Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" 24 марта начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в апреле 2034 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 660 тыс. 107 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $660,107 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-34 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 8,625%, ближайшая дата выплаты купона - 28 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1,2 млрд, в октябре прошлого года компания заместила локальными бондами 45% выпуска.
Сбор заявок будет проходить с 10:00 МСК 24 марта до 16:00 3 апреля. Планируемая дата окончания размещения - 6 апреля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по "замещающим" бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
О том, что "Газпром" будет возвращаться к замещению выпусков евробондов, по которым уже проведены обмены на локальные облигации, ранее говорил замглавы департамента компании Игнат Диркс.
По его словам, среди тех, кто не принял участие в обмене, выделяются несколько групп инвесторов. Во-первых, это те позиции, управление которыми ограничено вследствие недружественных действий иностранных государств. Вторая группа - инвесторы, зачастую физлица, до которых брокеры "не смогли достучаться", третья - те, кто осознанно не идет в обмен и верит в разморозку платежей через иностранную инфраструктуру, четвертая - те, кто не смог выполнить обязательство по оферте и поставить евробонды. К последней группе относятся инвесторы, переводившие евробонды в российскую инфраструктуру из зарубежной "по достаточно экзотическим депозитарным цепочкам", отмечал Диркс.
"С точки зрения нашей стратегии, мы планируем завершить обмены и планируем по каждому из выпусков предложить тем инвесторам, которые не успели на первый обмен, дополнительные выпуски", - сказал Диркс в декабре прошлого года.
Ранее в марте "Газпром" уже провел второй раунд замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 году и еврооблигаций в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году.
Чч вч
