Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг дрейфует в боковике при смешанной динамике blue chips на фоне снижения внешних площадок после решения Федрезерва США о повышении ставки и отсутствия "голубиных" сигналов регулятора; индекс МосБиржи просел ниже 2390 пунктов из-за укрепления рубля.
К 13:35 МСК индекс МосБиржи составил 2387,81 пункта (-0,3%), индекс РТС вырос до 987,38 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,4%.
Доллар просел до 76,18 рубля (-0,88 рубля).
Подешевели акции "ММК" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Северстали" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Московской биржи" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Подорожали акции Polymetal (+1,4%), "Яндекса" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,4% "префы"), UC Rusal (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,7%), расписки OZON (+0,5%), бумаги "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Интер РАО" (+0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, ФРС подняла ставку на 25 б.п. вопреки проблемам в банковском секторе. Во время пресс-конференции председатель ФРС Пауэлл заявил, что инфляция остается высокой, и центральный банк по-прежнему нацелен на возвращение инфляции к уровню 2%, повторив, что при необходимости ставки будут повышены, исключив при этом их снижение в этом году. Настроения на рынках смешанные после повышения ставки и менее агрессивной риторики ФРС, глава регулятора Пауэлл заявил, что он "будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики", отмечает Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, решение ФРС последовать изначальному плану по увеличению ставки, несмотря на банковский кризис, было негативно воспринято американскими и европейскими рынками, однако большинство азиатских площадок приветствовали вероятное скорое окончание цикла роста процентных ставок. Российский рынок, оставшись без значимых геополитических драйверов, торгуется с околонулевой динамикой в ожидании ряда корпоративных событий (советы директоров банка "Санкт-Петербург" и "Куйбышевазота" должны принять решения по дивидендам за 2022 год), отмечает Ковалев.
. В четверг, по его словам, рынки ожидают итогов заседания Банка Англии, который, скорее всего, увеличит ставку с 4,0% до 4,25%, а также публикации числа первичных заявок на пособия по безработице в США.
Индекс МосБиржи еще во вторник отскочил вниз от сильного сопротивления на отметке 2430 пунктов, этот уровень в последний раз достигался во второй половине сентября 2022 года. Неготовность взятия этой отметки подтверждается тем, что индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, в связи с чем целесообразно ожидать продолжения консолидации или коррекционного движения ближе к уровню 2300 пунктов, полагает Ковалев.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский фондовый рынок пока не определился с направлением.
Акции девелоперов дорожают на фоне вчерашнего сообщения Банка России об увеличении объема ипотечного кредитования в РФ в феврале 2023 года до 1,5%, а также роста выдачи рыночных жилищных займов на 40%, отмечает аналитик. Котировки акций компании "АЛРОСА" снижаются на фоне внешнего давления - страны G7 могут обязать корпорации ювелирной и гранильной отраслей предоставлять подтверждения, что импортируемые ими бриллианты не российского происхождения. Соответствующий план лидеры стран G7 обсудят на саммите в середине мая.
Прогноз для Индекса МосБиржи на закрытие торгов 23 марта - зона 2350-2450 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках в четверг пошли на улучшение после просадки на итогах заседания ФРС. В ЕС в четверг стартует двухдневный саммит, на котором будут обсуждаться в том числе конфискация замороженных российских активов, а также санкции против РФ.
Рынок акций РФ сохраняет потенциал снижения для дальнейшего снятия краткосрочной перекупленности, а в ходе саммита ЕС возможно поступление негативных новостей по антироссийским санкциям, а также конфискации замороженных российских активов; порадовать инвесторов могут итоги заседания совета директоров банка "Санкт-Петербург" и возможные рекомендации по дивидендам, полагает Кожухова.
В США индексы акций в среду упали на 1,6-1,7% во главе с S&P 500 после роста ставки Федрезерва, несмотря на проблемы в банковском секторе.
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США. На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.
Также ФРС незначительно ухудшила прогноз роста ВВП США в 2023 году, повысив оценку ожидаемых темпов роста потребительских цен. Теперь ожидается, что по итогам текущего года экономика страны увеличится на 0,4%, а не на 0,5%, как предполагалось в декабре, сообщается в пресс-релизе Федрезерва. В 2024 году прогнозируется подъем ВВП на 1,2% против прежде ожидавшихся 1,6%. Между тем оценка экономического роста в 2025 году улучшена до 1,9% с 1,8%.
По прогнозу ФРС, потребительские цены (индекс PCE) в 2023 году увеличатся на 3,3%, в то время как прежде ожидалось 3,1%. Оценки на следующий и 2025 год остались без изменения - соответственно 2,5% и 2,1%.
Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.
По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,3%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,7-1,1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).
На нефтяном рынке цены днем в четверг скорректировались вниз после роста накануне, подогретого статистикой Минэнерго США о запасах сырья.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:35 МСК составила $75,89 за баррель (-1% и +1,8% в среду), майская цена WTI - $70,01 за баррель (-1,3% и +1,8% накануне).
Обнародованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже днем в среду выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+20,5%), ПАО "ГАЗ" (+14,1%, "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+12,1%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+11,1%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+11,4%), расписки EMC (+10,3%), акции ПАО "Куйбышевазот" (+8,1%), расписки "Эталона" (+7,9%).
Консолидированная прибыль ПАО "Россети Московский регион" (+1,2%) по итогам прошлого года выросла на 28,6%, до 13,45 млрд руб. после 10,46 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.
Просели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (-8,1%), "Мостотреста" (-7,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (-4,4%), акции банка "Санкт-Петербург" (-2,4%), "Мечела" (-1,6% и -0,8% "префы").
"Мечел" в четвертом квартале 2022 года сократил добычу угля на 10% к предыдущему кварталу, до 2,5 млн тонн, сообщила компания.
ПАО "Россети Кубань" (-0,1%) в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО втрое по сравнению с предшествующим годом - до 5,655 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Скорректированная EBITDA En+ Group (-0,7%) снизилась в 2022 году на 21,9%, составив $3,119 млрд, сообщила компания в четверг. Выручка компании за год увеличилась на 17,2%, составив $16,549 млрд. Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8%, до $1,846 млрд.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:35 МСК составил 13,47 млрд рублей (из них 2,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,6 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,04 млрд рублей на акции "Полюса").
Рк вч
