Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-36 объемом 50 млрд руб. кредитный рейтинг AAА(RU), сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ВЭБ.РФ. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу ВЭБ.РФ - AAА(RU).
В свою очередь, рейтинг ВЭБа, согласно комментариям АКРА, находится на уровне финансовых обязательств правительства РФ, что обусловлено высокой вероятностью оказания корпорации экстраординарной поддержки правительством.
ВЭБ установил финальный ориентир спреда к ставке RUONIA по облигациям серии ПБО-002Р-36 с погашением в сентябре 2030 года объемом 50 млрд руб. на уровне 170 б.п..
Сбор заявок на бонды прошел 14 марта. По выпуску предусмотрены переменные купоны с привязкой к ставке RUONIA. Первоначально ориентир спреда к ставке составлял не выше 200 б.п.
Дата выплаты первого купона - 28 июня 2023 года, последующие купоны квартальные и будут совпадать с датами выплат купонов по ОФЗ-ПК 29013.
Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк.
В настоящее время в обращении находятся 25 выпусков биржевых облигаций ВЭБа суммарным объемом 482,003 млрд руб., три выпуска классических облигаций на 35 млрд руб. и два выпуска биржевых облигаций на $900 млн.
Юс аш
