Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "МТС" серии 001Р-24 объемом 20 млрд руб. кредитный рейтинг на уровне ruAAА, сообщило РА.
Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт РА", по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом МТС и рейтингом облигаций серии 001P-24.
МТС установила ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-24 объемом 20 млрд руб. на уровне 9,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,36% годовых. Купоны квартальные.
Сбор заявок прошел 16 марта. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,25% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем выпуска был увеличен с 15 млрд до 20 млрд руб.
Организаторами выступают БК "Регион", "БКС КИБ", Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", инвестиционный банк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 23 марта.
В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре прошлого года, разместив выпуск 2-летних облигаций на 15 млрд руб. по ставке 8,4% годовых.
В настоящее время в обращении находятся 17 выпусков биржевых облигаций МТС на общую сумму 184 млрд руб.
МТС - российская компания, оказывающая телекоммуникационные, цифровые и медийные услуги в России и странах СНГ. МТС продолжает сохранять лидирующие позиции по объему клиентской базы, контролируя почти треть российского рынка сотовой связи. На 30 сентября 2022 года общая клиентская база компании насчитывала более 88 млн абонентов, из них 80,2 млн в России, 5,7 млн в Белоруссии и 2,3 млн в Армении.
юс мв
