Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет "бычий" настрой на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры на надеждах купирования банковского кризиса в США и Европе. Индекс МосБиржи обновил максимум с сентября прошлого года во главе с бумагами "Аэрофлота" в ожидании корпоративных новостей.
К 16:30 МСК индекс МосБиржи составил 2431,26 пункта (+1,7%, максимум сессии - 2435,86 пункта), индекс РТС - 999,1 пункта (+2,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,5%.
Доллар просел до 76,62 рубля (-0,45 рубля).
Акции "Аэрофлота" выросли до 32,16 рубля (+9,7%). Во вторник, 28 марта, совет директоров компании обсудит "подход к распределению чистой прибыли/убытков" группы за 2022 год. По итогам рассмотрения аналогичного вопроса в апреле прошлого года совет решил не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2021 год. Решение было принято в связи с годовым чистым убытком группы (34,5 млрд руб. по МСФО). Финансовую отчетность за 2022 год "Аэрофлот" не публиковал.
Также подорожали акции "Татнефти" (+3,9%), расписки OZON (+3,8%), бумаги Сбербанка (+2,9% и +3% "префы"), "РусГидро" (+2,7%), "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +5,5% "префы"), ВТБ (+2,3%), "НОВАТЭКа" (+1,9%), "Роснефти" (+1,8%), АФК "Система" (+1,8%), "Газпрома" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+1,6%), "МТС" (+1,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,4%), акции "АЛРОСА" (+1,3%), "ММК" (+1,3%), "Газпром нефти" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "НЛМК" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), UC Rusal (+0,1%).
Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,2%), Polymetal (-0,6%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%).
Снизились на фоне дивидендных новостей расписки Globaltrans (-1,3%).
Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2022 г. в 1,7 раза и составила 24,9 млрд руб. против 15,1 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Консенсус-прогноз аналитиков по чистой прибыли составил 23,3 млрд руб.
Компания также сообщила, что выплата дивидендов Globaltrans пока приостановлена в связи с техническими ограничениями, касающимися направления денежных средств в холдинговую компанию, зарегистрированную на Кипре. Globaltrans продолжает анализировать варианты решения проблем, связанных с ограничениями корпоративной структуры и листинговыми ограничениями.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок к середине сессии ускорил повышение, получая поддержку от внутренних историй и улучшения внешнего фона.
Подъем акций "Сургутнефтегаза", которые в понедельник обновили максимумы с сентября и июля 2022 года по обыкновенным и привилегированным бумагам соответственно, можно объяснить надеждами инвесторов на дивиденды и возможную публикацию в ближайшие дни финансовых результатов компании за 2022 год по РСБУ. Последний раз "Сургутнефтегаз" выплачивал дивиденды за 2021 год с доходностью около 3% и 13,3% соответственно, отмечает аналитик.
Акции "Аэрофлота" в понедельник подскочили на резко возросших объемах и достигли пика с апреля 2022 года на фоне новостей о запланированном на вторник, 28 марта, совете директоров, который рассмотрит вопрос о подходе к распределению чистой прибыли/убытков за 2022 год, то есть, по сути, можно ожидать новостей о дивидендах. Деятельность "Аэрофлота" после кризисного периода продолжает восстанавливаться, однако сохранение международных ограничений на авиаперевозки, возможные технические сложности и завершение государственных субсидий могут ограничивать доходы компании, полагает Кожухова.
Ближайшие сопротивления у бумаг "Аэррофлота" находятся на уровнях 33 руб. и 34 руб., с перспективой развития роста к 36-40 руб., считает эксперт Акции ПАО "Полюс" и Polymetal в начале недели находятся под понижательным давлением вместе с ценами на золото, которые в прошлую пятницу вновь не устояли выше $2000 за унцию и вернулись к $1950 на фоне ослабления беспокойства в отношении мирового банковского кризиса.
В целом рост рынка акций РФ проходит в рамках коррекции, в связи с чем покупателям имеет смысл соблюдать осторожность, отмечает аналитик. Индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с сентября 2022 года и февраля текущего года, проверяя на прочность сопротивления 2430 и 1000 пунктов. На новых многомесячных пиках находятся, в частности, акции Сбербанка, которые после закрепления выше 200 руб. сохраняют курс на район 250 руб. по обоим видам бумаг, полагает Кожухова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, в понедельник на рынке акций РФ преобладают "быки".
Акции "Аэрофлота" дорожают после публикации сильных операционных результатов за февраль, за который пассажиропоток группы вырос на 6,3% г/г (до 3 млн пассажиров). Котировки акций "Татнефти", по его словам, поддержала новость о покупке шинного завода финской компании Nokian Tyres в Ленинградской области. Бумаги ПАО "Полюс" проседают вслед за ценами на золото (-1,4%, до $1955,3 за унцию).
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие основной сессии 27 марта - зона 2350-2480 пунктов, ориентир для индекса РТС - коридор 980-1010 пунктов, полагает Чернов.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, на мировых рынках преобладают умеренно позитивные настроения на фоне смягчения опасений по поводу перспектив кризиса в банковском секторе США. В пятницу вечером в Штатах состоялось внеплановое заседание Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC) под председательством министра финансов Джанет Йеллен, которая констатировала, что банковская система США надежна и устойчива, несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс. Кроме того, на выходных стало известно, что банк First-Citizens Bank выкупит активы обанкротившегося Silicon Valley Bank. И хотя ситуация в финансовом секторе США по-прежнему остается достаточно напряженной, о чем говорят, в частности, сообщения о продолжающемся оттоке средств клиентов из небольших региональных банков, инвесторы, по всей видимости, надеются, что худшее уже позади и масштабного банковского кризиса удастся избежать, полагает аналитик.
Помимо этого, поддержку акциям оказывают ожидания скорого завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики ФРС, несмотря на заявления ряда представителей регулятора, в том числе и главы регулятора Джерома Пауэлла, о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки при неблагоприятной динамике инфляции. Текущие котировки инструментов денежного рынка указывают на 80%-ную вероятность того, что Федрезерв на заседании в начале мая оставит ставку без изменений, а также учитывают возможность снижения ставки почти на 100 б.п. до конца текущего года, отмечает Додонов.
На рынке акций РФ поддержку покупателям оказывают общее улучшение настроений на зарубежных биржах, а также продолжающееся восстановление цен на нефть Brent, которые превысили отметку $75 за баррель. Российские инвесторы, по его словам, на данном этапе игнорируют определенное усиление геополитической напряженности, связанное с озвученными президентом РФ Владимиром Путиным планами разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии и угрозами европейских властей усилить санкционное давление в ответ на это. Участники торгов находятся в ожидании высоких дивидендов от ведущих эмитентов, и это, по-видимому, пока нивелирует потенциальный негатив, полагает аналитик.
С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике пытается закрепиться выше уровня 2400 пунктов. В случае успеха перед индексом откроется дорога для роста в район 2500 пунктов. При формировании коррекции целью снижения может стать ранее пробитая верхняя граница среднесрочного восходящего клина в районе 2300 пунктов, считает Додонов.
В США в пятницу индексы акций к закрытию выросли на 0,3-0,6%, хотя в начале торгов рынок снижался из-за опасений относительно ситуации в банковском секторе США и Европы.
Министр финансов США Джанет Йеллен объявила в пятницу о созыве внепланового заседания Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), который был создан после финансового кризиса 2008 года для оказания помощи правительству в борьбе с угрозами финансовой стабильности. FSOC опубликовал короткое заявление после закрытия рынка, в котором говорилось, что, "несмотря на то, что некоторые учреждения испытывают стресс, банковская система США остается надежной и устойчивой".
В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский индекс S&P/ASX200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,8%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 1,1-1,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).
Как стало известно в понедельник, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-феврале рухнула на 22,9% в годовом выражении. В минувшем году их прибыль сократилась на 4%.
Спад за два месяца текущего года был отмечен в 28 отраслях из 41, приводит данные ГСУ Trading Economics. Прибыль крупных государственных промпредприятий в январе-феврале сократилась на 17,5%, прибыль частных компаний упала на 19,9%. Прибыль иностранных промышленных компаний рухнула на 35,7%.
На нефтяном рынке цены в понедельник растут, продолжая подъем прошлой недели. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 16:30 МСК составила $76,24 за баррель (+1,7% и -1,2% в пятницу), майская цена WTI - $70,59 за баррель (+1,9% и -1% в пятницу).
По итогам прошлой недели Brent выросла в цене на 2,8%, WTI - на 3,5%, несколько восстановившись после обвала до многолетних минимумов неделей ранее.
Число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 4 единицы и составило 593, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Неделей ранее показатель падал до минимума за девять месяцев.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск ) (+15,5%), акции "Нижнекамскшины" (+13%), Росбанка (+6,8%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+6,2%), ПАО "Лента" (+6%), "М.Видео" (+5,6%), ГК "Самолет" (+5,2%).
Подешевели "префы" "ОМЗ" (-4,1%), акции ПАО "Инград" (-2,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-2,1%), ПАО "Уралкуз" (-1,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (-1,7%) и банка "Санкт-Петербург" (-1,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 МСК составил 39,34 млрд рублей (из них 12,07 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,3 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,73 млрд рублей на акции "Аэрофлота").
Рк аш
