"Инвестиционный банк Синара" по-прежнему позитивно оценивает перспективы цены акций "Полюса" - компания должна получить выгоду в текущем году от роста цен на золото и ослабления рубля, сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Смолина.
"Полюс" опубликовал результаты за 2П22 по МСФО, которые оказались лишь немного ниже наших ожиданий и консенсус-прогноза на уровне EBITDA. Совет директоров компании еще не объявил итоговые дивиденды за 2022 год (наиболее вероятно в апреле-мае), но будет придерживаться принятой дивидендной политики (30% от EBITDA). Исходя из EBITDA за 2022 год в размере $2,58 млрд, дивиденд на акцию за 2022 год должен составить 433 рубля (дивидендная доходность - 4,7%). Менеджмент сохранил неизменным производственный прогноз на 2023 год в размере 2,8-2,9 млн унций (+10-15% г/г), в то время как общие денежные затраты должны остаться на неизменном уровне в годовом сопоставлении ($500-550/унцию), - пишет эксперт. - Полагаем, что ключевым катализатором роста котировок станет возобновление дивидендных выплат. Мы по-прежнему позитивно смотрим на акции "Полюса": компания должна получить выгоду в текущем году от роста цен на золото и ослабления рубля".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
