Москва. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг возобновил снижение на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и новой волны снижения нефти (Brent откатилась ниже $73 за баррель) из-за опасений расширения банковского кризиса в мировых экономиках, что может привести к рецессии. Индекс МосБиржи откатился в район 2240 пунктов, уровня 2,5-недельной давности, лидируют в снижении бумаги Polymetal после рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за прошлый год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2242,46 пункта (-0,9%), индекс РТС - 924,84 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3,5%.
Доллар вырос до 76,39 рубля (+0,4 рубля).
Подешевели акции Polymetal (-3,5%), расписки OZON (-3,3%), TCS Group (-3,1%), бумаги "Яндекса" (-3%), "МТС" (-2,6%), "ММК" (-2,1%), "НЛМК" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "АЛРОСА" (-1,2%), "Московской биржи" (-1,2%), "Норникеля" (-1,2%), UC Rusal (-1,1%), "Роснефти" (-1%), "Северстали" (-1%), "Магнита" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+0,1%).
Polymetal в 2022 г. снизил EBITDA на 31%, до $1,017 млрд, что оказалось на уровне прогноза. Совет директоров Polymetal решил не рекомендовать дивиденды за 2022 г., сообщила компания.
TCS Group, приостановившая выплату дивидендов в ноябре 2021 года, продлевает паузу в их выплате, говорится в сообщении группы. TCS не выплачивала дивиденды в течение 2022 года. "Приостановка продлена до дальнейшего уведомления в течение финансового 2023 года", - отмечает группа.
Интернет-компания VK (-4,2%) по итогам IV квартала 2022 года нарастила выручку на 19,5% - до 31,7 млрд рублей, говорится в ее финансовом отчете. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде снизилась на 30,4% и составила 4,8 млрд рублей. Выручка оказалась лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", однако скорректированная EBITDA оказалась ниже ожиданий рынка. Опрошенные накануне аналитики прогнозировали выручку VK в размере 31,5 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 6,2 млрд рублей.
В 2022 году выручка VK выросла на 19%, до 97,8 млрд рублей, скорр. EBITDA - на 8,9%, до 20 млрд рублей.
Биржа Nasdaq 15 марта объявила о делистинге ряда компаний с 24 марта, основной бизнес которых сосредоточен в России - Yandex N.V, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc и HeadHunter Group Plc. Компании были уведомлены о том, что их акции будут исключены из листинга, если не обжалуют это решение. Nasdaq приостановила торги акциями перечисленных эмитентов одновременно еще 28 февраля 2022 года, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине. С тех пор они не возобновлялись.
Одновременно другая нью-йоркская биржа, NYSE, объявила о начале процедуры делистинга депозитарных расписок Cian Plc (сервис "Циан").
Все эти компании имеют листинг на Московской бирже, которая заявила, что продолжит торги ценными бумагами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc и Cian Plc в обычном режиме.
Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, напряжение на внешних рынках сохраняется из-за страхов в отношении разрастания банковского кризиса в США и Европе и его влияния на глобальную экономику. В частности, на мировых биржах усилилась тревожность на фоне опасений банкротства в отношении швейцарского банка Credit Suisse.
Инвесторы, по его мнению, продолжат оценивать состояние национального и зарубежного банковского сектора, а также перспективы предстоящего заседания ФРС США на следующей неделе.
В США производственная инфляция в феврале замедлилась, что является позитивным сигналом. С другой стороны, розничные продажи снизились, что говорит в пользу ухудшения потребительских настроений. Данная статистика, считает Линчик, дает повод рассчитывать на более сдержанный тон ФРС на заседании в марте и, возможно, даже на паузу в повышении процентных ставок.
Нефть, по его словам, остается под давлением и торгуется на минимумах с ноября-декабря 2021 года из-за неопределенности в глобальной экономике. Потенциально драйвером для коррекции может стать новостной фон из Китая, который будет сигнализировать об ускорении роста экономики КНР, считает эксперт.
В четверг отчитались Polymetal и "Распадская", результаты оказались неоднозначными, отмечает Линчик. Кроме того, советы директоров компаний рекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год, что выступило негативным фактором для акций.
В пятницу, напоминает эксперт, состоится заседание ЦБ РФ. Регулятор, вероятно, сохранит ключевую процентную ставку без изменений. Это обусловлено замедлением инфляции, снижением дефицита бюджета и стабилизацией курса рубля. Однако проинфляционные риски сохраняются и могут привести к ускорению инфляции - в таком случае ЦБ может повысить ставку до 8-8,5% до конца 2023 года, полагает Линчик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, министр финансов России Антон Силуанов в четверг подтвердил оценку ожиданий взносов бизнеса со сверхприбылей 2021-2022 годов в бюджет в размере порядка 300 млрд руб. по ставке около 5%.
С технической точки зрения у рубля нет особых препятствий для дальнейшего ослабления, считает Кожухова. В частности, в паре с долларом ближайшее важное сопротивление расположено у 78 руб./$1. В остальном сигналы дневного и недельного графика в целом позитивны для доллара и указывают на нереализованный среднесрочный потенциал роста пары с важным сопротивлением у 80,5 руб./$1. Схожая картина, отмечает она, наблюдается по евро и китайскому юаню, целями которых при сохранении слабости рубля выступят отметки 87 руб./EUR1 и 11,80 руб. за юань (верхние полосы Боллинджера недельных графиков).
Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский заявил, что возможности выплаты дивидендов компанией за 2022 год сохраняются, но окончательное решение остается за правительством. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников в четверг сообщил, что как минимум до конца текущего года ММК вряд ли вернется к вопросу о дивидендах, поскольку приоритетом для компании сейчас является инвестпрограмма. "Распадская" представила ожидаемо слабые финансовые результаты за II полугодие 2022 года, согласно которым выручка компании упала на 19% г/г (до $1151 млн) вследствие охлаждения рынка коксующегося угля и коррекции цен, а также сокращения объема продаж угольного концентрата на 7% г/г. Совет директоров "Распадской" ожидаемо не рекомендовал выплату дивидендов за 2022 год, отмечает аналитик.
По словам Кожуховой, расписки TCS Group просели после публикации накануне данных о сокращении чистой прибыли по МСФО за 2022 год на 64% (до 20,8 млрд руб.). В IV квартале 2022 года финансовое положение банка TCS, однако, заметно улучшилось, так как ему за этот период удалось заработать около половины всей годовой прибыли (10,7 млрд руб. против 20,8 млрд руб.). Подобная динамика внушает оптимизм, но введение новых санкций против "Тинькофф банка" и отсутствие дивидендов заставляют с осторожностью смотреть на перспективы расписок TCS Group в I квартале текущего года, долгосрочный нисходящий тренд по которым актуален ниже сопротивлений 2650 руб. и 2855 руб., полагает Кожухова.
В Европе надеются на стабилизацию ситуации с Credit Suisse, которому удалось получить гарантию финансирования от ЦБ Швейцарии, считает аналитик. В четверг правительство Швейцарии проводит специальное заседание по ситуации, связанной с банком, при этом ранее центральный банк страны и финансовый регулятор заявили о соответствии Credit Suisse всем установленным стандартам достаточности капитала и ликвидности. Комментариев о происходящем в банковском секторе в четверг будут ждать и от ЕЦБ, который ожидаемо повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, отмечает Кожухова.
Индексы МосБиржи и РТС ускорили снижение и пробили поддержки 2260 и 940 пунктов соответственно, ощущая слабость на фоне снижения нефти и невпечатляющих финансовых результатов отчитавшихся компаний за конец 2022 года, полагает она.
По словам аналитика ФГ "Финам" Натальи Пырьевой, сохраняются опасения, что проблемы банковского сектора США могут перекинуться на другие страны. Европейские индексы в четверг подросли, отыгрывая потери среды в ожидании пресс-конференции главы регулятора Кристин Лагард.
На рынке акций РФ, несмотря на новости о планируемом делистинге с американской биржи Nasdaq, акции Yandex, Ozon, Qiwi и HeadHunter показывают умеренное снижение котировок, подчеркивает Пырьева.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, бумаги TCS Group подешевели после публикации отчета за 2022 год, согласно которому прибыль финансовой группы упала практически втрое, до 20,8 млрд руб. Без энтузиазма, по мнению аналитика, рынок встретил заявление менеджмента о сложностях с прогнозированием результатов за 2023 год и отказе выплачивать дивиденды. Дополнительным фактором давления для TCS остается включение в западные санкции Тинькофф банка.
Индекс МосБиржи может завершить торги 16 марта в диапазоне 2225-2280 пунктов, индекс РТС - в коридоре 920-950 пунктов, полагает Чернов.
В США индексы акций в среду снизились на 0,7-0,9% за исключением подросшего Nasdaq (+0,05%) за счет коррекции котировок акций технологических компаний.
Негативным фактором для рынка остаются опасения относительно ухудшения ситуации в банковской отрасли страны. На фоне последних событий в банковской сфере и свежих статданных аналитики начали думать о том, что Федеральная резервная система может оставить процентные ставки на прежнем уровне по итогам мартовского заседания, хотя большинство экспертов всё же ожидают повышения на 25 базисных пунктов. При этом на прошлой неделе рынки обсуждали, поднимет ли Федрезерв ставки на 25 б.п. или на 50 б.п.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций из-за страхов наступления рецессии в мировой экономике (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,5%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), подросла Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 растут на 0,2-0,6%), но вновь "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).
Объем японского экспорта в феврале вырос на 6,5% в годовом выражении, импорт повысился на 8,2%. Опрошенные Trading Economics аналитики ждали роста первого показателя на 7,1%, второго - на 12,2%.
Объем промпроизводства в Японии в январе сократился на 5,3% относительно декабря, когда показатель вырос на 0,3%. Падение стало максимальным за восемь месяцев.
По данным Минторга США, число новостроек в феврале увеличилось на 9,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,45 млн в пересчете на годовые темпы. Эксперты прогнозировали увеличение показателя до 1,31 млн, согласно данным Trading Economics.
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 20 тыс. (до 192 тыс. человек), говорится в отчете министерства труда США. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 205 тыс.
ЕЦБ в четверг повысил базовую ставку на 50 б.п. - до 3,5%, ставку по депозитам - до 3% годовых, отметив, что ожидает сохранения "слишком высокой" инфляции в течение долгого времени.
ЕЦБ также понизил прогноз инфляции на 2023 год до 5,3% с 6,3%, на 2024 год - до 2,9% с 3,4%, а в 2025 году регулятор ожидает замедления инфляции в еврозоне до 2,1%.
Прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был повышен до 1% с 0,5%, на 2024 год - понижен до 1,6% с 1,9%, на 2025 год прогноз ухудшен до 1,6% с 1,8%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг вернулись к снижению после локальной коррекции; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в среду.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $72,67 за баррель (-1,4% и -4,9% в среду), апрельская цена WTI - $66,54 за баррель (-1,6% и -5,2% накануне).
Обнародованные накануне данные Минэнерго США указали на рост запасов нефти на минувшей неделе на 1,55 млн баррелей при прогнозах роста на 1,2-1,5 млн. Повышение было зафиксировано по итогам 11-й недели из последних 12.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг подешевели акции "Детского мира" (-5,2%), "Мостотреста" (-4,8%), расписки VK (-4,2%), бумаги "ТГК-14" (-4,1%), расписки Globaltrans (-3,3%), X5 Retail (-3,2%), Fix Price (-3,2%).
Совет директоров "Распадской" (-1,6%) принял решение не рекомендовать годовому собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2022 года, сообщила компания. "В условиях сохраняющейся высокой волатильности на основных рынках сбыта и сложной геополитической ситуации совет директоров считает, что выплата дивидендов не послужит лучшим интересам общества и его акционеров", - говорится в сообщении.
Выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+17,1% и +6,2% "префы"), "Ютэйр" (+6,4%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+4,5%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,1%), "Мосэнерго" (+2,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 27,56 млрд рублей (из них 6,26 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,74 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,77 млрд рублей на акции "Яндекса").
Рк вч
