Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг останется под давлением продаж из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии; сдерживающим "медведей" фактором выступит подросшая в рамках коррекции нефть. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2220-2270 пунктов, индекс РТС - в коридоре 900-950 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне продолжил снижение из-за вернувшегося на внешние площадки пессимизма после их локальной коррекции, инвесторы сохраняли опасения в отношении возможного расширения банковского кризиса в США, а также на фоне геополитической напряженности после падения американского беспилотника в Черном море. Индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням начала марта. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2262,07 пункта (-1,2%, в начале торгов индекс поднимался до 2295 пунктов), индекс РТС - 936,95 пункта (-2,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,5%. Доллар к 18:50 МСК вырос до 76,02 рубля (+0,7 рубля).
Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.
Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").
Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.
Британский индекс FTSE 100 в среду упал на 3,8%, что стало самым существенным дневным снижением индикатора с марта 2020 года. Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков - швейцарского Credit Suisse - рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.
В США индексы акций в среду снизились на 0,7-0,9% за исключением подросшего Nasdaq (+0,05%) за счет коррекции котировок акций технологических компаний.
Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. Кроме того, инвесторы оценивали статданные.
Розничные продажи в США в феврале снизились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Динамика совпала с прогнозом аналитиков. При этом в январе, согласно пересмотренным данным, продажи подскочили на 3,2% - максимальными темпами с марта 2021 года.
Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале увеличились на 4,6% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 5,7% в первый месяц года, сообщило министерство труда. В помесячном сравнении индикатор снизился на 0,1% после роста на 0,3% в январе.
На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.
В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).
Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.
Дефицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 897,7 млрд иен по сравнению с 711,5 млрд иен годом ранее. Сальдо внешнеторгового баланса Японии остается отрицательным 19 месяцев подряд.
Тем временем объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.
На нефтяном рынке цены утром в четверг скорректировались вверх после обвала до минимумов с 2021 года (цена Brent локально падала ниже $71,7 за баррель) на опасениях мировой рецессии; цена Brent в четверг находится на $0,9 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:28 МСК составила $74,14 за баррель (+0,6% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $67,94 за баррель (+0,5% и -5,2% накануне).
Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.
Важные события дня:
Президент России В.Путин примет участие в работе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП.
Президент России В.Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства о реализации отдельных положений недавнего послания Федеральному Собранию РФ и ходе работы по решению стратегических задач развития. Докладчиками по различным социальным и экономическим вопросам выступят первый вице-премьер А.Белоусов, вице-премьеры Т.Голикова и М.Хуснуллин, вице-премьер - министр промышленности и торговли Д.Мантуров, министр финансов А.Силуанов и губернатор Челябинской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы" А.Текслер.
Зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике В.Васильев проведет "круглый стол", посвященный вопросам реализации федерального проекта "Инфраструктурное меню". К участию приглашены представители Минстроя, Минтранса, Минфина, Минэкономразвития, Федерального дорожного агентства, ГК "ВЭБ.РФ", ООО "Синара - Городские транспортные решения". (11:00)
Пройдет заседание комитета Госдумы по финансовому рынку. С докладом о ежегодном отчете правительства РФ о результатах деятельности за 2022 год выступит министр финансов РФ А.Силуанов. (10:00)
Пройдет пленарное заседание Госдумы, на котором будет представлен отчет о работе Счетной палаты в 2022 году. Отчет представит и.о. председателя Счетной палаты Г.Изотова.
Кроме того, планируется рассмотреть в первом чтении законопроект, который прописывает для применения налоговых вычетов в нефтяной отрасли уровень базовой цены на нефть (ранее она указывалась в Бюджетном кодексе, но прекратила свое действие c 2023 года). (12:00)
Состоится ежегодный съезд участников Российского союза промышленников и предпринимателей. Центральными темами съезда в этом году станут: импортозамещение и развитие российской промышленности в условиях санкционных ограничений, технологический суверенитет страны, стимулирование инвестиций, подготовка высококвалифицированных кадров и меры государственной поддержки бизнеса. В съезде примет участие министр экономического развития М.Решетников (в режиме ВКС), темой выступления министра станет оценка текущей ситуации в экономике. Также ожидается участие порядка 1000 делегатов и участников съезда, среди которых - крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства РФ, главы министерств и ведомств. (11:00)
Состоится "круглый стол" на тему "Финансирование промышленности с помощью инструментов фондового рынка". Информация на сайте: https://event.interfax.ru/meetings/1566. (16:00)
Polymetal планирует опубликовать предварительные финансовые результаты за 2022 год. В тот же день в 15:00 компания проведет телеконференцию для инвесторов и аналитиков.
ПАО "Распадская" обнародует финансовые результаты по МСФО за 2022 год.
Интернет-компания VK представит финансовую отчетность за IV квартал 2022 года.
Телекоммуникационный холдинг VEON Ltd. опубликует финансовый отчет по МСФО по итогам IV квартала 2022 года.
Совет директоров ПАО "Совкомфлот" обсудит предварительные рекомендации по размеру дивидендов за 2022 год. В повестку заседания также включены вопросы об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год, размещении ценных бумаг и реализации политики в области ESG.
Пройдет онлайн-семинар на тему "Новый облигационный выпуск группы "ВИС". Участвуют: председатель совета директоров ООО "ПФ "ВИС" С.Ромашов, гендиректор ООО "ВИС Капитал" Н.Резниченко, замгендиректора по экономике и финансам группы "ВИС" Д.Суворов. Информация на сайте: https://cbonds-congress.ru/events/996/. (11:30)
Пройдет прямой эфир с представителями золотодобывающей компании "Полюс", организованный БКС. Участвуют: директор департамента деловых коммуникаций и связей с инвесторами ПАО "Полюс" В.Дроздов и директор инвестиционной аналитики БКС К.Чуйко. Трансляция на канале: https://www.youtube.com/watch?v=Ufma6AAjXJw. (18:00)
Япония обнародовала данные о внешней торговле за февраль. (02:50)
Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA представит годовой отчет за 2022 год, а также рекомендации совета директоров по дивидендам.
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует данные о строительстве домов в феврале. (15:30)
Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за март. (15:30)
Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (16:15)
Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка К.Лагард по итогам ежемесячного заседания. (16:45)
Joint Organization Data Initiative (JODI) опубликует данные об объемах экспорта и добычи нефти более чем в 60 странах в январе.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| НЕГАТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | негативная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -4.9% | $73.69 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | негативная динамика | |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, платина, медь, палладий) (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | -0.1% | 226175 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | -0.2% | 944.4 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.3% | 3936.75 |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.6% | $74.14 |
Рк аш
