Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник продолжает подъем во главе с финансовым сектором на новостях о высоких годовых дивидендах Сбербанка, а также в ожидании итогов переговоров глав России и Китая, хотя внешние площадки подают смешанные сигналы из-за опасений расширения банковского кризиса и наступления мировой рецессии. Индекс МосБиржи поднялся в район 2380 пунктов, обновив максимум за погода, на фоне ралли акций ВТБ вслед за Сбербанком.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2378,43 пункта (+2,4%), индекс РТС - 972,67 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 8,6%.
Доллар стоит 77,04 рубля (-0,02 рубля).
Подорожали акции ВТБ (+8,6%), "Газпрома" (+5,6%), "Аэрофлота" (+4,3%), Сбербанка (+4% и +4,2% "префы"), "АЛРОСА" (+2,6%), "Роснефти" (+2,5%), UC Rusal (+2,5%), "Норникеля" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,9% и +2,5% "префы"), Polymetal (+1,8%), "Интер РАО" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Северстали" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+1%), "МТС" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "ММК" (+0,1%).
Подешевели расписки OZON (-0,4%) и TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,2%).
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью международному китайскому телеканалу CGTN заявил на выходных, что ВТБ ждет рекордную квартальную прибыль в первом квартале этого года. Как известно, самым успешным в части финансового результата для ВТБ был третий квартал 2021 года, когда банк заработал 87 млрд рублей чистой прибыли по МСФО.
Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом, который продлится до 22 марта. В понедельник глава КНР проведет переговоры в формате тет-а-тет с президентом РФ Владимиром Путиным.
Отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен "холодной войны", в них нет ограничителей, ведущего или ведомого, заявил президент РФ Владимир Путин в своей статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в китайском издании "Жэньминь Жибао".
Председатель КНР Си Цзиньпин в статье, опубликованной в "Российской газете", заявил, что Москва и Пекин должны наращивать объем и качество инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, рынок акций РФ получил поддержку после объявления дивидендов Сбербанка, в то время как на мировых площадках остаются опасения банковского кризиса.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на внешних рынках сохраняется пессимизм, несмотря на принимаемые ведущими центробанками масштабные меры по купированию банковского кризиса.
В выходные ФРС объявила об объединении усилий с Банком Канады, Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и Национальным банком Швейцарии для координации действий по расширению предоставления ликвидности за счет постоянной договоренности о своп-линиях в долларах США. Тем временем, швейцарский банк UBS при поддержке властей купит Credit Suisse за $3,24 млрд, чтобы предотвратить крах последнего, при этом ЦБ страны предоставит обоим банкам гарантию ликвидности в размере $108 млрд в дополнение к ранее объявленному кредиту на $54 млрд. А ранее проблемный американский банк First Republic Bank получил помощь в размере $30 млрд от 11 ведущих кредиторов США, причем фининституты заявили о доверии "к банкам всех размеров" в Штатах и готовности помогать им в случае необходимости, отмечает аналитик.
Данные шаги, по всей видимости, не смогли полностью успокоить мировое инвестиционное сообщество, которое опасается, что проблемы в финансовом секторе могут оказаться гораздо глубже, чем это представляется на текущий момент, полагает Додонов.
Главным событием ближайших дней станет заседание ФРС. Большинство трейдеров ожидают, что американский регулятор поднимет ключевую ставку на 25 б.п., при этом многие эксперты не исключают, что ставка будет оставлена без изменений. Кроме того, в свете последних событий интерес будут представлять заседания Банка Англии и Национального банка Швейцарии, также запланированные на эту неделю.
Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, несмотря на пессимистичные настроения на зарубежных фондовых площадках, которые опасаются усугубления банковских проблем и наступления рецессии в мире, и продолжающееся падение цен на нефть. В лидерах роста в РФ вновь оказался финансовый сектор, драйвером для которого выступают пятничная новость о рекордных дивидендах Сбера, а также заявление главы ВТБ Андрея Костина о том, что банк ждет рекордной прибыли в I квартале 2023 года. Дополнительный позитивный фон создает государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который, как ожидается, будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между странами, полагает Додонов.
Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа на дневном графике пробил верхнюю границу среднесрочного восходящего клина. Теперь ожидается продолжение подъема в район отметки 2400 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление, считает аналитик "Финама".
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рост акций ВТБ вызвало заявление главы банка Костина об успешном противостоянии российской экономики санкциям. Председатель банка отметил, что ВВП РФ за 2022 год сократился примерно на 1%, и спрогнозировал улучшение состояния экономики в 2023 году. Кроме того, Костин анонсировал рекордную прибыль группы ВТБ в первом квартале.
Котировки акций "Газпрома" активно растут на новости об учреждении в корпорации подразделения с функциями ценового агентства, которое будет формировать индексы цен на экспортные российские товары по международным стандартам. Номенклатура этих товаров будет строиться в соответствии со спросом участников соответствующих рынков, отмечает аналитик.
Индекс МосБиржи на закрытие торгов 20 марта будет в диапазоне 2350-2415 пунктов, индекс РТС - в коридоре 930-980 пунктов, полагает Чернов.
По оценке ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, сделка по слиянию UBS AG и Credit Suisse больше напугала инвесторов вероятностью более глубоких проблем. ФРС США активно выдает кредиты через "дисконтное окно", что уже называют окончанием текущего цикла ужесточения. При этом реальные ставки в развитых странах все еще остаются отрицательными. То есть, не успели регуляторы завершить цикл ужесточения, как возникает необходимость для смягчения во имя спасения финансовой системы. Однако до реального смягчения еще далеко, а непосредственными страхами для инвесторов являются вероятные новости об очередных проблемах финансовых организаций, как в Европе, так и США. На этом фоне нефть дешевеет, а золото превысило уровень $2000 за тройскую унцию, отмечает аналитик.
В США в пятницу индексы акций снизились на 0,7-1,2% во главе с Dow Jones, инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в банковской отрасли и ожидали заседания Федеральной резервной системы.
Американские банки привлекли почти $165 млрд в рамках двух кредитных программ Федрезерва за неделю с момента краха SVB.
Заседание Федрезерва состоится 21-22 марта, рынок в целом ожидает, что американский ЦБ повысит ставку на 25 базисных пунктов. В то же время аналитики многих банков допускают, что ставка может быть оставлена на прежнем уровне.
В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 1,4%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng снизился на 2,7%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили утром 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) вновь ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам осталась на отметке 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Таким образом, китайский ЦБ не меняет ставки уже семь заседаний подряд.
Инвесторы продолжают оценивать риски для банковской и финансовой систем после новости о покупке швейцарским UBS испытывающего трудности банка Credit Suisse за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд), сообщил MarketWatch.
О сделке объявил президент Швейцарии Ален Берсе в сопровождении руководителей обоих банков и главы Швейцарского национального банка (SNB).
"Путем поглощения Credit Suisse банком UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - говорится в заявлении SNB.
UBS заплатит по 0,76 франка за акцию Credit Suisse. Сделка, которая не требует одобрения акционеров, будет полностью оплачена денежными средствами. На закрытие торгов в пятницу акции Credit Suisse стоили 1,86 франка. По данным Financial Times, первоначально UBS предлагал всего 0,25 франка за акцию бывшего конкурента.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник продолжают снижение после отката на прошлой неделе, который стал самым значительным с лета прошлого года.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $70,86 за баррель (-2,9% и -2,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $64,86 за баррель (-2,8% и -2,4% в пятницу).
Негативные настроения на нефтяном рынке обусловлены опасениями относительно того, что кризисная ситуация в банковском секторе США может спровоцировать рецессию в американской экономике, сообщает MarketWatch.
За пять рабочих дней Brent рухнула на 11,9%, WTI - на 13%. Это самое значительное недельное снижение соответственно с августа прошлого года для европейской нефти и с июня для американской.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+10%), банк "Кузнецкий" (+9,8%), "Ижстали" (+8,8%), расписки EMC (+4,7%).
Выросли акции "Совкомфлота" (+3,6%) на корпоративных новостях. Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2022 году выросла в 10,8 раза, до $385,3 млн, сообщила компания. При этом "Совкомфлот" подтвердил политику по выплате акционерам не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.
Подешевели бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-2,3%, ПАО "Калужская сбытовая компания" (-1,9%), ПАО "Наука-Связь" (-1,7%), ПАО "РБК" (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 52,52 млрд рублей (из них 16,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,99 млрд рублей на акции ВТБ).
рк мв
