Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду продолжил снижение из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняют опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море. Индекс МосБиржи откатился ниже уровня 2270 пунктов.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2265,41 пункта (-1,1%, в начале торгов индекс поднимался до 2295 пунктов), индекс РТС - 939,68 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,2%.
Доллар вырос до 75,95 рубля (+0,63 рубля).
Американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море после того, как его задел российский истребитель Су-27, сообщило во вторник Европейское командование ВС США. В ответ Минобороны РФ заявило, что российские истребители не применяли вооружение против беспилотника США и не контактировали с ним.
США намерены продолжать выполнять полеты военной авиации в районе Черного моря, несмотря на инцидент с беспилотником, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Также он заявил, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки американского беспилотника, упавшего Черное море, не попали в чужие руки.
Подешевели акции "Московской биржи" (-2,2%), "Роснефти" (-2,2%), "Северстали" (-2,2%), UC Rusal (-2,2%), "ММК" (-1,7%), "МТС" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "НЛМК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), "Яндекса" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "Газпрома" (-1,1%), Сбербанка (-1,1% и -1,1% "префы"), "Татнефти" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Газпром нефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), ВТБ (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), TCS Group (-0,5%), бумаги "Норникеля" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,4%), "РусГидро" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).
Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%).
Правительство РФ выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов российских авиакомпаний у иностранных лизингодателей, заявил глава Минтранса Виталий Савельев на расширенном заседании комитета Госдумы по транспорту в среду. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот" на выкуп 10 дальнемагистральных самолетов.
Власти Польши, Латвии и Литвы призывают понизить потолок цен на нефть из России, установленный в декабре на уровне $60 за баррель, до $51,45 за баррель, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их мнению, новый уровень будет на 5% ниже рыночных цен, говорят источники.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, мировые рынки продолжают падение несмотря на надежды, что кризис, связанный с крахом американского банка SVB, не получит развития, а Федрезерв может пойти на смягчение монетарной политики. В пользу смягчения политики ФРС говорит замедление годовой инфляции в США до самого низкого уровня с сентября 2021 года (индекс CPI в феврале снизился до 6,0%).
Индексу МосБиржи пока не удается вырваться за границы медленно растущего восходящего канала и достать до цели 2380 пунктов. При этом индекс снимает свою перекупленность и может откатиться к нижней границе в район 2150 пунктов, сохраняя для трейдеров возможность продолжить игру на колебаниях, полагает Калачев.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, настроения на мировых площадках преимущественно пессимистичные. На рынке акций РФ распродажи идут в том числе из-за снижения золота и других промышленных металлов. Акции Сбербанка также отошли от новых многомесячных пиков, несмотря на выступление главы банка Германа Грефа в Совете Федерации, в котором тот отметил вклад Сбера в инновационное развитие страны.
В России проинфляционные риски сохраняются и могут привести к ускорению роста цен, в таком случае ЦБ РФ может повысить ставку до 8-8,5% годовых до конца 2023 года.
Нефть после локальной коррекции возобновила снижение на фоне складывающейся экономической неопределенности. Котировки Brent продолжают находиться в широком диапазоне $75-89 за баррель, отмечает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под давлением ухудшения зарубежных настроений и отсутствия внутренних драйверов роста. Замминистра финансов РФ Алексей Сазонов в среду сообщил, что ставка налога на сверхприбыль компаний будет определена после 25 марта, а поступлений ожидают в IV квартале текущего года. Выплаты не коснутся нефтегазовых и угольных компаний, а также предприятий малого и среднего бизнеса и компаний с доналоговой прибылью менее 1 млрд руб. Для банков исключения, однако, сделаны не будут.
Поддержку акциям "Аэрофлота" в среду оказали новости о выделении правительством около 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. По акциям ТМК (+1,1%, до 91,5 рубля) пока не поступило сообщений об итоговых дивидендах за 2022 год, при этом инвесторы, очевидно, надеются на выплаты. В 2022 году ТМК продолжала платить дивиденды, размер которых за 9 месяцев прошлого года составил 6,78 руб. на акцию, что предполагало доходность около 7%.
Акции "Распадской" (-2,6%) в среду продолжили коррекционное отступление от локальных пиков. Совет директоров компании в среду должен принять решение по дивидендам, но выплаты представляются маловероятными из-за технических сложностей, отмечает аналитик.
Цена на нефть развивают долгосрочный и среднесрочный нисходящие тренды, начало которым было положено в 2022 году. Инвестиционные настроения по-прежнему определяются туманными перспективами развития мировой экономики. МЭА в своем ежемесячном отчете в среду при этом отметила, что во втором полугодии текущего года нефтяной рынок может быстро перейти к дефициту на фоне ускорения спроса со стороны КНР и сектора авиаперевозок. В МЭА также отметили сокращение экспорта нефти из России в феврале на 500 тыс. б/с (до 7,5 млн б/с).
Индексы МосБиржи и РТС откатились к поддержкам 2260 и 940 пунктов ввиду отсутствия внутренних драйверов движения. Сбербанк, ВТБ и TCS Group вышли в "минус" на фоне продаж в зарубежных бумагах сектора и ожиданий выплаты налога на сверхприбыль, отмечает Кожухова.
В среду на рынках Азии преобладала позитивная динамика индексов акций, подогретая статистикой из Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,03%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%).
Статданные из КНР, обнародованные в среду, показали подъем активности в китайской экономике в первые два месяца 2023 года.
Промпроизводство в Китае в январе-феврале увеличилось на 2,4% в годовом выражении при прогнозах роста на 2,6% после подъема на 1,3% в декабре. Розничные продажи в КНР за два месяца этого года повысились на 3,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков (в декабре показатель упал на 1,8%).
Тем временем, снижаются индексы акций Европы (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 2,8-3,3%) и индикаторы в США (индексы упали на 1,2-1,7% во главе с Dow) на фоне выхода блока статистики.
Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в феврале выросли на 7,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления Insee. Предварительные данные указывали на подъем цен на 7,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали их пересмотра. В январе инфляция в стране составляла 7%.
Объем промышленного производства в еврозоне в январе повысился на 0,7% относительно декабря прошлого года. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,3%. Относительно января прошлого года промпроизводство выросло на 0,9% при ожидавшемся подъеме на 0,3%.
Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале понизились на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост показателя на 0,3%. В годовом исчислении индекс PPI поднялся на 4,6%, хотя консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 5,4%.
Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с прогнозом аналитиков, опрошенных Bloomberg. В январе показатель подскочил на 3,2%, максимальными темпами с марта 2021 года.
В центре внимания рынков остается ситуация в банковском секторе США, инвесторы полагают, что в сложившейся ситуации Федеральная резервная система (ФРС) будет сдержанней в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, особенно с учетом продолжающегося замедления инфляции в США.
Очередное заседание ФРС состоится на следующей неделе. Примерно половина трейдеров ожидают сохранения ставки на текущем уровне в 4,5-4,75% годовых, остальные прогнозируют повышение на 25 б.п.
На нефтяном рынке в среду цены к вечеру вернулись к падению из-за опасений рецессии в США в результате проблем в банковском секторе; текущая цена Brent упала на $5,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже накануне ($80,02 за баррель).
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $74,82 за баррель (-3,4% и -4,1% накануне), апрельская цена WTI - $68,74 за баррель (-3,6% и -4,6% во вторник).
Нефть обновила минимумы с декабря 2021 года на опасениях рецессии в мировой экономике.
Проблемы американских банков усилили тревоги по поводу того, что агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом и другими центробанками мира может спровоцировать резкий спад в глобальной экономике.
Также рынок ждет официальных данных американского Минэнерго, которые будут обнародованы в среду в 17:30 МСК. Аналитики в среднем ожидают, что отчет укажет на повышение запасов нефти в стране на минувшей неделе примерно на 1,2 млн баррелей.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже просели расписки Globaltrans (-3,2%), акции "Новороссийского морского торгового порта" (-2,8%), GDR X5 Retail (-2,7%), бумаги "Совкомфлота" (-2,6%), "Распадской" (-2,6%), ПАО "СПБ биржа" (-2,5%), МКФ "Красный Октябрь" (-2,3%), "Мечела" (-2,2%).
Выросли бумаги "Детского мира" (+9,9%), ПАО "РБК" (+7,7%), ПАО "Томская распределительная компания" (+5,2%), "Глобалтрак менеджмент" (+3%), ПАО "Инград" (+1,4%), "Объединенной вагонной компании" (+1,3%), "Белона" (+1,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 34,71 млрд рублей (из них 11,41 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,46 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 3,23 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв
