Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на 117,6 млн британских фунтов стерлингов в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2024 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 556,401 млн фунтов, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-24 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,25%, ближайшая дата выплаты купона - 6 апреля.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 21,14%, от общего количества всего выпуска - 13,84%. Первоначальный объем евробондов с погашением в апреле 2024 года составлял 850 млн фунтов, в октябре прошлого года "Газпром" заместил локальными бондами около 35% этого выпуска.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
О том, что "Газпром" будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, ранее говорил замглавы департамента компании Игнат Диркс.
По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа - инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры "не смогли достучаться", третья - те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая - те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной "по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам", отмечал Диркс.
"С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски", - сказал Диркс в декабре.
Ранее в марте "Газпром" уже провел второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году, разместив дополнительный выпуск локальных бумаг на $98 млн.
чч мв
