Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике цен blue chips на фоне смешанных сигналов внешних рынков капитала из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Подешевели акции "Распадской" и Polymetal из-за рекомендаций менеджмента не выплачивать дивиденды за прошлый год.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2264,35 пункта (+0,1%), индекс РТС - 934,14 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,8%.
Доллар вырос до 76,35 рубля (+0,36 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,4% и +1,4% "префы"), "Татнефти" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,5% "префы"), "Газпром нефти" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%).
Подешевели акции Polymetal (-1,8%), "ММК" (-1,6%), расписки TCS Group (-1,3%), OZON (-1,3%), бумаги "Яндекса" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), UC Rusal (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Polymetal в 2022 г снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г, сообщила компания.
TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлевает паузу в их выплате, говорится в сообщении группы. TCS не выплачивала дивиденды в течение 2022 года. "Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года", - отмечает группа.
Интернет-компания VK (-2,3%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% - до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.
В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.
Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V., Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.
Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").
Все эти компании имеют листинг на "Московской бирже", которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, сомнения в стабильности банковского сектора в США усилились по мере роста волатильности: тревога, связанная с опасениями начала нового банковского кризиса в США, усилилась в среду после приостановки торгов акциями нескольких европейских банков, а котировки Credit Suisse просели более чем на 30% в течение дня.
Доходность казначейских облигаций UST также упала на фоне роста уверенности рынка в том, что ФРС воздержится от дальнейшего повышения ставок на следующей неделе (внутридневные торги продемонстрировали 40%-ную вероятность нейтрального решения регулятора по ключевой ставке), отмечает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Натальи Пырьевой, в четверг динамика акций на мировых рынках смешанная, сохраняются опасения, что проблемы банковского сектора США могут перекинуться на другие страны. Европейские индексы в четверг подросли, отыгрывая потери среды в ожидании заседания ЕЦБ и пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард.
На рынке акций РФ несмотря на новости о планируемом делистинге с американской биржи Nasdaq акции Yandex, Ozon, Qiwi и HeadHunter показывают умеренное снижение котировок.
На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидироваться вблизи уровня сопротивления, тогда как стохастический осциллятор покинул зону перекупленности, что свидетельствует об исчерпании потенциала для роста индикатора, считает аналитик.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "Ростелекома" (+1,2%) отыгрывают ростом сообщение о приобретении 100% акций разработчика ПО для телекоммуникационных сетей "Светец", а также позитивно реагируют на новости о готовности компании выплатить дивиденды и планируемом рассмотрении новой стратегии развития в связи с досрочной реализацией действующей.
Бумаги TCS Group подешевели после публикации отчета за 2022 год, согласно которому прибыль финансовой группы упала практически втрое, до 20,8 млрд руб. Без энтузиазма рынок встретил заявление менеджмента о сложностях с прогнозированием результатов за 2023 год и отказе выплачивать дивиденды. Дополнительным фактором давления для TCS остается включение в западные санкции Тинькофф банка.
Индекс МосБиржи может завершить торги 16 марта в диапазоне 2225-2280 пунктов, индекс РТС - в коридоре 920-950 пунктов, полагает Чернов.
Ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков также полагает, что опасения продолжения банковского кризиса будут сдерживать рост мировых рынков.
Национальный банк Швейцарии подставил "плечо" на 50 млрд франков проблемному банку Credit Suisse. Однако этого не хватило, чтобы полностью успокоить рынок. В Азии в четверг вновь подешевели акции банков. Нефть пытается совершить технический отскок. В Китае цены на недвижимость смогли подрасти за февраль, что уменьшило величину падения цен за год. В условиях внешнего негатива российский рынок будет испытывать сложности с ростом. На фоне приближающихся налоговых платежей российская валюта будет получать поддержку со стороны экспортеров, полагает аналитик.
Британский индекс FTSE 100 в среду упал на 3,8%, что стало самым существенным дневным снижением индикатора с марта 2020 года. Акции наиболее проблемного из ведущих европейских банков - швейцарского Credit Suisse - рухнули на 24,2%, обновив исторический минимум.
В США индексы акций в среду снизились на 0,7-0,9% за исключением подросшего Nasdaq (+0,05%) за счет коррекции котировок акций технологических компаний.
Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), но "плюсует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE растут на 0,7-1,1%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).
Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.
Объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.
На нефтяном рынке цены днем в четверг скорректировались вверх после обвала до минимумов с 2021 года (цена Brent локально падала ниже $71,7 за баррель) на опасениях мировой рецессии; цена Brent в четверг находится на $1,5 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $74,76 за баррель (+1,5% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $68,56 за баррель (+1,4% и -5,2% накануне).
Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в четверг выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+29,2% и +13,9% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (+6,3%), "Мосэнерго" (+4,3%), ПАО "ЮТэйр" (+4,1%), "Росгосстраха" (+3,4%), ПАО "РБК" (+3%).
Подешевели акции "Детского мира" (-3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,6%), расписки VK (-2,3%), бумаги "ВСМПО-Ависма" (-2,1%), "Распадской" (-1,9%), "Мостотреста" (-1,7%).
Совет директоров "Распадской" принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 13,18 млрд рублей (из них 3,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,37 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 970,54 млн рублей на акции Polymetal).
рк мв
