Москва. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру пятницы сохраняет смешанную динамику blue chips, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры из-за опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира и планы ЕС ввести 11-й пакет антироссийских санкций; индекс МосБиржи топчется на пороге 2400 пунктов на фоне ослабления рубля. Раллируют на рекордных оборотах акции банка "Санкт-Петербург" после рекомендаций по дивидендам за 2022 год.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2392,38 пункта (+0,2%), индекс РТС - 983,68 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,5%.
Доллар вырос до 76,59 рубля (+0,59 рубля).
Подорожали акции АФК "Система" (+2,5%), "Интер РАО" (+1,3%), "Татнефти" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги "НЛМК" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), Polymetal (+0,2%), ПАО "Полюс" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).
Подешевели акции "МТС" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "ММК" (-0,7%), "Яндекса" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).
ЕС планирует в следующем, 11-м, пакете санкций против России уделить пристальное внимание борьбе против обхода введенных ранее ограничительных мер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "В 11-м пакете санкций мы сконцентрируемся, прежде всего, на борьбе против обхода ограничительных мер", - сказала она на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, котировки акций En+ Group (+1,2%, до 410 рублей) повышаются, несмотря на публикацию неоднозначного финансового отчета за 2022 год, однако дивидендная политика компании подразумевает выплату 75% свободного денежного потока в качестве дивидендов. При этом между акционерами должно быть распределено не менее $250 млн, а также все полученные дивиденды от ОК "Русал". В соответствии с дивидендной политикой En+ Group выплаты могут составить около 50 руб. на акцию, отмечает аналитик.
Акции "Газпрома" проседают, следуя за европейскими ценами на природный газ на фоне слишком теплой погоды. С начала недели стоимость акций концерна выросла на 3% (на пике рост превышал 8%), поэтому трейдеры продолжают фиксировать прибыль перед выходными. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 24 марта - зона 2350-2450 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок завершает неделю ростом, но активные покупки приостановились.
Индексы МосБиржи и РТС пока не могут закрепиться выше 2400 и 1000 пунктов соответственно. Основные покупки прошли в начале недели (спросом пользовались ВТБ, "Газпром", "НОВАТЭК" и Сбербанк) на фоне надежд на улучшение финансовых показателей крупнейших компаний и выплату дивидендов, как по мере адаптации к санкциям, так и в случае с нефтегазовым сектором расширения сотрудничества с азиатским регионом после новых договоренностей России с Китаем в рамках визита Си Цзиньпина. Впоследствии российские площадки приостановили рост на фоне негативных настроений за рубежом.
В Европе в пятницу снижаются банки во главе с акциями Deutsche Bank на фоне резкого роста стоимости страхования от риска дефолта. Бумаги UBS, ранее купившей Credit Suisse, на торгах в Швейцарии потеряли около 6,5%. В контексте макроэкономической статистики позитивным сюрпризом в пятницу стало состояние сектора услуг европейского региона. Так, розничные продажи Великобритании в феврале выросли на 1,2% м/м (ожидалось +0,2%), а в секторах услуг Франции, Германии и еврозоны в марте наблюдалось ускорение активности по индикаторам PMI. Слабость, однако, все еще наблюдалась в производственном секторе крупнейших стран Европы, где в марте активность замедлилась более быстрыми темпами, чем в феврале, отмечает аналитик.
Нефть вновь дешевеет на фоне возвращения страхов в отношении банковского сектора. Тревожными также оказались новости о том, что восполнение стратегического нефтяного резерва США может занять несколько лет. ФРС и министр финансов страны Джанет Йеллен в последние дни сделали все возможное для заверения рынков в способности поддержать банковскую систему, но, судя по всему, этого оказалось недостаточно, констатирует Кожухова.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, внешние рынки вновь проседают на фоне мер центральных банков по монетарному ужесточению и растущих опасений относительно банковского кризиса. Федрезерв на этой неделе повысил ставку на 0,25 п.п., а глава регулятора Джером Пауэлл пояснил, что в базовом сценарии на 2023 год снижение ставок не предусмотрено.
С технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи в рамках восходящего тренда формируется фигура "флаг", за которой может последовать новый виток укрепления. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 2490 пунктов, полагает аналитик.
Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов полагает, что индекс МосБиржи останется в диапазоне 2375-2400 пунктов. Ожидается сохранение спроса на бумаги "третьего эшелона", а также акции золотодобытчиков ввиду безыдейности в "фишках" и роста цен на золото. Опережающую рынок динамику показали акции банка "Санкт-Петербург" - совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 руб. на акцию, что соответствует доходности в 15% годовых, отмечает аналитик.
В Азии в пятницу преобладало снижение индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 проседают на 1,3-1,8%) и США (индексы теряют 0,6-0,8%).
Рынки проседают из-за опасений, что повышение ставок ведущими центробанками мира может приблизить наступление рецессии в мировой экономике. Также инвесторы боятся, что проблемы американских банков перекинутся и на другие страны.
Розничные продажи в Великобритании в феврале выросли на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем вместо ожидавшегося аналитиками подъема всего на 0,2%. Индекс потребительского доверия в Великобритании в марте увеличился до минус 36 пунктов, что является максимальным уровнем за 12 месяцев, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd. Динамика индекса совпала с ожиданиями аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в марте поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52 пункта в предыдущий месяц, показали предварительные данные рассчитывающей этот показатель S&P Global. Это максимальный уровень с мая прошлого года. Аналитики ожидали снижения показателя до 51,9 пункта.
Индекс PMI в секторе услуг подскочил до 55,6 пунктов с 52,7 пункта, однако в перерабатывающей промышленности он опустился до 47,1 пункта с 48,5 пункта.
На нефтяном рынке цены в пятницу продолжили снижение после падения по итогам волатильной сессии накануне. Цена Brent находится на $2,9 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов акциями на Мосбирже в четверг.
Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $74,09 за баррель (-2,4% и -1% в четверг), майская цена WTI - $68,19 за баррель (-2,5% и -1,3% накануне).
Накануне нефть подешевела впервые за четыре сессии на опасениях, что готовность Федеральной резервной системы и дальше повышать процентные ставки может привести к рецессии в американской экономике. Несмотря на это, котировки могут завершить неделю существенным ростом.
Поддержку котировкам также оказал отчет Минэнерго США, указавший на резкое сокращение запасов нефтепродуктов в стране на прошлой неделе.
Во втором эшелоне на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (+38%), ПАО "Химпром" (Новочебоксарск, Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (+25,4%), акции ПАО "Владимирский химический завод" (+25%), банка "Санкт-Петербург" (+11,9%, до 155,8 рубля - максимум с марта 2011 года; объем торгов достиг максимума, превысив 3,056 млрд рублей), ПАО "Завод им. Лихачева" (+7,3%), банк "Кузнецкий" (+7,2%).
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 21,16 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля - на одну привилегированную, сообщил банк в четверг вечером. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 10 мая 2023 года.
Также подросли акции "Фосагро" (+1,4%, до 7377 рублей). Акционеры "ФосАгро" на годовом собрании 24 марта одобрили выплату дивидендов в размере 465 рублей на акцию из нераспределенной прибыли, сообщила компания. Реестр для их получения закроется 4 апреля. Всего на финальные дивиденды будет направлено 60,2 млрд рублей.
Просели акции ПАО "Центральный телеграф" (-3,4% и -2,3% "префы"), "Белона" (-2,7%), "Росгосстраха" (-2,2%), ПАО "ГАЗ" (-2,2%), "Детского мира" (-1,9%), "ЮТэйр" (-1,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-1,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 15,52 млрд рублей (из них 3,57 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,66 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 760,57 млн рублей на акции "Полюса").
рк мв
