Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет оптимистичный настрой на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов встречи глав России и Китая. Индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2400 пунктов, при этом лидерами роста выступают акции "НОВАТЭКа".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2417,27 пункта (+0,8%, утром индекс поднимался выше 2430 пунктов), индекс РТС - 992,68 пункта (+1,3%); динамика цен blue chips на Московской бирже смешанная в пределах 4,7%.
Доллар просел до 76,72 рубля (-0,45 рубля).
Председатель КНР Си Цзиньпина в рамках государственного визита в Россию встретился во вторник с премьером РФ Михаилом Мишустиным. По словам Мишустина, Россия уделяет приоритетное значение инвестиционному сотрудничеству с Китаем, портфель двусторонних проектов, которые прорабатывает межправительственная инвесткомиссия, превышает $165 млрд. Также, по словам премьера, Россия поддерживает проект "Нового сухопутного зернового коридора" для поставки зерна на китайский рынок.
Во вторник в Большом Кремлевском дворце проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, встреча посвящена обсуждению вопросов экономического взаимодействия двух стран. По итогам переговоров стороны обратятся к представителям СМИ с заявлениями, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+4,7%), "АЛРОСА" (+4%), Сбербанка (+3,7% и +3,7% "префы"), "МТС" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,1% "префы"), UC Rusal (+0,1%).
Подешевели акции ВТБ (-2,4%), Polymetal (-1,5%), ПАО "Полюс" (-1,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1%), бумаги "Норникеля" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), акции "Роснефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки восстанавливаются после новостей о спасении Credit Suisse, российские акции также сохраняют оптимизм на фоне дивидендных ожиданий и итогов визита Си Цзиньпина в Россию. Инвесторы продолжат уделять внимание последним событиям в банковском секторе и решению ФРС по ставке, которое должно быть принято в среду (рынок ожидает повышения ставки на 25 б.п.), отмечает Волш.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рост рынка акций РФ перемежается коррекциями в отдельных бумагах из-за фиксации игроками спекулятивной прибыли.
Акции "НОВАТЭКа" развивают начатый еще на прошлой неделе рост, который ускорился после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2022 год в размере 60,58 руб. на бумагу (доходность 5,3%). Кроме того, накануне стало известно, что поставки СПГ из России в Китай в январе-феврале подскочили на 57,4% г/г. В рамках визита Си Цзиньпина в РФ на этой неделе ожидается заключение новых соглашений, в том числе по поставкам газа, что позитивно для "НОВАТЭКа", полагает аналитик.
С технической точки зрения акции "НОВАТЭКа" (1155 рублей) во вторник достигли пика с сентября 2022 года и проверяют на прочность сопротивление 1150 руб. при позитивных сигналах дневного и недельного графиков, которые призывают держать длинные позиции по бумагам выше поддержек 1110 руб. и 1080 руб. Инвесторам стоит помнить разве что об образовавшейся в ходе бурного роста технической перекупленности, которая может увести котировки к указанным поддержкам. В целом при закреплении выше 1150 руб. можно ожидать движения бумаг к 1180 руб., а далее - к пику сентября прошлого года 1216,80 руб., считает Кожухова.
Акции ВТБ, "Газпрома" и ряда других бумаг во вторник корректировались вниз после сильного повышения накануне. Акции золотодобывающих компаний проседают вместе с ценами на золото, которые вслед за пробоем накануне отметки $2000 за унцию откатились ниже $1970 в ожидании подведения итогов заседания ФРС. Дальнейшая стабилизация мировых настроений и потенциальное увеличение процентных ставок ФРС даже на 25 базисных пунктов будут умеренно негативны для золота как актива-убежища, не дающего фиксированной доходности.
В США надежды на стабилизацию ситуации в банковском секторе усилились после новостей о возможной координации усилий крупнейших кредиторов США для вливания капитала в проблемный First Republic Bank. Акции региональных банков до начала основной сессии во вторник показывали рост.
Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года, после чего приостановили рост у сопротивлений 2430 и 1000 пунктов. Инвесторы фиксируют прибыль по ранее выросшим бумагам, при этом даже в случае развития коррекционного снижения с достигнутых пиков среднесрочные перспективы российского рынка в рублевом сегменте остаются позитивными, полагает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, российские акции растут в надежде на расширение экономического сотрудничества России с Китаем. Акции Сбербанка все еще остаются привлекательными с учетом дивидендной доходности, которая превышает депозитные проценты. Локальные инвесторы ждут новостей с переговоров глав РФ и Китая, которые проходят в Москве.
Среди лидеров роста выступают бумаги Globaltrans и "НОВАТЭКа". Обе компании заметно выигрывают от расширения торговых связей с Китаем. Вероятно, что на переговорах в Москве лидеры двух стран заключат новые экономические соглашения и установят более высокие ориентиры взаимной торговли. При этом "НОВАТЭК" также сохраняет экспорт в Европу, частично заменяя выбывшие объемы "Газпрома", констатирует аналитик.
"Нефть постепенно восстанавливается, что укрепляет рубль, наряду с фактором налогового периода. Также давление на рубль снижается на фоне визита главы КНР в Россию. Как минимум, это показывает, что РФ не находится в какой-либо изоляции или экономической блокаде", - считает Кочетков.
В Европе банковский сектор растет более чем на 3%, реагируя на финализацию поглощения банка Credit Suisse более крупным конкурентом UBS AG. Совместные усилия регуляторов и крупных банков указывают инвесторам, что ситуация в какой-то степени находится под контролем. Конечно, это не убирает все риски, но демонстрирует желание банковского сектора не допустить повторение кризиса 2008 года. Ослабление напряженности в банковском секторе повышает шансы на то, что Федрезерв США продолжит борьбу с инфляцией, полагает аналитик "Открытия".
По оценке аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, мировые рынки постепенно восстанавливаются: опасения за стабильность финансовой системы на фоне проблем в банковском секторе все еще сохраняются, но период паники завершился. В выходные Национальный банк Швейцарии экстренно одобрил поглощение Credit Suisse банком UBS за $3,2 млрд, что, по ее словам, создает прецедент по спасению проблемных финансовых институтов. Однако сразу после заключения сделки рейтинговое агентство S&P понизило прогноз рейтинга UBS со "стабильного" до "негативного", но сам рейтинг подтвержден на уровне "А-". Это говорит о том, что UBS предстоит большая работа с проблемными активами бывшего Credit Suisse и его вкладчиками.
Рынки надеются, что ФРС смягчит свою риторику ввиду появления рисков в финансовом секторе, полагает аналитик. Рынок оценивает вероятность повышения ставки на 25 б.п. на уровне 70%. С вероятностью 30% Федрезерв оставит ставку неизменной. А вот вариант повышения ставки на 50 б. п. рынок уже не рассматривает. Инвесторы также обратят внимание на пресс-конференцию Пауэлла, который, вероятно, будет успокаивать рынок словесными интервенциями и может намекнуть, что цикл ужесточения ДКП близок к завершению, отмечает Лапшина.
Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня весеннего равноденствия; австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индикатор Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,7-1,8%) и США (индексы в начале торгов прибавляют 0,9-1%).
Ключевым событием недели станет заседание Федеральной резервной системы. Аналитики и участники рынка в целом полагают, что в связи с напряженной ситуацией в банковской сфере Федрезерв может поднять базовую ставку всего на 25 базисных пунктов. При этом многие экономисты допускают вероятность, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.
На нефтяном рынке во вторник цены корректируются вверх после обвала до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе из-за опасений глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе; игроки ждут итогов заседания Федрезерва США.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $75,08 за баррель (+1,8% и +1,4% в понедельник), апрельская цена WTI - $69,2 за баррель (+2,3% и +1,3% накануне).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже обновили свои максимумы акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (+39%, до 85,54 рубля), выросли бумаги ПАО "Южуралникель" (+14,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (+11,2%), "префы" ПАО "Лензолото" (+6,2%), бумаги ПАО "РКК "Энергия" (+4,1%), "Мосэнерго" (+3,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (+3,6%), Globaltrans (+3,4%), "Объединенной вагонной компании" (+3%).
Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (-2,6%), "Ижстали" (-2,5% и -2,3% "префы"), расписки HeadHunter (-1,6%), "префы" "МГТС" (-1,6%), акции "ТГК-2" (-1,5%), ПАО "Инград" (-1,4%).
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-0,8%) (НКХП, входит в группу "ОЗК"), крупнейший глубоководный зерновой терминал в акватории Азово-Черноморского бассейна, по итогам 2022 года получило 1,958 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 17,8% меньше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности предприятия.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 58,86 млрд рублей (из них 18,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,62 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,43 млрд рублей на акции ВТБ).
рк мв
