Москва. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в среду может скорректироваться вниз на смешанных сигналах с внешних рынков капитала и в ожидании решения Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в рамках 2350-2400 пунктов, индекс РТС - в коридоре 950-1000 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рост рынка акций РФ во вторник на фоне улучшения внешней конъюнктуры и ожиданий итогов встречи глав России и Китая сменился откатом к закрытию торгов из-за фиксации прибыли игроками. Индекс МосБиржи после локального утреннего роста выше 2430 пунктов вернулся ниже рубежа 2400 пунктов во главе с бумагами ВТБ (-4,5%); выросли акции "НОВАТЭКа" (+3%) на новостях с переговоров глав РФ-КНР. По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2398,15 пункта (+0,04%), индекс РТС - 983,95 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 4,5%. Доллар к 18:50 МСК просел до 76,78 рубля (-0,39 рубля).
В США накануне основные индексы выросли на 1-1,6% во главе с Nasdaq на фоне ослабления напряженности в банковской сфере.
США окажут дополнительную поддержку вкладчикам мелких банков, если в этом возникнет необходимость, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. При этом она считает, что в банковской отрасли "ситуация стабилизируется" после недавних действий властей, сообщает The Wall Street Journal.
Что касается закрытия Silicon Valley Bank и Signature Bank, Йеллен полагает, что вмешательство финрегуляторов было необходимо для защиты банковской системы страны в целом. "Аналогичные действия могут быть оправданы, если более мелкие учреждения пострадают от изъятия депозитов", - сказала она.
Цена акций First Republic Bank во вторник взлетела на 29,5%. По данным СМИ, глава JPMorgan Джейми Даймон ведет переговоры с руководителями других крупных банков о возможных мерах поддержки First Republic Bank. По словам источников, обсуждения носят предварительный характер и главным образом касаются вариантов докапитализации банка.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в феврале взлетели на 14,5% относительно предыдущего месяца и составили 4,58 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Показатель вырос впервые за последние 13 месяцев, при этом его подъем стал максимальным с июля 2020 года.
Аналитики в среднем ожидали повышения всего на 5%, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и WSJ. Резкое увеличение продаж жилья на вторичном рынке эксперты связывают с падением ставок по ипотечным кредитам, отмечая, что такая ситуация вряд ли продлится долго.
В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,02%, гонконгский Hang Seng растет на 1,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос в пределах 0,1%).
Инвесторы надеются на то, что худший этап банковского кризиса остался позади, пишет Trading Economics. Кроме того, все внимание сосредоточено на заседании Федеральной резервной системы США.
Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов по итогам мартовской встречи руководства американского ЦБ. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. Однако многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.
На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вниз после 2-дневного роста примерно на 4%.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 9:20 МСК составила $74,68 за баррель (-0,9% и +2,1% накануне), майская цена WTI - $69,04 за баррель (-0,9% и +2,7% во вторник).
Вице-премьер РФ Александр Новак во вторник заявил, что Россия продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение потолка цен на нефть с марта её производство будет снижено.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин проведет совещание с членами правительства РФ.
Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.Артамонов проведет "круглый стол" на тему "О ходе исполнения мероприятий национальных проектов: текущее состояние, проблемы, сроки реализации". Участвуют: зампредседателя Счетной палаты РФ Г.Изотова, статс-секретарь - замминистра строительства и ЖКХ РФ С.Иванова, первый замминистра здравоохранения В.Фисенко, замминистра просвещения Т.Васильева. (11:00)
Пройдет заседание комитета Госдумы по промышленности и торговле, на котором планируется рассмотреть законопроект о государственном регулировании цен на моторное топливо, а также о введении механизма государственного регулирования цен на продовольственные товары первой необходимости. (10:00)
Состоится заседание комитета Госдумы по финансовому рынку, на котором будет утвержден график и сформирована совместная рабочая группа по подготовке к рассмотрению годового отчета Банка России за 2022 год. Также планируется рассмотреть законопроекты о возможности получения "ипотечных каникул" заемщиками, пострадавшими в результате чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера; о совершенствовании деятельности бюро кредитных историй; об ограничении комиссионного вознаграждения банков при розничной покупке товаров. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о досрочном освобождении Р.Вестеровского от должности члена совета директоров Банка России. (10:30)
Росстат опубликует данные об индексе цен производителей промышленных товаров в феврале и об оценке индекса потребительских цен с 14 по 20 марта, о просроченной задолженности по заработной плате на 1 марта и потребительские ожидания в России в I квартале. Кроме того, будут опубликованы данные о рынке нефти в январе, а также об объеме производства нефтепродуктов с 13 по 19 марта и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует комментарий "Инфляционные ожидания и потребительские настроения", а также данные об измерении инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения (отчет ООО "инФОМ").
Министерство финансов России проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.
В рамках цикла вебинаров Банка России по финансовой грамотности для студентов состоится выступление председателя наблюдательного совета "Московской биржи" С.Швецова на тему "Фондовый рынок для "чайников". Регистрация на сайте: https://events.webinar.ru/54896871/355679343. (10:00)
Состоится онлайн-встреча с представителями холдинга "Селигдар" в преддверии размещения облигаций, номинированных в золоте. Участвуют: председатель совета директоров ПАО "Селигдар" А.Хрущ, начальник отдела стратегического планирования и инвестиционного анализа Д.Парфенов, замдиректора по экономике и финансам О.Никитина. Информация на канале: https://t.me/omyinvestments/5686. (18:00)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об изменении потребительских цен в феврале. (10:00)
Министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. (17:30)
Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время, а также опубликует экономический прогноз. (21:00)
Глава Федеральной резервной системы Дж.Пауэлл проведет пресс-конференцию по итогам заседания. (21:30)
Швейцарский национальный банк (SNB) опубликует годовой отчет за 2022 год.
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (вторник) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (вторник) | +2.1% | $75.32 |
| Фондовые индексы Азии (среда) | позитивная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (среда) | +0.04% | 4037.25 |
| Металлы (алюминий, золото, платина, серебро, палладий) (среда) | позитивная динамика | |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -0.9% | $74.68 |
| Фьючерс на индекс РТС (среда) | -0.6% | 977.6 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (среда) | -0.5% | 237350 |
Рк вч
