК) в среду влил в финансовую систему 481 млрд юаней ($70 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) по прежней ставке 2,75% годовых (ставка остается без изменения седьмой месяц подряд). Также Китайский ЦБ предоставил банкам 104 млрд юаней в рамках семидневных операций обратного РЕПО по ставке 2% годовых.
Тем временем, снижаются индексы акций Европы (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 1,9-2,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 1,3%) после выхода статистики об ускорении инфляции во Франции.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали на подъем цен на 7,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра. В январе инфляция в стране составляла 7%.
В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, но трейдеры надеются, что худшее здесь осталось позади. Кроме того, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.
Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.
На нефтяном рынке днем в среду цены растеряли утренний прирост из-за опасений рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent находится на $2,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне ($80,02 за баррель).
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $77,4 за баррель (-0,1% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $71,26 за баррель (-0,1% и -4,6% во вторник).
Фьючерсы как на Brent, так и на WTI закрылись во вторник на минимумах с 9 декабря.
ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн б/с. Организация чуть повысила прогнозы для первых трех кварталов 2023 года и понизила для четвертого. Как говорится в ежемесячном отчете, более активный рост спроса в Китае компенсирует спад в США и Европе.
В среду обнародует свой обзор Международное энергетическое агентство (МЭА).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели акции "Распадской" (-2,3%), ПАО "Бурятзолото" (-1,7%), "Совкомфлота" (-1,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (-1,6%), "префы" "ТГК-2" (-1,5%).
Выросли бумаги "Мостотреста" (+8,2%), ПАО "РБК" (+4%), ПАО "Центр международной торговли" (+3,3% и +4,1% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+3,2%), "Белона" (+3,2%), "Трубной металлургической компании" (+2,8%), "Глобалтрак менеджмент" (+2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 16,47 млрд рублей (из них 6,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,82 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,57 млрд рублей на акции "Газпрома").
Рк вч
