15 марта. ФИНМАРКЕТ - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 3-летним облигациям ООО "Интерлизинг" серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом ООО "Интерлизинг" (ruA-) и кредитным рейтингом облигаций серии 001Р-05.
Сбор заявок на выпуск проходил 10 марта. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 12,55% годовых. Купоны квартальные.
Техразмещение займа завершилось 14 марта.
Организаторами выступили банк "Уралсиб" и Совкомбанк.
По выпуску будет предусмотрена амортизация - по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% - в дату окончания 12-го купона.
В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков облигаций "Интерлизинга" на 10,5 млрд рублей.
"Интерлизинг" - универсальная лизинговая компания, в портфеле которой более 15 видов имущества, преобладает грузовой и легковой автотранспорт, а также дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника. Основная доля клиентской базы приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, 44 подразделения расположены на подавляющей части территории РФ.
По данным "Эксперт РА", объем ЧИЛ (чистые инвестиции в лизинг) компании по МСФО на 1 октября 2022 составил 25 млрд рублей, объем нового бизнеса за 2022 год составил 31,7 млрд рублей, полученные лизинговые и арендные платежи за 2022 год - 25,9 млрд рублей.
