Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в четверг сохраняет безыдейный боковик при смешанной динамике blue chips после утренней просадки на решении Федрезерва США о повышении ставки и отсутствии "голубиных" сигналов регулятора; индекс МосБиржи стабилизировался ниже 2390 пунктов на фоне укрепления рубля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2386,67 пункта (-0,3%), индекс РТС вырос до 991,07 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,3%.
Доллар просел до 75,87 рубля (-1,19 рубля).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), ВТБ (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "ММК" (-1,2%), "Роснефти" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Газпрома" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Московской биржи" (-0,3%), "Норникеля" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), Сбербанка (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Подорожали акции "Яндекса" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2% и +1,3% "префы"), Polymetal (+1,2%), UC Rusal (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, ФРС подняла ставку на 25 б.п. вопреки проблемам в банковском секторе. Во время пресс-конференции председатель ФРС Пауэлл заявил, что инфляция остается высокой, и центральный банк по-прежнему нацелен на возвращение инфляции к уровню 2%, повторив, что при необходимости ставки будут повышены, исключив при этом их снижение в этом году. Настроения на рынках смешанные после повышения ставки и менее агрессивной риторики ФРС, глава регулятора Пауэлл заявил, что он "будет внимательно отслеживать поступающую информацию и оценивать последствия для денежно-кредитной политики", отмечает Волш.
По словам управляющего по облигациям "РСХБ Управление активами" Андрея Золотова, председатель Федрезерва Пауэлл отметил, что базовый сценарий в этом году не предполагает монетарного смягчения. По опросам голосующих членов FOMC, медианный уровень ставки по итогам года составит 5,1%, что соответствует еще одному ужесточению на 25 б.п. Вместе с тем, исходя из цен на рынке процентных фьючерсов, финансовые рынки ожидают понижения ставки к декабрю на 75 б.п.
Таким образом, отмечает Золотов, в моменте прогнозы ФРС и инвесторов расходятся. Вероятно, в формулировке Пауэлла стоит обратить внимание на определение "базовый сценарий". Резкое ухудшение ситуации в финансовом секторе США в него не входит, соответственно, в случае разрастания кризисных явлений ФРС может пойти на пересмотр своей политики, полагает он.
Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, несмотря на некоторое улучшение настроений на глобальных финансовых рынках, российский рынок акций перешел к боковому движению в ожидании новых сильных драйверов.
"Лучше" рынка выглядит сектор химической промышленности. Основной вклад в рост индекса был внесен активными покупками инвесторами акций "Куйбышевазота" на фоне ожиданий решения компании по дивидендам за 2022 год. В неплохом "плюсе" торгуется потребительский сектор, где основной вклад внесли привлекательные акции ПАО "Белуга групп", которое относительно недавно объявило о выплате дивидендов. Финансовое положение компании также выглядит весьма перспективно, считает Жильников
В пятницу индекс МосБиржи, по его прогнозу, может продолжить боковое движение в диапазоне 2350-2400 пунктов. Явных драйверов к формированию направленной динамики пока не наблюдается, полагает главный аналитик ПСБ.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ остается под влиянием фиксации прибыли по ряду эмитентов и укрепления рубля.
Бумаги банка "Санкт-Петербург" (-1,5%) скорректировались после резкого роста накануне в ожидании решения совета директоров по финальным дивидендам за 2022 год. En+ Group (-0,6%) сообщила о падении чистой прибыли в 2022 году на 47,8%, до $1846 млн при сокращении скорректированной EBITDA на 21,9%. "Мечел" в четверг представил операционные результаты, согласно которым добыча угля в прошлом году уменьшилась на 0,5% (до 11,293 млн тонн), выпуск стали увеличился на 1% (до 3,559 млн тонн), а производство чугуна выросло на 2% (до 3,228 млн тонн), напомнила она.
С технической точки зрения, по словам Кожуховой, обыкновенные акции "Мечела" (-1,9%, до 140,46 рубля) корректируются с достигнутого ранее в марте пика с февраля 2022 года (147,65 руб.), снимая среднесрочную перекупленность. Показания дневного и недельного графика указывают на некоторое ослабление восходящего тренда (в частности, по гистограмме MACD и скользящим средним), при этом важная краткосрочная поддержка расположена у 135 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Ее преодоление может ускорить коррекцию в район 115 руб. (средняя полоса Боллинджера недельного графика и линия предыдущего нисходящего тренда). У 115 руб. будет решаться в том числе среднесрочная судьба бумаг "Мечела". У текущих значений стоит учитывать близость важного долгосрочного сопротивления 143 руб., которая может провоцировать неуверенность и фиксацию прибыли. Закрепление выше 143 руб., в то же время, откроет дорогу в район 152 руб., 162 руб. и 178 руб. (пик 2021 года), считает аналитик ИК "Велес Капитал".
На зарубежных фондовых площадках в четверг не наблюдается единства в настроениях. ФРС просигнализировала более низкий пик процентных ставок, нежели ожидалось ранее (около 5% против около 5,5% ранее), но не смогла заверить рынки в стабилизации экономической ситуации. Индексы Мосбиржи и РТС не показывают единой динамики во многом из-за укрепления рубля, ожидая новостей с саммита ЕС и рекомендаций совета директоров банка "Санкт-Петербург" по дивидендам. Краткосрочный импульс к росту в рублевом сегменте еще не восстановился, полагает Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Александра Ковалева, решение ФРС последовать изначальному плану по увеличению ставки, несмотря на банковский кризис, было негативно воспринято американскими и европейскими рынками, однако большинство азиатских площадок приветствовали вероятное скорое окончание цикла роста процентных ставок. Российский рынок, оставшись без значимых геополитических драйверов, торгуется с околонулевой динамикой в ожидании ряда корпоративных событий (советы директоров банка "Санкт-Петербург" и "Куйбышевазота" должны принять решения по дивидендам за 2022 год), отмечает Ковалев.
Индекс МосБиржи еще во вторник отскочил вниз от сильного сопротивления на отметке 2430 пунктов, этот уровень в последний раз достигался во второй половине сентября 2022 года. Неготовность взятия этой отметки подтверждается тем, что индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, в связи с чем целесообразно ожидать продолжения консолидации или коррекционного движения ближе к уровню 2300 пунктов, полагает Ковалев.
В США индексы акций в среду упали на 1,6-1,7% во главе с S&P 500 после повышения ставки Федрезерва, несмотря на проблемы в банковском секторе.
Федеральная резервная система (ФРС) США в среду повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 4,75-5% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов и аналитиков, при этом некоторые эксперты допускали, что ФРС может оставить ставку на прежнем уровне на фоне проблем в банковском секторе США. На предыдущем заседании Федрезерв также повысил ставку на 25 б.п. Размер ставки достиг максимума с 2007 года.
Глава ФРС Джером Пауэлл сказал в ходе пресс-конференции, что руководство центробанка рассматривало возможность паузы, однако большинство выступило за подъем ставки.
По словам Пауэлла, в настоящее время слишком рано оценивать, как ключевая ставка ФРС должна реагировать на кризис в банковской сфере, регулятор пока не ожидает снижения ставки в текущем году. Также глава ФРС добавил, что если инфляция окажется слишком устойчивой, ставка может быть повышена сильнее, чем предусмотрено текущим прогнозом (медианный прогноз руководителей ФРС предусматривает еще одно повышение ставки на 25 б.п. в этом году).
В Азии в четверг динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,6%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,3%), проседает Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE просели на 0,1-0,8%), но "плюсуют" Штаты (индексы растут на 0,7-1,4%).
На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг вернулись к росту после дневной коррекции.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $77,05 за баррель (+0,5% и +1,8% в среду), майская цена WTI - $71,3 за баррель (+0,6% и +1,8% накануне).
Обнародованные накануне данные Минэнерго США показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,12 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,8 млн), запасы бензина снизились на 6,4 млн баррелей (ожидалось сокращение на 2,36 млн), резервы дистиллятов сократились на 3,31 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5 млн).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг выросли акции "Объединенной вагонной компании" (+15,6%), ПАО "ГАЗ" (+14,1%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+12,1%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+11,2%), бумаги ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (+10,5%), расписки EMC (+9,7%), акции ПАО "Куйбышевазот" (+8,7% и +6,5% "префы"), расписки "Эталона" (+6,4%).
ПАО "Россети Кубань" (+0,4%) в 2022 году увеличило чистую прибыль по МСФО втрое по сравнению с предшествующим годом - до 5,655 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Просели бумаги "Мостотреста" (-6,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-4,5%), "префы" ПАО "Лензолото" (-2,8%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,3%), "Мечела" (-1,9%), банка "Санкт-Петербург" (-1,5%).
"Мечел" в четвертом квартале 2022 года сократил добычу угля на 10% к предыдущему кварталу, до 2,5 млн тонн, сообщила компания.
Скорректированная EBITDA En+ Group (-0,6%) снизилась в 2022 году на 21,9%, составив $3,119 млрд, сообщила компания в четверг. Выручка компании за год увеличилась на 17,2%, составив $16,549 млрд. Чистая прибыль в 2022 году сократилась на 47,8%, до $1,846 млрд.
Консолидированная прибыль ПАО "Россети Московский регион" (-0,6%) по итогам прошлого года выросла на 28,6%, до 13,45 млрд руб. после 10,46 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 19,57 млрд рублей (из них 3,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,29 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,52 млрд рублей на акции "Полюса").
Рк вч
